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萬達電影廣場觀影人潮涌動

電影院爆滿、餐廳排長隊、朋友圈攝影大賽回歸……種種跡象表明，過年的“人氣”已經(jīng)回來了。見微知著，這些消費復蘇的點滴都將給中國經(jīng)濟反彈積蓄力量，給中國資本市場回暖帶來更多信心。

數(shù)據(jù)顯示，大年初一（1月22日）國內(nèi)電影單日票房就突破了13億元，其中《流浪地球2》和《滿江紅》兩部電影票房雙雙突破4億元。截至1月24日上午，春節(jié)檔票房已經(jīng)突破30億大關(guān)。春節(jié)期間，熱點旅游景點游客數(shù)量增加，假期旅游明顯復蘇，不少景區(qū)不得不限流。近期，北向資金加速流入A股，外資對中國經(jīng)濟回升尤其是消費復蘇持續(xù)看好。

(資料圖)

春節(jié)檔電影票房持續(xù)火爆

由于疫情管控措施的放開，2023年的春節(jié)檔電影市場相當火熱。1月22日下午，券商中國記者在上海五角場萬達電影廣場看到，電影院觀影的觀眾人潮涌動，全家出動的很多，熱門場次幾乎全部滿座?，F(xiàn)場有觀眾向記者表示，過去兩年春節(jié)假期沒怎么出門娛樂，今年準備帶家人好好放松一下。

今年的春節(jié)檔電影質(zhì)量也相當不錯，《流浪地球2》、《滿江紅》等多部電影同期上映，口碑得到各方好評，票房也較去年大幅增長。

貓眼數(shù)據(jù)顯示，1月24日，國內(nèi)累計電影票房已經(jīng)超過30億。截至發(fā)稿，《滿江紅》、《流浪地球2》、《熊出沒·伴我“熊芯”》分列票房榜前三名，金額分別達到11.07億、11.04億、3.54億。

信達證券研報稱，今年春節(jié)檔票房總和預計超70億。投資建議方面近期重點關(guān)注春節(jié)檔拐點，重視電影板塊“戴維斯雙擊”的機會。該機構(gòu)預測，2023年全年票房有望恢復至501億，同比增長67%。

多地旅游市場回暖

春節(jié)旅游同樣也呈現(xiàn)回暖跡象，多地旅游市場傳來好消息。

四川省文化和旅游產(chǎn)業(yè)領導小組辦公室的數(shù)據(jù)顯示，截至1月22日15時，全省納入統(tǒng)計的743家A級旅游景區(qū)，兩天累計接待游客554.21萬人次，實現(xiàn)門票收入3906.72萬元。與2022 年同口徑同比，分別累計增長17.91%和54.76%；與2019年同口徑同比，分別恢復至61.15%和68.82%。當日接待游客362.86萬人次、實現(xiàn)門票收入2627.89萬元，與昨日相比分別增長89.64%和105.49%。

其中，四川省全省15家開放的5A級旅游景區(qū)兩日累計接待游客37.08萬人次，實現(xiàn)門票收入830.49萬元（當日接待游客27.93萬人次，實現(xiàn)門票收入558.92萬元），與2022年同口徑同比，分別累計增長33.92%和60.88%，與2019年同口徑同比，分別恢復至78.72%和91.78%。

據(jù)中國日報網(wǎng)報道，據(jù)海南機場集團有限公司介紹，今年1月1日至17日，?？诿捞m國際機場、三亞鳳凰國際機場累計旅客吞吐量雙雙突破百萬人次，再創(chuàng)開門紅。在國內(nèi)中遠程旅游整體復蘇的背景下，海南旅游市場呈現(xiàn)穩(wěn)步回暖態(tài)勢，2023年寒假與春節(jié)旅游市場整體走向較積極。

另據(jù)中新網(wǎng)報道，哈爾濱機場數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)黃金周(1月21日-27日)期間，哈爾濱機場預計執(zhí)飛航班2800余架次，預計運送旅客35萬人次。美團數(shù)據(jù)顯示，春節(jié)期間，目的地為黑龍江省的旅游訂單(包括機票、火車票、景點門票、酒店)周環(huán)比增長194%。

