毫無疑問,2023年,將是中國汽車歷史上濃墨重彩的一筆。作為轉(zhuǎn)型新能源“慢”與“快”的代表,長城汽車曾是燃油車時代的銷冠,比亞迪則提前站在了新能源時代的潮頭,兩個時代正在交錯,碰撞與摩擦在所難免。就在汽車市場越來越卷的時候,長城汽車一則舉報信直接將比亞迪和自己送上了風(fēng)口浪尖,也是汽車行業(yè)兩個時代領(lǐng)軍者的短兵相接。
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在中國商業(yè)史上,同行間舉報的“劇情”并不陌生。格力電器2019年發(fā)布舉報信稱,經(jīng)格力電器實驗室實測,奧克斯部分型號空調(diào)產(chǎn)品與其宣傳、標(biāo)稱的能效值差距較大,同時格力還委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。在此之前,跨國汽車巨頭大眾汽車在2015年因“排放門”事件引發(fā)行業(yè)關(guān)注,公開資料顯示,大眾因“排放門”遭受的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)300億歐元,30多名高管牽連其中。遭受巨額罰款的同時,大眾汽車還面臨車輛召回和品牌形象受損。
汽車行業(yè)的競爭,已經(jīng)從“價格戰(zhàn)”,“卷”向了產(chǎn)品質(zhì)量。長城此舉,無疑是兵行險棋。分析人士指出,對于普通消費者來說,舉報違法違規(guī)行為可以起到約束同行經(jīng)營、凈化行業(yè)的作用,自然是好事一樁。不過對于舉報者和被舉報者雙方卻很可能是一個雙輸?shù)木置?。在國?nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈高歌猛進(jìn)、持續(xù)崛起的今天,任何一家自主車企在國人的期待中都應(yīng)該是帶領(lǐng)我國車企走向更廣闊的世界大格局。如果此次舉報無法坐實,則長城面臨著巨大的道德風(fēng)險。
從短期來看,這就是一次針對競爭對手車型的精準(zhǔn)輿論打擊;而站在更宏觀的角度,這就是長城汽車對于行業(yè)龍頭比亞迪高壓競爭的一種應(yīng)激反應(yīng)。業(yè)內(nèi)人士指出,此次長城汽車的舉報,表面上是排放問題,實際上是在指責(zé)比亞迪通過減配來獲得成本優(yōu)勢。不論比亞迪是否真的違規(guī)減配,成本控制和性價比的確是它過去一年多搶占市場的最大武器。
汽車圈的競爭,來得簡單直接。如今,孰是孰非還未有定論。從燃油車到新能源汽車,目前國內(nèi)汽車市場競爭日趨激烈。數(shù)據(jù)顯示,近三年我國汽車領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量持續(xù)呈增長狀態(tài),僅一年內(nèi)便新增291.4萬家。而長城與比亞迪,在一年之前,雙方互贈商標(biāo)的行為,在當(dāng)時被業(yè)內(nèi)盛贊為“民族品牌大團(tuán)結(jié)”。但進(jìn)入2023年,雙方關(guān)系開始出現(xiàn)微妙變化。分析人士指出,今年以來,長城汽車新能源戰(zhàn)略升級,在今年3月舉行的智能新能源干貨大會上,長城汽車發(fā)布Hi4智能電混系統(tǒng),被視作直指比亞迪DM-i混動技術(shù)。
▌油箱只是藥引子 混動之爭才是爭奪的主戰(zhàn)場 比亞迪盯上了長城的“鐵飯碗”
多年以后,當(dāng)人們回顧中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程,或許會將“長城汽車舉報比亞迪”這一事件作為一個分水嶺。今年是長城汽車成立的第22年,是比亞迪成立的第28年,是其進(jìn)入造車領(lǐng)域的第20年。在汽車產(chǎn)業(yè)激蕩的二十年間,城頭不斷變換大王旗。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計分析,2023年1-4月新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)中,比亞迪穩(wěn)居第一,市場份額為34.3%;而長城汽車則排在第十,市場份額為1.9%。但在2019年新能源車尚未崛起時,長城當(dāng)年的銷量為106萬輛,在自主品牌中僅次于吉利,而彼時比亞迪的銷量還不到長城的一半。
