造車新勢(shì)力牌局風(fēng)云變化。從2022年的供應(yīng)鏈緊張、芯片短缺,到2023年的國補(bǔ)退坡、“價(jià)格戰(zhàn)”打響,汽車行業(yè)正在電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型帶來的陣痛中不斷成長。
今年上半年, 威馬、天際、自游家、恒馳、雷丁、愛馳汽車先后被曝出現(xiàn)經(jīng)營問題。部分企業(yè)銷售端增長乏力,無法實(shí)現(xiàn)自身造血能力提升;部分企業(yè)在切換賽道的過程中頻頻轉(zhuǎn)舵,繼而失去方向;還有部分企業(yè)在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境中尋找新的路徑。
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造車難,“重資產(chǎn)”壓垮多家造車新勢(shì)力
“ 活下去,像牲口一樣地活下去。”這是威馬汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO沈暉在其微博上分享的視頻中的一句臺(tái)詞。
2月,有網(wǎng)友曝光威馬汽車全員停薪留職。盡管有接近威馬的人士向藍(lán)鯨汽車回復(fù)稱沒有接到上述消息,但不可否認(rèn)的是,銷量下滑、高管降薪、頻頻傳出負(fù)面消息的威馬汽車正陷入困境。當(dāng)月下旬,一封來自威馬汽車的“溝通信”流出,其內(nèi)容承認(rèn)了威馬目前正值困難時(shí)期,正努力開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作,最大可能保障相關(guān)人員的薪資待遇。
曾跑在行業(yè)前列的威馬汽車尚能爭(zhēng)取一線生機(jī),其余大部分出險(xiǎn)車企還未來得及求救就掙扎著倒下決賽圈外。
3月底,天際汽車發(fā)布停工停產(chǎn)通知。彼時(shí)有知情人士向記者透露,通知停工停產(chǎn)的崗位主要在工廠和銷售部門,自年后以來確有2個(gè)多月沒有發(fā)工資,后續(xù)情況還不知曉。
時(shí)至5月,媒體曝光愛馳汽車因資金問題,并推出了員工自費(fèi)墊付社保和公積金的方案。 在職場(chǎng)社交平臺(tái)脈脈相關(guān)話題下,有人發(fā)帖詢問薪資發(fā)放時(shí)間,有人稱部分員工正在進(jìn)行仲裁,也有人表示其部門正居家辦公。
有業(yè)內(nèi)人士分析稱,威馬、天際、愛馳汽車的通病在于前期投入大量資金用于建廠、取得資質(zhì),但因在銷售端表現(xiàn)乏力,無法實(shí)現(xiàn)自身造血。
自成立以來,威馬汽車先后在浙江溫州和湖北黃岡建立兩座生產(chǎn)基地,溫州一期工程規(guī)劃總投資67億元,黃岡工廠總投資202億元,總產(chǎn)能達(dá)到25萬輛。
與威馬汽車相似的是,天際汽車分別在浙江紹興和湖南長沙建設(shè)了兩大工廠,設(shè)計(jì)年產(chǎn)能分別為18萬輛和6萬輛,并且還規(guī)劃了南寧、青島等多個(gè)生產(chǎn)基地。
江西上饒方面曾將愛馳汽車稱為“上饒汽車工業(yè)新動(dòng)力”,在獲取造車資質(zhì)及投建建廠方面一擲千金。據(jù)悉,愛馳汽車上饒生產(chǎn)基地總投資133億元,已于2018年2月28日封頂。2019年7月,愛馳汽車以17.47億元收購江鈴控股50%股權(quán)成為其最大股東,彼時(shí)創(chuàng)下了國內(nèi)造車新勢(shì)力獲取生產(chǎn)資質(zhì)的最高成本記錄。
而對(duì)應(yīng)來看,根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年,威馬汽車僅交付29450輛,同比下降33.3%,與“蔚小理”徹底脫節(jié);天際汽車、愛馳汽車分別銷售5321輛,不及頭部造車新勢(shì)力單月銷量;2023年一季度,愛馳汽車?yán)垆N售536輛,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的國內(nèi)市場(chǎng)幾近“失聲”。
賣車難,產(chǎn)品定位不清成常見困局
縱觀幾家銷量不佳的新勢(shì)力,其存在一個(gè)共同點(diǎn)——產(chǎn)品定位不清、品牌沒有鮮明標(biāo)簽。
創(chuàng)立于2015年的天際汽車,其前身為樂視汽車旗下的電咖汽車,早期以開發(fā)微型電動(dòng)車起家。2018年,電咖汽車發(fā)布高端品牌天際汽車,并在同年11月推出首款車型,定位于中大型豪華智能電動(dòng)SUV的天際ME7。
然而直至2020年,天際ME7才正式上市。在此期間,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)巨變,電池能量密度突飛猛進(jìn),續(xù)航里程顯著增長,特斯拉順利實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)......姍姍來遲的ME7車型也不得不直面行業(yè)技術(shù)水平的大幅升級(jí),曾經(jīng)作為賣點(diǎn)的高科技配置及500公里續(xù)航也已不再具備明顯優(yōu)勢(shì);同時(shí),相較于比亞迪唐、特斯拉Model 3等車型,ME7車型21.88萬-28.98萬元的首發(fā)指導(dǎo)價(jià)也不具備競(jìng)爭(zhēng)力。
