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破10億！A股這些賽道要火？
《流浪地球2》于大年初一登陸全國院線。作為《流浪地球》故事的“前傳”，《流浪地球2》圍繞太陽即將毀滅的背景展開。
與前作相比《流浪地球2》中視覺效果的批量制作更加成熟，在科幻電影工業(yè)化的管理和可控性方面令人耳目一新。據(jù)貓眼1月24日最新數(shù)據(jù)顯示，《流浪地球2》上映3天，總票房破10億，成為今年首部破10億電影。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，這部科幻巨作背后，出現(xiàn)了多家科技類公司身影，其中不乏上市公司與科技獨角獸。其中，在片中頻繁出現(xiàn)的工業(yè)機器人令人記憶猶新，這恰好也是時下政策規(guī)劃引領的大熱賽道。有機構(gòu)預測，在疊加人口問題的背景下，國內(nèi)機器人市場規(guī)模有望在2024年達251億美元。
(資料圖片僅供參考)
此外，還有包括浸沒液冷計算機、外骨骼等“黑科技”也被《流浪地球2》點亮，引起市場關注。
機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望迎全面繁榮
《流浪地球2》中，令人印象深刻的是，不同形態(tài)的機器人存在于各個場景，保障著龐大體系的穩(wěn)定連續(xù)高效運轉(zhuǎn)，成為《流浪地球2》體系中無處不在且必不可少的元素。
在現(xiàn)實世界中，電影所應用的工業(yè)移動機器人（AMR），實際上已經(jīng)在當下工業(yè)生產(chǎn)生活中被廣泛應用。據(jù)了解，工業(yè)移動機器人獨角獸優(yōu)艾智合機器人為《流浪地球2》的拍攝提供了移動機器人產(chǎn)品技術(shù)支撐。據(jù)了解，《流浪地球2》中運用的移動機器人，皆為優(yōu)艾智合機器人實際產(chǎn)品矩陣。
其中，電影中的巡檢機器人，在現(xiàn)實生活中也承擔著重要的作業(yè)任務。海上石油平臺、戈壁荒漠、海上風電平臺、露天煤礦等極端復雜的環(huán)境中，該公司智能巡檢運維機器人自主執(zhí)行無人作業(yè)。
實際上，在1月19日晚，機器人賽道已被點燃。當晚，工信部、教育部、公安部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》，這也被視為機器人賽道的“頂層設計”。該方案提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番。
該方案提出，將聚焦制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、能源、商貿(mào)物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務、教育、商社、安全應急等10 大應用重點領域，開拓機器人典型應用場景。
例如工業(yè)機器人領域，研制焊接、裝配、噴涂、搬運、磨拋等機器人新產(chǎn)品；在建筑領域，推動機器人在混凝土預制構(gòu)件制作、鋼構(gòu)件下料焊接、隔墻板和集成廚衛(wèi)加工以及建筑安全監(jiān)測、安防巡檢、高層建筑清潔等運維環(huán)節(jié)的創(chuàng)新應用；服務機器人領域：在醫(yī)療領域，推動機器人在醫(yī)院康復、遠程醫(yī)療、衛(wèi)生防疫等場景應用。
根據(jù) IFR 數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)制造業(yè)機器人密度約322臺/萬人，從2020年的全球第九大自動化國家躍升至全球第五大自動化國家。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020年我國制造業(yè)機器人密度為246臺/萬人，按方案到2025密度翻倍測算，預計2025年國內(nèi)制造業(yè)機器人密度約492 臺/萬人，仍有巨大增長空間。
浙商證券也提及，目前本輪制造業(yè)景氣度及庫存周期均處于筑底階段，其中制造業(yè)下行周期已超 1 年，庫存周期正處于主動去庫存階段，預計2023年制造業(yè)有望迎來復蘇。該機構(gòu)認為，隨著目前老齡化趨勢加劇、勞動力減少、制造業(yè)用工成本增加，制造業(yè)發(fā)展壓力增大，機器替人大勢所趨。
而在市場規(guī)模方面，根據(jù)中國電子學會數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)機器人市場規(guī)模約142億美元，其中工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人市場規(guī)模分別為75億美元、49億美元、18億 美元，分別占比2021年市場規(guī)模的 53%、35%、13%。電子學會預計2024年中國機器人市場規(guī)模有望達251億美元。