長城此次的動作,也許只是一場迫不得已的背水一戰(zhàn)。最直接的目的,就是狙擊舉報當(dāng)日(5月25日)比亞迪要發(fā)布的新車型比亞迪宋Pro DM-i冠軍版。業(yè)內(nèi)人士透露,長城兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),把自己新能源戰(zhàn)略的錨點重新聚焦到中低端價格帶品牌哈弗,下定決心不再以利潤為首要目的,要打一打價格戰(zhàn)時,比亞迪的幾款車直接大降價攔在路上。“豪賭”的背后,是嚴(yán)酷的競爭壓力。長城汽車在聲明中質(zhì)疑比亞迪排放不達(dá)標(biāo)的兩款車型,正是當(dāng)下轎車、SUV兩大乘用車細(xì)分市場中最熱銷的混動車型。換而言之,長城汽車的舉報表面上是說比亞迪排放不達(dá)標(biāo),實際上是在暗示比亞迪用不正當(dāng)?shù)氖侄螇旱统杀緩亩@得混動車定價的優(yōu)勢。
長城5月中旬上市的哈弗梟龍和梟龍MAX,可以說是在技術(shù)路線、用戶人群、價格帶,都與比亞迪迎面撞上。分析人士指出,今年長城大轉(zhuǎn)彎,不再以成本定價而力保銷量,2023年公司基礎(chǔ)核心目標(biāo)是重塑銷量增長勢能。而對還沒有放量的長城新能源車來說,與已形成規(guī)模效應(yīng)的比亞迪打價格戰(zhàn),一定是更痛的。長城的混動車型賣不好,最核心的原因是性價比。因為成本很難降下來,相同配置下,長城哈弗H6油混要比比亞迪的“宋”車型貴1萬-2萬元。買十多萬混動車型的消費者對價格更敏感,市場很快給出了答案。
就在比亞迪2022年銷量登頂后,便在2023年試圖繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢,而它的主要方法就是繼續(xù)強(qiáng)化價格優(yōu)勢。它在混動車型系列中廣泛推出“冠軍版”車型,而這些冠軍版往往會在原有基礎(chǔ)上增加配置、降低售價。比如5月25日的宋Pro,起售價就比哈弗梟龍低4000元。知情人士表示,當(dāng)行業(yè)里品牌強(qiáng)勢、銷量領(lǐng)先的公司,還在通過降價的方式擴(kuò)大優(yōu)勢,那的確是對其他玩家的巨大威脅。所以說,當(dāng)汽車行業(yè)變換到新能源賽道后,尤其是插電混動車型對燃油車市場格局的顛覆,才導(dǎo)致了車企之間的硬剛,因為,混動車型很有可能會是汽車行業(yè)的又一個制高點,以及車企的利潤奶牛。
長城在2022年之前依靠哈弗H6,連續(xù)多年霸榜SUV銷冠,風(fēng)光無限,中國車企有了與合資企業(yè)掰手腕的機(jī)會。但在進(jìn)入2022年后,哈弗、歐拉、魏牌銷量持續(xù)萎靡,而比亞迪在宣布停產(chǎn)燃油車后銷量持續(xù)暴漲,一舉成為國內(nèi)最暢銷的車企,也終結(jié)了合資車企連續(xù)二十余年壟斷中國市場的歷史。在乘聯(lián)會4月的車型銷量榜單中,此次長城汽車舉報中的爭議車型——宋銷量為33007輛,位居SUV車型零售銷量榜首。哈弗品牌有兩款車型上榜,哈弗H6和哈弗大狗分別以15689輛和13962輛居SUV零售銷量榜的6、7位。
官方數(shù)據(jù)顯示,長城皮卡2022年銷量達(dá)18.67萬輛,連續(xù)25年成為國內(nèi)第一,全球累計銷量突破200萬輛。除了連任銷冠之外,長城皮卡對比其他廠商來說也是“遙遙領(lǐng)先”。所以,皮卡市場這個飯碗,對于長城而言是鐵得不能再鐵了。憑著混動、純電“兩條腿”跑在前頭的比亞迪,終究還是對皮卡市場下手了。有媒體報道稱,日前,有網(wǎng)友拍攝到比亞迪皮卡新車諜照,掛著BYD標(biāo)的皮卡,在市場上無疑是新物種,它的產(chǎn)品力和售價都引發(fā)了熱議。雖說比亞迪在皮卡市場的規(guī)劃去年就已曝光,但很多人沒想到,新車居然來得這么快,它不僅要在今年內(nèi)發(fā)布,還瞄準(zhǔn)了高端市場。
從銷量表現(xiàn)看,長城汽車今年壓力不小。數(shù)據(jù)顯示,今年1-4月,長城汽車?yán)塾嬩N量為33.73萬輛,同比下滑21.76%。其中,新能源汽車1-4月累計銷量為4.27萬輛,在整體銷量中占比約為12%。相比之下,比亞迪的市場表現(xiàn)已經(jīng)遙遙領(lǐng)先。長城是中國汽車燃油車時代的自主品牌一哥,但現(xiàn)在這個位置已經(jīng)被新能源車企比亞迪替代了。兩家車企有競爭,這無可厚非,畢竟從整體上來說,汽車行業(yè)的競爭主旋律依然是燃油車VS新能源車。燃油車終將被新能源車終結(jié),新能源車將是未來的大勢所趨,這幾乎是全民共識的。