有去長沙旅游的游客向記者表示，1月22日晚餐時間，長沙熱門餐廳“北二樓”排隊數(shù)量超過300桌，熱門步行街直到晚上23：00依然人擠人。

外資看好中國消費復蘇

經(jīng)濟基本面的向好，讓全球投資者對A股市場有了更多信心。

Wind數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，北向資金合計凈買入1125.31億元，僅十幾個交易日凈買入量已超過去年全年。從行業(yè)來看，食品飲料、非銀金融、電力設備及新能源等行業(yè)凈買入排名居前，消費者服務等消費相關(guān)行業(yè)也呈現(xiàn)凈流入。

景順亞洲（日本除外）首席投資總監(jiān)Mike Shiao認為，中國重新開放是消費復蘇的強力催化劑。較預期提前且迅速的重新開放意味著，中國經(jīng)濟復蘇將比預期來得更早、更強勁。家庭超額儲蓄和國內(nèi)外出行率上升將共同為消費復蘇帶來強有力的支持。預期2023年中國經(jīng)濟將進一步上行，企業(yè)盈利將大幅回升。

首先是消費復蘇迎來強勁利好。Mike Shiao指出，家庭超額儲蓄和國內(nèi)外出行率上升將共同為消費復蘇帶來強有力的支持。疫情期間，中國家庭累積的超額儲蓄約占名義GDP的5.4%，未釋放的購買力將成為2023年消費的強勁推動力。城市間出行率迅速反彈，短期內(nèi)已恢復到75%的疫情前水平。出行率及經(jīng)濟活動將迅速回升，我們應可看到經(jīng)濟增長迎來較強的復蘇。

其次是迅速且持續(xù)的經(jīng)濟復蘇指日可待。Mike Shiao認為，鑒于內(nèi)需激增，且強勁內(nèi)需帶動消費復蘇，中國GDP增長有望在2023年達到個位數(shù)中段水平。零售、餐飲、旅游、娛樂及電子商務等消費者服務行業(yè)將率先反彈，隨后將在2023年迎來更廣泛的經(jīng)濟增長。他還預期，2023年中國經(jīng)濟將進一步上行。企業(yè)盈利將大幅回升，有望強勢上行，同時，凈資產(chǎn)收益率也將出現(xiàn)較強反彈。

瑞士百達財富管理新興市場策略師郝立安（Julien Holtz）指出，中國政府在去年12月從“清零”政策轉(zhuǎn)向，并承諾會優(yōu)先推動經(jīng)濟增長及重振市場信心，經(jīng)濟有望在2023年反彈。受中國重新開放帶動，經(jīng)濟活動于12月開始呈現(xiàn)初步復蘇跡象。國內(nèi)消費在過去三年持續(xù)低迷，目前可望回升，部分抵銷出口放緩的拖累。房地產(chǎn)板塊則有望企穩(wěn)，主要受更多支持政策及購房者信心改善所帶動。加速經(jīng)濟重啟或帶來較原先預期更快的經(jīng)濟增長，但中國經(jīng)濟的復蘇動力仍然有待觀察。央行可能會繼續(xù)放寬政策，并于今年上半年進一步減息，同時，中國地方政府的發(fā)債規(guī)?；蚺c2022年相似，可能持續(xù)為經(jīng)濟發(fā)展提供支持，但實施大規(guī)模刺激措施的空間有限。

“雖然中國股票（尤其是離岸股票）的估值由去年11月開始急劇反彈，但目前仍相對處于中性水平（尤其是經(jīng)行業(yè)調(diào)整后的估值）。因此，我們預期有進一步上升空間，但要提防過度升值。整體而言，企業(yè)盈利修訂仍然向下，但越來越多消費及其他行業(yè)向上修訂盈利，我們認為這是是積極信號，應會進一步支撐市場表現(xiàn)。我們同時注意到，中國的盈利增長預期處于新興市場的最高水平。我們認為，基本面和技術(shù)指標都有利于中國股票的重新評級。我們看好離岸股票指數(shù)的前景，這得益于消費相關(guān)行業(yè)占較高比重、持倉偏低及仍然相對低于A股的估值溢價。我們調(diào)高MSCI中國指數(shù)在2023年底的目標，以目前價格計算，這意味總回報為8%（以美元計）?！焙铝卜Q。