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存儲芯片底部復(fù)蘇！業(yè)界首款LPDDR閃存速度提高20倍，受益上市公司梳理
英飛凌近日推出業(yè)界首款LPDDR閃存，以打造下一代汽車電子電氣（E/E）架構(gòu)。該器件的性能是當(dāng)前NOR閃存的8倍，實(shí)時(shí)應(yīng)用的隨機(jī)讀取交易速度提高了20倍。
三星電子首席研究員吳基錫5月17日表示，主要用于智能手機(jī)和平板電腦的LPDDR在其他應(yīng)用程序上的搭載比例正在增加。LPDDR應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)大，特別是車輛領(lǐng)域的LPDDR搭載率有所增加，預(yù)計(jì)今后服務(wù)器等的搭載率也會(huì)增加。
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據(jù)三星電子透露，以車載DRAM為基準(zhǔn)，LPDDR的占有率增加到55%，消費(fèi)者和客戶端占有率分別為25%和20%。
業(yè)內(nèi)指出，盡管存儲芯片正面臨市場價(jià)格的“雪崩”，但以三星、海力士和美光三巨頭為代表的存儲廠商動(dòng)態(tài)來看，長期的市場信心依然屹立不倒。未來LPDDR的使用范圍也將會(huì)從智能手機(jī)逐漸擴(kuò)展到AI、汽車、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等應(yīng)用場景，市場前景越來越廣闊。
據(jù)媒體報(bào)道，多位半導(dǎo)體行業(yè)及券商人士透露，三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，一舉扭轉(zhuǎn)第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢。而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達(dá)到30%-50%，高于市場預(yù)期20%。
國家網(wǎng)信辦5月21日發(fā)布公告，美光在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。對此，中信證券研報(bào)認(rèn)為，這有望加速存儲芯片國產(chǎn)化趨勢，同時(shí)周期角度海外大廠稼動(dòng)控制之下存儲供需改善，5月中旬長江存儲通知漲價(jià)3~5%，預(yù)計(jì)23Q2末存儲芯片價(jià)格有望提前見底，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復(fù)蘇。
DRAM是當(dāng)前市場主流的半導(dǎo)體存儲器，根據(jù)應(yīng)用場景不同，JEDEC協(xié)會(huì)將DRAM定義為DDR、LPDDR和GDDR三個(gè)系列，其中，LPDDR的市占率為30%左右。
LPDDR是低功耗的DRAM存儲器，由DDR內(nèi)存演化而來。LPDDR的架構(gòu)和接口針對低功耗應(yīng)用進(jìn)行了專門優(yōu)化，提供更窄的通道寬度、尺寸更小、工作電壓更低和支持多種低功耗運(yùn)行狀態(tài)。
LPDDR相較于DDR具備低功耗、小體積的特點(diǎn)，其主要與嵌入式存儲配合應(yīng)用于智能手機(jī)、平板等便攜式消費(fèi)電子，近年來也逐漸應(yīng)用于完成簡單辦公工作的超薄筆記本（如MacBook air）。
2022年12月初，隨著搭載驍龍8 Gen2和天璣9200主芯片的安卓手機(jī)面世，LPDDR5X正式商業(yè)化。從第一代LPDDR到如今的LPDDR5X，每一代LPDDR都使內(nèi)部讀取大小和外部傳輸速度加倍?；贚PDDR5的性能基礎(chǔ)，LPDDR5X更進(jìn)一步，將賦能更廣泛的設(shè)備擁有更多基于AI和5G的功能。
集邦咨詢預(yù)測2022年全球LPDDR5的市占率將由16%提升至25%，LPDDR4(X)市占率為71%，LPDDR3市場份額約為3%。
當(dāng)前，全球存儲市場絕大部分份額由國外廠商占有，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，行業(yè)集中度較高。根據(jù)statista數(shù)據(jù)，截至2022Q3，全球DRAM市場幾乎由三星、SK海力士和美光所壟斷，CR3超過95%，三星、海力士和美光分別占比41%、29%和26%。
LPDDR市場中，長鑫存儲的市場份額微幅增長，2021年市場份額約為2%，2022年預(yù)計(jì)為2.1%。
在LPDDR技術(shù)正常迭代背后，在智能手機(jī)更高性能和容量需求情況下，是三星電子、SK海力士以及美光三家內(nèi)存巨頭在全球LPDDR5X這一最新技術(shù)領(lǐng)域的激烈競爭。
2022年10月8日，韓國SK海力士公司宣布開始銷售基于HKMG（高K金屬柵）技術(shù)的LPDDR5X移動(dòng)DRAM。緊隨其后，10月18日，三星電子宣布其最新與高通合作的LPDDR5X DRAM，以8.5Gbps的業(yè)界最快速度通過了驗(yàn)證。11月2日，美光正式推出了1β節(jié)點(diǎn)DRAM產(chǎn)品，并且表示會(huì)率先在LPDDR5X移動(dòng)內(nèi)存上采用這一全新制程技術(shù)。
據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，涉及LPDDR業(yè)務(wù)的A股上市公司，主要有佰維存儲、江波龍、北京君正、深科技、東芯股份等，具體情況如下：
