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熱文：全球風電巨頭一夜暴跌37%，帶崩歐洲風電行業(yè)，市場在恐慌什么？
風電行業(yè)的“瓶頸”可能出現(xiàn)了。
(資料圖片)
近來，海外風電行業(yè)有些憂慮。
周五，西門子能源由于撤回2023年業(yè)績指引，導致股價大跌超37%。撤回業(yè)績指引的主因是其風電子公司西門子歌美颯生產(chǎn)的渦輪部件磨損速度快于預期。
在西門子的“帶領”下，歐洲風電行業(yè)周五普遍下跌，同樣位列全球前十的丹麥風力渦輪機制造商維斯塔斯（Vestas）股價下跌5.1%，奧斯特德（Orsted）下跌1.1%。德國Nordex指數(shù)下跌2.2%。
西門子能源方面表示，對子公司西門子歌美颯問題的審查發(fā)現(xiàn)“風力渦輪機部件的故障率大幅增加”。
西門子歌美颯西班牙分部發(fā)現(xiàn)，其陸上風力渦輪機存在“比預期更嚴重的”質量缺陷。該公司必須修復轉子葉片和軸承的缺陷，從部件故障到小裂紋。CEO Jochen Eickholt還提到了“傳統(tǒng)渦輪機”的問題，但沒有詳細說明。
就問題的范圍而言，路透社指出，西門子歌美颯所面臨的“問題影響了全球超過132GW的渦輪機中的15-30%。 其發(fā)電總容量相當于約132座核電站。”
因此，這些部件的維修費用高昂。西門子能源的管理層認為成本可能高達10億歐元——這實際上占據(jù)了該公司預留的用于維護這些渦輪機的利潤的三分之一以上，而且這一問題可能持續(xù)數(shù)年之久。
西門子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch在周五的電話會議上稱，西門子歌美颯“掩蓋了太多事情”，質量問題“比他想象的更嚴重”。
更應令人警醒的是，西門子歌美颯不是這一行業(yè)中出現(xiàn)問題的個例。
華爾街見聞早前曾提及，最令投資者更擔憂的是，這些問題反映出的可能是風力渦輪機根本性和系統(tǒng)性的設計缺陷。渦輪機制造商一直追求制造更大、更強勁的風力渦輪機，但如今，市場擔憂這些生產(chǎn)商可能已經(jīng)過度使用了該技術。當這些龐大的設備出現(xiàn)問題時，修復成本高昂。
摩根大通分析師亦認為，西門子的警告是在“人們越來越多地預期風電行業(yè)最糟糕的時期已經(jīng)過去”之際發(fā)出的，技術問題對其他行業(yè)來說也是一個問題。
倒塌的風電發(fā)電機
風力發(fā)電機的平均壽命為20年，但最近幾年，不論是新安裝的還是已有的風力發(fā)電機都出現(xiàn)了倒塌的事件。
2021年9月，德國一座高約240米的巨型風力發(fā)電機倒塌。
2022年3月，立陶宛的一座大型新風力發(fā)電機倒塌。
6月，通用電氣位于美國俄克拉荷馬城的一座投入使用不到一年的風力發(fā)電機發(fā)生了倒塌，幾天后另一臺相同型號的渦輪機在科羅拉多州坍塌。
7月，瑞典的一座發(fā)電機的葉片部分脫落。
今年1月，荷蘭Eemmeerdijk風電場的一座發(fā)電機倒塌。
事故的原因各不相同——德國風力渦輪機的倒塌是由其混凝土-鋼混合塔架的缺陷造成，美國風電場運營商則將事故歸咎于葉片缺陷，并表示和通用電氣已采取措施防止未來再次發(fā)生類似事故。
據(jù)彭博社報道，風力渦輪機的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成負擔，西門子、通用電氣和維斯塔斯三個主要制造商都承認，制造更大的渦輪機的競爭已經(jīng)引起了問題。
西門子歌美颯去年年底報告虧損8.84億歐元，是上年同期的兩倍多，凈債務為19億歐元。該公司在季度財報中表示:
公司對已安裝設備的定期監(jiān)測和技術故障評估結果，嚴重影響了集團在2023年第一季度的財務表現(xiàn)。
維斯塔斯在去年第四季度為維修增加了2.1億歐元的保修條款，因為不斷上升的召回和更高的升級成本影響了這家公司。
維斯塔斯還表示，由于“非?！钡木S修和升級次數(shù)，其生產(chǎn)成本損失正上升至4%。
通用電氣將其22億美元的年度虧損歸咎于9月當季風電部門保修條款的增加，這導致其收入下降17%。
越來越快 越來越大