液冷產(chǎn)業(yè)化爆發(fā)在即
《流浪地球2》中還有一件貫串全劇的物件——“智能量子計算機550W”，該物件也被喻為“全場最有價值道具”。這一“黑科技”可實現(xiàn)全球復雜計算資源融合與調(diào)度，以滿足數(shù)萬座發(fā)動機協(xié)同運作，并支撐“數(shù)字生命”計劃所需算力。
根據(jù)上市公司中科曙光方面信息顯示，這臺“未來科技”計算機，其實來源于曙光還未發(fā)布的“缸式”浸沒液冷計算機，它不僅能讓PUE降至1.05，更可支持機架、刀片等多種形態(tài)的服務器內(nèi)嵌，最大程度降低“液冷”技術(shù)的普及門檻。
資料顯示，中科曙光旗下子公司曙光數(shù)創(chuàng)實際上是“液冷”領域的“操刀者”。該公司專注于數(shù)據(jù)中心基礎設施領域的研發(fā)，已經(jīng)建立了包括服務器、存儲在內(nèi)的數(shù)據(jù)中心全棧液冷方案。該公司也在2022年剛登陸北交所。
曙光產(chǎn)品這次在電影中的客串，也算是本色出演。除了液冷設施，曙光將配套的供電、運維軟件，都實現(xiàn)智能與智慧化?，F(xiàn)實中，液冷數(shù)據(jù)中心的穩(wěn)定性是用戶最為關心的問題。而早在2011年，曙光便開始節(jié)能液冷技術(shù)的探索與研究，由曙光建設的國內(nèi)首個標準化液冷數(shù)據(jù)中心，已持續(xù)穩(wěn)定運行超2500天。
值得注意的是，數(shù)字經(jīng)濟近期成地方兩會高頻詞，并被多省市寫進《政府工作報告》。其中，北京市《政府工作報告》提及，要加強數(shù)據(jù)中心優(yōu)化提升。實際上數(shù)據(jù)中心“碳排放”頗受業(yè)內(nèi)關注，相比風冷頗具優(yōu)越性的液冷技術(shù)作為一條重要的節(jié)能路徑，已吸引市場持續(xù)關注。
制冷系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心重要基礎設施之一，高密度數(shù)據(jù)中心運行中，傳統(tǒng)風冷面臨散熱不足、能耗嚴重的問題，液冷技術(shù)成為了降低數(shù)據(jù)中心PUE的優(yōu)解，其在15kW/柜以上時更具經(jīng)濟性優(yōu)勢。
當前液冷技術(shù)主要分為冷板式及浸沒式，其中浸沒式液冷可將數(shù)據(jù)中心PUE降低至1.2以下。除能源利用率更高，液冷技術(shù)在降噪、空間利用、地理環(huán)境方面也具備更好表現(xiàn)。
根據(jù)《2021-2022 年度中國數(shù)據(jù)中心基礎設施產(chǎn)品市場總報告》，2021年我國單機柜功率在10kW以上的數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模增速超過10%，其中30kW以上增速達31%。
開源證券認為，伴隨超高密度數(shù)據(jù)中心的建設節(jié)奏加快，傳統(tǒng)風冷已無法滿足高性價比、低PUE的需求，因此液冷技術(shù)成為未來建設數(shù)據(jù)中心的主要路徑。
據(jù)賽迪顧問預測，中國液冷數(shù)據(jù)中心基礎設施市場規(guī)模預計由2019年的64.7億元增至2025年的245.3億元。由于浸沒式液冷具備制冷效率更高等特點，預計占比由2019年的18%升至2025年的41%。
該機構(gòu)認為，逐漸增長的數(shù)據(jù)中心算力將推動高功率單機柜快速普及，預計2025年全球數(shù)據(jù)中心平均功率提升至25KW。數(shù)據(jù)中心液冷“革命”勢在必行。
外骨骼商業(yè)化待開啟
實際上，除了上述兩大賽道外，劇中多次出現(xiàn)的“外骨骼”在近年來正逐步開啟商業(yè)化。隨著感知計算技術(shù)和傳感系統(tǒng)發(fā)展日益成熟，機器人研發(fā)方向從人機協(xié)作逐步邁向人機融合，逐漸成為人類身體的一部份。
從流程上看，外骨骼即從依賴硬件傳感器收集人體生物電信號發(fā)展成為將硬件客觀數(shù)據(jù)與人體主觀信息相結(jié)合的新型信息輸入方式。信息接收后，經(jīng)過機器的計算能力與人體的思維能力進行信息處理，再通過機器的算法能力與人體的決策能力互相協(xié)調(diào)、優(yōu)化判斷后進行智能輸出，將人體智能與機器智能相融合，從單向輸出轉(zhuǎn)為雙向互動，從而形成更高效的人機一體化智能科學系統(tǒng)。
外骨骼應用場景包括：軍用型、工業(yè)應用型以及醫(yī)療康復型。國內(nèi)對外骨骼機器人的研究約始于2000年，隨著機器人技術(shù)的飛速發(fā)展以及機器人行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)與高校合作研究外骨骼機器人的模式逐漸增加，該行業(yè)從研發(fā)階段逐步邁入商業(yè)化階段。