而在ME7尚未打開局面的情況下,想給自己貼上高端化標(biāo)簽的天際汽車卻在2021年上市了緊湊型SUV車型ME5,首發(fā)指導(dǎo)價(jià)錨定在14.99萬-15.99萬元。
不同于純電車型ME7,ME5為增程混動(dòng)車型。翻看天際汽車在各個(gè)平臺(tái)發(fā)布的宣傳海報(bào),ME5主打“續(xù)航0焦慮”,這個(gè)幾乎每個(gè)新勢(shì)力品牌都會(huì)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容進(jìn)一步模糊了天際汽車的特色,讓品牌陷入了無突出特點(diǎn)的困境。
以生產(chǎn)低速電動(dòng)車起家的雷丁汽車也曾嘗試換道。2018年,國家六部委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理的通知》,要求各地開展低速電動(dòng)車整改工作,同時(shí)明確指出禁止增加低速電動(dòng)車產(chǎn)能。在此背景下,雷丁汽車極速轉(zhuǎn)舵,于2018-2019年先后收購陜西秦星汽車、戰(zhàn)略重組野馬汽車,正式獲得新能源汽車、燃油乘用車和客車生產(chǎn)資質(zhì),并于2020年發(fā)布戰(zhàn)略新品——高速電動(dòng)車“芒果”系列車型。憑借較高的性價(jià)比,2021年,芒果系列累計(jì)銷售近3萬輛,闖入當(dāng)年新能源轎車銷量榜前15位。
然而在2022年,受原材料價(jià)格上漲等因素影響,多家車企陷入成本上漲、延遲交付、車型停售的困局,雷丁汽車也在9月將芒果系列部分車型售價(jià)上調(diào)1000-3000元。
與積極轉(zhuǎn)型、價(jià)格提升形成鮮明對(duì)比的是難以甩掉的“老頭樂”標(biāo)簽。盡管雷丁汽車在官方宣傳層面打上了新潮、個(gè)性、精致等標(biāo)簽,但在渠道分銷過程中,老人代步、買菜車、超低售價(jià)仍是芒果系列最為常見的賣點(diǎn),給市場(chǎng)留下了品牌錯(cuò)位的印象。
不僅出險(xiǎn)車企,強(qiáng)勢(shì)如小鵬、長城汽車,也曾被指出旗下部分產(chǎn)品或產(chǎn)品線定位不清。
行業(yè)洗牌加速,車企各尋站位
“至少在中國市場(chǎng),2025年的CR5(市場(chǎng)集中度前五)大概率就是2030年的CR5,只不過CR5的市場(chǎng)份額還會(huì)不斷擴(kuò)大?!?月16日,活躍在社交媒體平臺(tái)的理想汽車CEO李想再度發(fā)聲,又一次點(diǎn)明了當(dāng)下行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的現(xiàn)狀。
同日,小鵬汽車董事長CEO何小鵬也在技術(shù)架構(gòu)發(fā)布會(huì)上表示,汽車行業(yè)殘酷的淘汰賽才剛剛開始,300萬輛年銷售規(guī)模將只是車企的入場(chǎng)券,到2030年,新能源主流車企將只有8家。依靠高效研發(fā)、成本平衡、高端體驗(yàn),才能有可能在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
不管以何種標(biāo)準(zhǔn)定義,“決賽圈”已成為近期汽車行業(yè)最高頻詞匯之一,現(xiàn)象背后較為直觀地反映出車企對(duì)于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的關(guān)注與擔(dān)憂。若無法及時(shí)作出合理的戰(zhàn)略判斷與調(diào)整,企業(yè)將很可能倒在決賽圈外。
接受媒體采訪時(shí),秦力洪拋出了“站位”這一說法。
“非常成熟的奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、凱迪拉克、林肯、雷克薩斯等品牌各有各的站位,大家長期來說會(huì)互相借鑒,但是短期來說,基本上都會(huì)把各自的特點(diǎn)干到頭,奔馳就把豪華舒適干到頭,寶馬就是駕控樂趣和運(yùn)動(dòng)等等,大家都把自己的站位站好?!痹谇亓榭磥?,企業(yè)對(duì)行業(yè)基本面的判斷決定其競(jìng)爭(zhēng)策略,而競(jìng)爭(zhēng)策略又會(huì)決定企業(yè)的下一步動(dòng)作。
截至發(fā)稿前,已有部分新勢(shì)力品牌公布了5月銷售數(shù)據(jù)。月內(nèi),零跑汽車?yán)塾?jì)交付新車12058輛,環(huán)比增長38%;AITO問界系列車型累計(jì)交付新車5629輛,環(huán)比增長22.7%;東風(fēng)旗下嵐圖汽車交付3003輛。而根據(jù)理想汽車公布單周銷售數(shù)據(jù),其在5月第4周(5月22日-5月28日)實(shí)現(xiàn)銷量0.71萬輛,持續(xù)領(lǐng)跑造車新勢(shì)力。
以4月的交付數(shù)據(jù)來看,理想汽車交付近2.57萬輛,哪吒汽車月銷超1.1萬輛緊隨其后,零跑汽車、小鵬騎車、蔚來分別銷售8726輛、7079輛、6658輛,“蔚小理”已形成分化。
與傳統(tǒng)車企相比,起步較晚的造車新勢(shì)力在供應(yīng)鏈及品牌影響力兩端仍處于沉淀階段,受行業(yè)變革影響更大,對(duì)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的需求也更為迫切。行業(yè)洗牌加速之時(shí),新勢(shì)力品牌更應(yīng)仔細(xì)考量產(chǎn)品定位,在選定的賽道上堅(jiān)定前行。