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進博會首發(fā)高等級長三角ESG債券指數 加速長三角企業(yè)的發(fā)展
11月7日上午，在第四屆中國國際進口博覽會期間，交通銀行和中央結算公司共同發(fā)布了“中債-交行長三角ESG優(yōu)選信用債指數”，這是市場首只高等級長三角區(qū)域ESG主題債券指數。
同日，中國進出口銀行、工農中建交五大行、興業(yè)銀行(601166,股吧)、浦發(fā)銀行(600000,股吧)、江蘇銀行、太平洋保險(601601)、國家綠色發(fā)展基金、上海環(huán)境(601200,股吧)能源交易所等21家金融機構入伙，揭牌“長三角一體化示范區(qū)金融同城化服務創(chuàng)新發(fā)展聯盟”。
上海市委常委、副市長吳清表示，目前累計已有160多家長三角的硬科技企業(yè)在科創(chuàng)板上市，占到全國的約47%。未來上海要更好地發(fā)揮龍頭帶動作用，引領長三角“一級三區(qū)一高地”的建設，深化長三角科技金融和產業(yè)的良性互動循環(huán)，支持金融機構創(chuàng)新產品和服務。同時，要更好地服務生態(tài)低碳綠色發(fā)展，加快探索綠色金融一體化發(fā)展。
高等級長三角ESG債券指數首發(fā)
上海新金融研究院理事長屠光紹表示，目前長三角GDP在全國占比約24.6%，金融占比已超28%，金融在支撐長三角經濟發(fā)展中發(fā)揮了非常重要的基礎性作用。
價格基準和投資工具也至關重要。7日，在“擎動長三角 共享一體化”金融助力長三角一體化高質量發(fā)展主題活動上，市場首只高等級長三角區(qū)域ESG主題債券指數發(fā)布，該指數代表長三角優(yōu)質ESG信用債整體情況，可為市場提供直觀、動態(tài)的信息源和可跟蹤復制的投資工具。
據悉，指數樣本聚焦長三角區(qū)域的優(yōu)質信用債，核心篩選指標主要包括：債券發(fā)行人所在地為長三角區(qū)域，發(fā)行人的中債ESG評價6分及以上，主體評級AAA，中債市場隱含評級AA+及以上。指數基期為2016年12月31日，基點值為100，指數點位值按成分券市值權重加權計算，實時反映指數價格變動情況。
指數成分券每季度調整一次，目前指數涵蓋發(fā)行人105個、成分券775支、總市值1.72萬億元、平均待償期1.78年;業(yè)績表現方面，指數近三年年化回報率4.13%，最大回撤率-1.27%，成長性和穩(wěn)定性較好;信用風險指標方面，指數成分券按市值權重計算，中債市場隱含評級AA+占20.57%，AAA-和AAA合計占比近80%;主體評級均為AAA，信用風險相對較低。
交行金融市場部人士對記者表示，在此次指數的建設上，ESG方面工作和標準都按照中債ESG標準進行，與國際主流評價體系一致，兼顧中國債券市場特點。數據來源于企業(yè)公開披露的社會責任報告、定期報告、碳排放信息等近15類數據源，包括對近百萬條國家行政部門處罰信息、第三方認證機構信息、輿情新聞等公開信息科學篩選;指數成分券發(fā)行人的中債ESG平均得分為6.82分，比全市場信用債發(fā)行人的中債ESG評分高出1.75分，有助于引導發(fā)行人踐行新發(fā)展理念。
目前，投資機構越發(fā)關注ESG投資，未來境內外投資機構也有望跟蹤和配置該指數，市場化的基金產品、理財產品和結構性存款或將其作為跟蹤標的或業(yè)績比較基準。
金融加速支持長三角高質量發(fā)展
下一步，金融加速支持長三角高質量發(fā)展成為各大機構的重點。此次，21家金融機構入伙“長三角一體化示范區(qū)金融同城化服務創(chuàng)新發(fā)展聯盟”。
交行黨委書記、董事長任德奇表示，金融業(yè)更好服務長三角一體化高質量發(fā)展要更加注重服務科技創(chuàng)新和產業(yè)轉型升級，特別是核心技術領域;要更加注重服務綠色發(fā)展，加快產品服務模式創(chuàng)新;通過數字化轉型提升金融服務的普惠性，加大對小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、民生改善等重要領域和薄弱環(huán)節(jié)的服務力度，推動共同富裕。
屠光紹認為，未來直接融資規(guī)模的提升將有助于加速長三角企業(yè)的發(fā)展。例如，目前長三角科技類上市公司在全國科技類上市公司中的占比在30%以上;以中證指數公司先進制造業(yè)100為樣本，長三角先進制造業(yè)的上市公司也占了相當大的比重;科創(chuàng)板上市公司無論是數量還是市值，長三角企業(yè)都占了近一半。
就未來金融如何聚力，屠光紹提了幾大建議。首先是要健全長三角統(tǒng)一信用平臺，促進區(qū)域金融要素的流動，目前信用平臺正在搭建;其次，加快相關產品的互證互認，擴大金融服務;再次，完善長三角金融監(jiān)管體系，有效防范金融風險;此外，強化制度建設，形成相關金融服務標準，尤其是當綠色金融、科創(chuàng)金融、數字金融等在全國尚無統(tǒng)一標準時，長三角地區(qū)可率先探索建立標準，在全國起到引領作用。
