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消費回暖但貨運遇冷：車多貨少、價格異常，轉折點何時到來
超過800個運營得比較好的貨運經(jīng)營者中，認為貨運總量會在三年內(nèi)超過2022年曲線的人不超過30%。
“從來沒有出現(xiàn)過現(xiàn)在這樣的車荒?！?月下旬，天津一名豬肉副食品貿(mào)易商告訴第一財經(jīng)，從北方發(fā)往貴陽的豬肉產(chǎn)品5月初是430元一噸，下旬就漲到了700元一噸，20天漲幅超過60%，而且還是“一車難求”，等待的時間不一定。
“一車難求”的背后，并非是豬肉生意太過火爆，而是供需兩端均弱之下的供大于求，導致貨車“有去難回”。
(資料圖)
協(xié)達物流公司相關負責人對第一財經(jīng)表示，公司有30多輛半掛冷藏車，目前北方地區(qū)只有三臺，其余都在西南地區(qū)，不得不從成都、重慶等地安排8輛車空放狀態(tài)下走國道返回北方。而以往，這些冷藏車把豬肉食品從北方運往西南地區(qū)后，往往能運回從西南地區(qū)銷往北方的水果蔬菜，但現(xiàn)在由于訂單少，水果蔬菜的市場消化不足以往的一半，導致回程的運輸需求大減，也就出現(xiàn)了“一車難求”及實際運輸成本暴漲的情況，“現(xiàn)在空放回來的幾輛車還虧著駕駛員的工資”。
一名貨運業(yè)內(nèi)人士告訴第一財經(jīng)，冷藏貨車“有去難回”導致成本上升而引發(fā)的漲價并不普遍，相反，整個行業(yè)呈現(xiàn)出的是在疫情后需求不足、車比貨多而運價下行的趨勢。但不管是異常漲價還是降價，都說明貨運行業(yè)今年的多數(shù)線路都不會比往年更輕松。
這樣的情況，不管是在供應端還是物流端，都并非個例。在5月舉行的2023先進貨運經(jīng)營者大會上，服務了近4萬家貨運經(jīng)營者的G7易流CEO翟學魂表示，超過800個運營得比較好的貨運經(jīng)營者中，認為貨運總量會在三年內(nèi)超過2022年曲線的人不超過30%。
為何貨運不如去年
國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，今年1～4月份，社會消費品零售總額149833億元，同比增長8.5%，比1～3月份加快2.7個百分點。多地重現(xiàn)“吃飯要等位、打卡要排隊”的熱鬧景象，不少熱門景區(qū)人流大增……消費呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢，為什么供應和貨運端沒有跟上？
其中的邏輯和今年春節(jié)后碼頭空箱堆積引發(fā)人們對于外貿(mào)斷崖式下滑的擔憂類似——市場需求不足是貨運行業(yè)偏悲觀的原因之一，而更主要的還在于行業(yè)本身的運力供大于求。
首先，消費的確是在回暖復蘇，但復蘇不如預期、市場需求仍然不足是不爭的事實。
根據(jù)G7提供的2019年～2023年全國公路貨運指數(shù)對比圖，今年4月以來，需求曲線越來越接近2022年；事實上，除了2月上旬和4月份短暫超過了2022年之外，其余時間均不如2022年的水平。翟學魂認為，這說明后疫情開放并沒有帶來預期中的增長動力。
其次，從貨運行業(yè)本身來看，車多貨少是當下的常態(tài)。而貨運總量增長明顯放緩是從2019年，也就是疫情暴發(fā)之前就開始了。
翟學魂提出，早在疫情暴發(fā)之前，公路貨運行業(yè)就已經(jīng)進入貨量減少的轉折期。貨運量高速增長時，貨運行業(yè)是一個資源型行業(yè)，企業(yè)擁有的車輛數(shù)多就能賺錢。但從2018年開始，資源行業(yè)運力供大于求，貨運行業(yè)的特征發(fā)生根本性變化，規(guī)模越大不再意味著越掙錢。
中國物流與采購聯(lián)合會副會長賀登才也表示，當前，道路貨運物流行業(yè)不穩(wěn)定、不確定因素增多，結構性調(diào)整速度在加快。全行業(yè)車多貨少、成本上升、競爭激烈的基本格局沒有變。
