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超6成新增貨值集中于TOP10房企！“局部火熱、整體偏冷”市場(chǎng)格局或延續(xù)
5月，多個(gè)熱點(diǎn)城市優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動(dòng)房企拿地?zé)崆榛厣Ｇ?月，百?gòu)?qiáng)房企拿地規(guī)模同比降幅繼續(xù)收窄，不過(guò)，投資主力仍是頭部房企，超6成新增貨值集中于TOP10房企，碧桂園、龍湖等民營(yíng)房企加速回歸。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)土地市場(chǎng)仍將延續(xù)近期“局部火熱、整體偏冷”的格局，頭部的央國(guó)企以及部分地方民企仍是拿地主力軍。
(資料圖片僅供參考)
超6成新增貨值集中于TOP10
中指研究院的數(shù)據(jù)顯示，1-5月，百?gòu)?qiáng)房企拿地總額4290億元，拿地規(guī)模同比下降8.4%，降幅較上月收窄4.75個(gè)百分點(diǎn)，降幅繼續(xù)收窄。TOP100企業(yè)招拍掛權(quán)益拿地總額占全國(guó)300城土地出讓金的比例為64.2%。
從新增貨值來(lái)看，華潤(rùn)置地、建發(fā)房產(chǎn)、招商蛇口占據(jù)榜單前三位。1-5月，華潤(rùn)置地以累計(jì)新增貨值783億元占據(jù)榜單第一；建發(fā)房產(chǎn)、招商蛇口緊隨其后，累計(jì)新增貨值規(guī)模分別為536億元和447億元。
克而瑞中心的數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，銷售百?gòu)?qiáng)房企的新增貨值總額達(dá)到6465億元，前5月投資總額為3478億元。在集中度方面，TOP10房企新增貨值占百?gòu)?qiáng)總量的62%，較2022年同期大幅提升13個(gè)百分點(diǎn)，在市場(chǎng)低位運(yùn)行期間，新增貨值的集中度反而有更明顯的提升。
單月拿地金額來(lái)看，據(jù)克而瑞研究中心統(tǒng)計(jì)，華潤(rùn)、招商5月拿地超過(guò)百億，且?guī)缀跬顿Y均分布在二線城市，兩家企業(yè)近三個(gè)月拿地始終保持在拿地金額TOP10，其中華潤(rùn)前五月拿地金額近490億元，2023年月均拿地金額較2022年月均增長(zhǎng)10%，1-5月拿地銷售比0.34，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均。
克而瑞研究中心指出，當(dāng)前市場(chǎng)投資主導(dǎo)依舊是頭部房企，這一點(diǎn)從拿地金額TOP100房企中單月拿地平均額不足20億元也可見一斑。而拿地金額TOP20中，央國(guó)企占到17個(gè)，僅龍湖、濱江、偉星3家民企。
“局部火熱、整體偏冷”格局或延續(xù)
5月，蘇州、成都等多個(gè)熱點(diǎn)一二線城市進(jìn)行了集中供地，優(yōu)質(zhì)地塊供應(yīng)帶動(dòng)房企拿地?zé)崆槁杂谢謴?fù)。
對(duì)于當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)，克而瑞研究中心指出，5月份核心城市土地市場(chǎng)依舊維持火熱態(tài)勢(shì)，從多幅熱點(diǎn)地塊民企參與度提升來(lái)看，一方面是優(yōu)質(zhì)地塊依舊僧多粥少、競(jìng)爭(zhēng)激烈，另一方面民企投資積極性正在回升。但總體而言，無(wú)論是參拍房企數(shù)量和最終成交結(jié)果來(lái)看，依舊是“老面孔”的央國(guó)企居多，且多為頭部房企。
同時(shí)，不同城市分化進(jìn)一步加劇，優(yōu)勢(shì)地區(qū)的優(yōu)質(zhì)地塊成為企業(yè)投資側(cè)重點(diǎn)。中指研究院指出，銷售復(fù)蘇較好的熱點(diǎn)一二線城市，其土拍熱度有所回升，但絕大多數(shù)三四線城市土地市場(chǎng)仍低溫運(yùn)行，結(jié)合企業(yè)拿地情況來(lái)看，城市選擇高度集中。
另外，碧桂園、龍湖等民營(yíng)房企加速回歸，深耕房企增儲(chǔ)訴求明確。中指研究院指出，自3月以來(lái)，龍湖分別在深圳、合肥、長(zhǎng)沙、上海、杭州、天津等地拿地，企業(yè)也表示將聚焦城市的核心區(qū)域；4-5月，碧桂園先后在佛山、太原、杭州競(jìng)得五塊地塊，在5月23日杭州第四批集中供地中成交的9宗地均被民營(yíng)房企摘得，平均溢價(jià)率達(dá)9.4%。此外，成都、天津、寧波等城市土拍中也涌現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)，本土民企拿地信心有所修復(fù)。預(yù)計(jì)隨著房企在核心城市補(bǔ)貨意愿提升，深耕房企增儲(chǔ)訴求明確，將是近期土地市場(chǎng)中的新增力量。
展望后市，克而瑞研究中心則認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)銷售不斷走弱，此前“小陽(yáng)春”需求釋放殆盡，房企現(xiàn)金流并未得到明顯改善，投資策略也是選擇收斂、聚焦核心城市。因此，未來(lái)土地市場(chǎng)仍將延續(xù)近期“局部火熱、整體偏冷”的格局。核心城市核心地塊依舊會(huì)“僧多粥少”，甚至部分城市外圍區(qū)域也會(huì)因“擠壓效應(yīng)”產(chǎn)生封頂、搖號(hào)地塊，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。但對(duì)于大部分三四線城市，尤其是長(zhǎng)三角和粵港澳之外的低能級(jí)城市，短期熱度難見起色，底價(jià)成交是常態(tài)。就拿地企業(yè)而言，未來(lái)頭部的央國(guó)企以及部分地方民企仍是主力軍。