▌增長窗口正在關(guān)上 銷量逐漸掉隊 長城需要繼續(xù)尋找做好新能源車的密鑰
成立二十多年來,長城汽車曾多次遭遇滑鐵盧。但這一次,與之相關(guān)的所有人,都為其捏了把汗?!俺蓴≡诖艘慌e了?!庇虚L城的投資人認(rèn)為,長城在新能源轉(zhuǎn)型中試錯無數(shù),激烈的競爭與市場格局的快速變化讓其試錯成本不斷疊高。換句話說,被逼至懸崖上的長城已經(jīng)輸不起了。今年1-4月長城的銷量跌出了國內(nèi)乘用車零售銷量TOP10,按照長城披露的4月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù),其乘用車零售銷量(不含出口)同比下滑幅度在20%左右。即使考慮出口,按照乘聯(lián)會的統(tǒng)計,今年前4個月長城的批發(fā)銷量也并未進(jìn)入國內(nèi)乘用車銷量TOP10。
需要承認(rèn)的是,過去幾年新能源轉(zhuǎn)型如火如荼的大背景下,長城汽車的轉(zhuǎn)身是有些滯后的。一方面在燃油車時代,長城是國內(nèi)最成功的自主廠商。這種成功某種程度也影響長城汽車對于趨勢的判斷。2016年,長城汽車董事長魏建軍仍然在股東大會上定調(diào),“長城只做新能源行業(yè)的追隨者”。直到去年八月,旗下的哈弗品牌才宣布全面轉(zhuǎn)型新能源。另一方面,長城汽車在市場需求的洞察上也出現(xiàn)了一些偏差。
作為在河北保定這樣一個三線小城成長起來的明星車企,長城汽車能發(fā)展至今頗為不易,以及為中國民企汽車產(chǎn)業(yè)所做出的貢獻(xiàn)。但不可否認(rèn)的是,長城汽車最近幾年在戰(zhàn)略上出現(xiàn)了巨大失誤,其中最核心是過于迷信“定位”理論中的品類戰(zhàn)略,布局了長城、哈弗、魏派、歐拉、坦克與沙龍等多個細(xì)分品牌,導(dǎo)致企業(yè)資源與精力過于分散,而終違背了“定位”理論中的另一個核心要義,即“聚焦”戰(zhàn)略。資源過于分散,戰(zhàn)略缺乏聚焦,這也導(dǎo)致長城汽車旗下的各個品牌表現(xiàn)并不理想。
根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》的報道,今年3月,長城汽車宣布推出1000萬元懸賞計劃,開展專項凈網(wǎng)行動,打擊網(wǎng)絡(luò)水軍。此時的長城,陷在轉(zhuǎn)型的危局中,把危機(jī)很大程度地歸結(jié)到“水軍”和競爭對手“惡意攻擊”上。業(yè)內(nèi)人士表示,長城在新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)身較慢,純電動汽車品牌歐拉“銷量一般”,而沙龍品牌則是遲遲沒有下文。如果插混車型再受擠壓,長城就難了。長城的目的很明確,就是給梟龍造勢,挽回市場。通過對產(chǎn)品策略的調(diào)整,長城強(qiáng)行將自己與比亞迪拉至同一水平線上,但面對先入為主的比亞迪,長城還需要用全新的技術(shù)、全新的產(chǎn)品矩陣和銷售模式來應(yīng)對,更需要繼續(xù)尋找做好新能源車的密鑰。
今年一季度,長城汽車罕見地出現(xiàn)了經(jīng)營性業(yè)務(wù)虧損,扣非凈利潤為-2億元。長城汽車解釋稱,主要是公司仍處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整期,基于2023年新產(chǎn)品上市節(jié)奏,加大新能源品牌建設(shè)及研發(fā)投入所致。
據(jù)中誠信在長城汽車2023年跟蹤評級報告中披露,受哈弗M6、F7等早期上市車型銷量不及預(yù)期等影響,長城的產(chǎn)能利用率偏低。2022年,長城的天津、平湖、日照、荊門工廠的產(chǎn)能利用率均不足50%,日照工廠的產(chǎn)能利用率甚至只有個位數(shù),長城整體的產(chǎn)能利用率為74%的偏低水平。業(yè)內(nèi)人士指出,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整并非一朝一夕就能完成,預(yù)計在完成調(diào)整之前,長城還將保持較高投入,其產(chǎn)能利用率的改善也需要時間,再疊加今年一季度的經(jīng)營性業(yè)務(wù)虧損,這些無疑加劇了長城的經(jīng)營壓力。