“去程運豬肉，回程運蔬菜水果，這是個相當好的組配。但因為生鮮產(chǎn)品本身就具有季節(jié)性或周期性，也就更容易受到經(jīng)濟大小周期的影響?！鄙鲜鲐涍\業(yè)內(nèi)人士認為，前述冷藏貨車的線路相對脆弱也容易出現(xiàn)較大波動，而比“有去難回”更糟糕也更普遍的，是大多數(shù)線路今年都或多或少存在貨量下降的情況。比如，從北京到泉州的一條貨運線路，往年每個月的運費收入能有70萬～80萬，今年過年后只剩下了20多萬，驟減了70%。
值得注意的是，消費復蘇統(tǒng)計的是金額，而貨運量關乎貨物的重量、體積等數(shù)量，因此兩者波動的關聯(lián)還受到更多因素的影響，物價也是其中之一。
國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年1～4月份，全國居民消費價格（CPI）同比上漲1.0%。其中4月份，CPI同比上漲0.1%，環(huán)比下降0.1%。分類別看，在食品煙酒價格中，鮮菜價格下降13.5%，糧食價格上漲1.1%，豬肉價格上漲4.0%，鮮果價格上漲5.3%?？鄢称泛湍茉磧r格后的核心CPI同比上漲0.7%，漲幅與上月相同。
何時能好起來
“如果類比地球上的氣候大環(huán)境變遷，可以肯定地說，貨運行業(yè)進入比較寒冷的‘冰川時代’了?！钡詫W魂說，“既然是一個時代，就不會一下子暖和過來。”
在正視嚴峻現(xiàn)實的同時，賀登才稱，我國經(jīng)濟基本盤穩(wěn)固，物流需求企穩(wěn)向好的趨勢沒有變，貨運物流行業(yè)基礎地位和先導作用沒有變。
短期來看，6月份被業(yè)內(nèi)“寄予厚望”，有望成為出現(xiàn)轉折的節(jié)點。
“6月份如果消費拉動好得話，超過2022年應該是可以預期的。”G7易流公路貨運指數(shù)負責人告訴第一財經(jīng)，6月有“618”購物節(jié)，“可以看看接下來1～2周的數(shù)據(jù)，如果618數(shù)據(jù)好的話接下來就會有表現(xiàn)”。
她提出，就往年的經(jīng)驗來說，除了特殊的2022年外，每年的貨運指數(shù)都會從6月份開始往上升，尤其到了7月份會達到一個相對高的點，“畢竟物流本身就是上半年是淡季，下半年開始進入旺季”。如果6月份能有明顯的上漲趨勢，行業(yè)也會更愿意做一些投入，比如增加車輛、規(guī)劃線路等，如果6月的市場依然不好，可能會讓大家對今年全年的預判更不看好。
上述負責人認為，雖然有望超過2022年但幅度不會太大，而想要超過2021年仍然存在較大難度。
從更大的經(jīng)濟和消費復蘇來看，國家統(tǒng)計局提出，總的來看，4月份，國民經(jīng)濟延續(xù)恢復態(tài)勢，向好因素累積增多。但也要看到，國際環(huán)境依然復雜嚴峻，國內(nèi)需求仍顯不足，經(jīng)濟回升內(nèi)生動力還不強。
摩根大通中國首席經(jīng)濟學家兼大中華區(qū)經(jīng)濟研究主管朱海斌在5月30日的摩根大通全球中國峰會媒體見面會上表示，預計今年全年中國GDP增速約為5.9%，其中消費增長略高4.2個百分點。今年國內(nèi)的消費復蘇屬于“K型復蘇”，超額儲蓄集中在高收入家庭，中低收入家庭的資產(chǎn)負債表受到一定損傷。在疫后消費恢復的初期，如果政策持續(xù)刺激需求端、銷售回暖的話，經(jīng)濟復蘇有望進入正循環(huán)。
中信證券研究部宏觀組認為，雖然當前經(jīng)濟冷熱分化，通縮擔憂再起，但當前的情況并非通縮而是復蘇的前期。冷熱不均是經(jīng)濟復蘇前期的特點，預期政策將圍繞著結構性問題持續(xù)發(fā)力，經(jīng)濟的復蘇持續(xù)進行，領域會慢慢擴散。預計基建增速保持高增長，4～5月商品消費將接力服務消費出現(xiàn)改善，出口仍有支撐，內(nèi)外部因素將帶來下半年制造業(yè)景氣度逐步好轉。經(jīng)濟復蘇前期分化的數(shù)據(jù)導致市場預期或圍繞著現(xiàn)實情況反復波動，預計下半年復蘇進一步擴散后市場預期能顯著改善。
