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A股持續(xù)拉升，半導體板塊爆發(fā)，科創(chuàng)50大漲4%
經(jīng)歷了昨日的放量高開低走行情后，今日在北向資金的帶動下，市場情緒有所回暖。兩市股指今日早盤持續(xù)攀升走高，午后，北向資金轉(zhuǎn)向流出，兩市股指維持震蕩走勢。其中，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)比較突出，午后持續(xù)拉升，漲超4%。
值得注意的是，今日兩市成交量再次突破萬億，達到10384億元。
(資料圖片僅供參考)
港股恒生指數(shù)今日也持續(xù)拉升走高，但午后持續(xù)維持震蕩走勢。恒生科技成份股表現(xiàn)比較突出，微博漲超9%，華虹半導體、中芯國際、金山軟件等科技股大漲。
半導體板塊爆發(fā)
半導體板塊今日反彈大漲，美芯晟、晶升股份、卓勝微、南芯科技、長川科技、華虹公司等多股漲超10%。
消息面來看，據(jù)商務部發(fā)布的消息，商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多舉行會談。王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業(yè)等表達嚴正關切。雙方宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道，成立一個工作組，由中美副部長級和司局級政府官員組成，并有企業(yè)代表參加，以尋求解決具體商業(yè)問題的辦法。此外，雙方還啟動出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。
8月份以來，國內(nèi)多家半導體設備企業(yè)披露了2023年半年報。盡管過去一年半導體產(chǎn)業(yè)步入下行周期，多家企業(yè)受消費需求疲軟拖累，導致上半年整體業(yè)務、財務表現(xiàn)不佳，不過，國產(chǎn)半導體設備企業(yè)普遍在上半年取得較好的業(yè)績表現(xiàn)，營收、凈利潤雙雙大幅增長。
國金證券發(fā)布研報稱，隨著下游需求逐漸復蘇，半導體行業(yè)有望乘上周期順風車，疊加國產(chǎn)替代空間廣闊，發(fā)展自主可控之路正當時。該券商表示，持續(xù)看好英偉達和AI受益產(chǎn)業(yè)鏈；封測行業(yè)觸底持續(xù)進行，底部反轉(zhuǎn)或?qū)⒌絹恚皇芤嬗谧灾骺煽丿B加“量價雙增”，半導體測試行業(yè)市場規(guī)模有望快速擴容；半導體量、檢測設備國產(chǎn)替代空間大，下游客戶重點加速導入；存儲器方面，現(xiàn)貨價已連續(xù)兩周不跌，原廠去庫有望加速，手機、PC邊際改善，終端庫存基本出清，下半年服務器需求或加速改善。
汽車零部件板塊掀起漲停潮
汽車零部件板塊今日同樣表現(xiàn)搶眼，星源卓鎂實現(xiàn)20%漲停，精鍛科技、恒帥股份、德邁仕、紐泰格、貝斯特、維科精密、美力科技等多股漲超10%，光洋股份、亞通精工、征和工業(yè)、浙江世寶、明新旭騰、中馬傳動、拓普集團等多股漲停。
消息面上，第二十六屆成都國際汽車展覽會于25日開幕。作為國內(nèi)四大A級車展之一，本屆成都車展占地超過20萬平方米，分布在11個展館內(nèi)，共有129個品牌展出近1600款車型，涵蓋了德系、美系、法系、日系、韓系、合資以及自主品牌。
乘聯(lián)會發(fā)布的信息顯示，2023年7月的世界汽車銷量達到715萬臺，同比增6%。2023年1-7月的世界汽車銷量達到4960萬臺，同比增長10%。由于芯片供給改善，世界汽車行業(yè)的運行明顯改善，導致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計份額達到32%。
民生證券認為，7、8月為車市淡季，車企開啟降價促銷競爭，成都車展有望提振需求，靜待金九銀十催化板塊行情。從當前各車企表現(xiàn)來看，終端價格相對平穩(wěn)，且年初終端表現(xiàn)已表明價格戰(zhàn)易引起終端觀望情緒，影響放量。后續(xù)伴隨著金九銀十汽車消費旺季來臨，以及問界、理想和小鵬等新勢力逐步推動城區(qū)NOA上車，智駕體驗迭代升級，強供給刺激加速來臨，終端消費有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
消費電子走出“寒冬”？
伴隨半導體板塊大漲的還有消費電子板塊，傳音控股、飛榮達等漲超10%，智迪科技、瀛通通訊、瑞瑪精密等多股漲停。
消費電子龍頭立訊精密昨日晚間發(fā)布的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入979.71億元，同比增長19.53%；凈利潤43.56億元，同比增長15.11%；扣非凈利潤41.54億元，同比增長22.48%。公司上半年消費電子業(yè)務逆勢增長，同時新興業(yè)務汽車及通訊板塊分別實現(xiàn)51.89%及68.42%的增幅。
立訊精密預計前三季度凈利潤70.4億元-76.8億元，同比增長10%-20%。
國金證券認為，電子基本面在逐步改善，9月蘋果及華為將發(fā)布新機，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費電子庫存合理，三季度業(yè)績在新機需求拉動下，業(yè)績有望積極改善，中長期來看，Ai有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，目前手機、電腦廠商正在大力開發(fā)Ai應用，有望逐漸落地。看好需求復蘇、Ai需求驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。
科創(chuàng)板傳出大消息
今天，科創(chuàng)板猛漲，據(jù)一些財經(jīng)大V發(fā)布微博稱，“資金猛攻300、688的票，科創(chuàng)板最近傳聞要降低門檻了。”
其實，關于科創(chuàng)板降門檻的傳聞由來已久。今年7月，高層會議指出，要活躍資本市場，而降低科創(chuàng)板門檻就被市場視為活躍市場的重要手段之一。事實上，去年5月13日，證監(jiān)會正式下發(fā)《做市規(guī)定》，上交所也同步發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務實施細則》，并公開征求意見，系列舉措正是為了增加個股流動性、抑制價格大幅波動。彼時，就有人提出，要降低門檻。但從后續(xù)情況來看，當時，做市業(yè)務細則剛剛結(jié)束征求意見，并不具備充分的理由密集推出相關措施以刺激流動性。
2023年7月22日，科創(chuàng)板開市滿4周年，板塊整體運行平穩(wěn)，相關創(chuàng)新制度已經(jīng)過市場檢驗。但不少科創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)投股東認為，當前科創(chuàng)板還存在交易門檻高、流動性不足等問題有待優(yōu)化，以進一步增強科創(chuàng)板的吸引力。招商基金研究部首席經(jīng)濟學家李湛曾表示，科創(chuàng)板50萬元的個人投資者準入門檻在一定程度上制約了科創(chuàng)板的流動性，科創(chuàng)板準入門檻的降低將是一個長期趨勢。