造成故障率急速上升的原因之一，可能是風電行業(yè)過快的發(fā)展速度導致風機規(guī)模的直線上升，但當下風機制造商的技術發(fā)展無法穩(wěn)定把握這種規(guī)模的擴大。
材料、制造和設計技術以及操作和維護工具的進步導致了風能的技術革命，風力渦輪機及其葉片迅速大型化。
據(jù)統(tǒng)計，到2021年，美國的平均葉片直徑達到127.5米，而世界上最大的是13.6兆瓦(MW)的海上風力渦輪機，轉子直徑為252米。
渦輪機的高度超過850英尺（259.08 米），葉片長300英尺（91.44 米），發(fā)電能力也相應提高，渦輪機越大，它能捕獲的能量就越多。但渦輪越大，就越有可能出問題，也就跌得越遠。
另一方面，業(yè)內人士認為，為生產(chǎn)越來越大的渦輪機而競相增加生產(chǎn)線是罪魁禍首。
為38個國家約35億美元的風能資產(chǎn)提供保險的GCube首席執(zhí)行官Fraser McLachlan接受彭博采訪時說：
我們看到這些故障在較短的時間內發(fā)生在較新的渦輪機上，這非常令人擔憂。
如果失敗率繼續(xù)攀升，保險費可能會增加，或者可能會施加新的覆蓋范圍限制。
三大制造商在聲明以及最近與分析師的電話會議中證實，快速開發(fā)更強大渦輪機的努力帶來了挑戰(zhàn)，他們正專注于改善制造業(yè)務，并承認是時候停止引入新設計。
通用電氣首席執(zhí)行官Larry Culp在10月份的財報電話會議上表示：
快速創(chuàng)新給制造業(yè)和更廣泛的供應鏈帶來了壓力。這些新產(chǎn)品的生產(chǎn)和質量穩(wěn)定需要時間。
維斯塔斯和通用電氣表示，無法發(fā)電的機組比例正在上升，即使這仍然是他們裝機的一小部分。
風電行業(yè)的黎明前？
應當注意的是，風電正值清潔能源被歐美寄予厚望的時期。
在美國通過《通貨膨脹削減法案》后，三大主要制造商及其供應商都寄希望于未來10年的增長，尤其是在新興的海上風電領域。
去年秋天，美國政府啟動了漂浮式海上風電項目，旨在將這一新興創(chuàng)新的成本降低70%以上，到2035年部署15GW。美國能源部長Jennifer M. Granholm在今年2月的一次相關峰會上表示：
我們認為，在未來幾十年里，漂浮式海上風電是最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉醇夹g之一。
到目前為止，美國只有7個海上風力發(fā)電場在運行。相比之下，根據(jù)世界海上風能論壇的數(shù)據(jù)，截至去年年底，全球其他地區(qū)有246個海上風電場在運行，其中134個在亞洲，112個在歐洲，數(shù)千臺渦輪機的發(fā)電量為54.9GW。
然而，要滿足美國的清潔能源目標，制造商需要相應投入更大量的投資，尤其是在目前仍然虧損，供應鏈和維修成本上升的情況下。
根據(jù)美國國家可再生能源實驗室、海上風能商業(yè)網(wǎng)絡和其他合作伙伴今年1月發(fā)布的一份報告，如果這些海上風力發(fā)電場要達到白宮2030年的目標，就需要快速建立一個以美國為基地的制造供應鏈，從現(xiàn)在到那時至少需要224億美元的投資。供應鏈將包括建造34個新的制造設施，包括專門的港口和船只。
Wood Mackenzie的行業(yè)分析師Aaron Barr表示：
風能市場目前陷入了這種非常奇怪的悖論。
在所有最大的市場中，我們都有有史以來最好的長期氣候政策確定性，但我們正在艱難地度過一段時期，整個行業(yè)，尤其是供應鏈，都受到了一些問題的打擊，這些問題最終摧毀了利潤率，并使許多頂級OEM及其零部件供應商陷入了負盈利狀態(tài)。
Barr指出，在2020-2021年期間，渦輪機被出售給項目開發(fā)商，當時OEM的資本支出和價格一直在穩(wěn)步下降。然而，在過去的兩年里，當交付渦輪機的時候，原材料，專業(yè)物流和勞動力的成本飆升到峰值，這使得OEM的盈利能力受到影響。
美國清潔能源協(xié)會最近發(fā)布的季度數(shù)據(jù)進一步揭示了風能市場的悖論。2022年第四季度是全年最好的，風能、太陽能和電池存儲行業(yè)安裝了9.6GW的清潔能源，足以為200萬戶家庭供電。然而，這是自2019年以來最低的第四季度。
Barr表示：
它（風電行業(yè)）必須克服這個減速帶，其中大部分是由供應鏈問題造成的。如果所有參與者都能撐到今年年底，我們認為這個行業(yè)的未來是光明的。
