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鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 9月1日，A股集體低開，滬指跌0.17%，深成指跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.33%，醫(yī)藥醫(yī)療、煤炭、紡織服裝等板塊跌幅居前。

(資料圖)

外圍市場：

美股高開低走，連續(xù)第四個交易日收跌，8月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜預(yù)期，但美聯(lián)儲梅斯特稱預(yù)期聯(lián)邦基金利率到明年初能站上4%的表態(tài)，令有關(guān)美聯(lián)儲堅持激進加息的擔憂再次席卷市場。

道指跌280.44點，跌幅0.88%，報31510.43點，納指跌0.56%，報11816.20點，標普500指數(shù)跌0.78%，報3944.00點。8月道指累計下跌4.06%，標普500指數(shù)下跌4.24%，納指下跌4.64%。

中概股表現(xiàn)不俗，納斯達克金龍中國指數(shù)收漲2.9%， B站、拼多多漲超7%，百度、京東上漲超3%，阿里巴巴漲1.7%。

機構(gòu)觀點：

中信證券：煤炭行業(yè)景氣Q3將維持高位，Q4還有進一步的擴張

中信證券指出，煤炭上市公司中報業(yè)績增速接近110%，我們認為行業(yè)景氣Q3將維持高位，Q4還有進一步的擴張。煤炭板塊業(yè)績大幅增長，股息率預(yù)期也在提升，板塊具備配置性價比，繼續(xù)推薦低估值、有增長邏輯的龍頭公司以及轉(zhuǎn)型新能源業(yè)務(wù)的公司。

興業(yè)證券：流動性寬松大概率延續(xù)

興業(yè)證券指出，8月制造業(yè)PMI指數(shù)小幅回升，但仍處于榮枯線以下，供需兩端仍然偏弱。價格指數(shù)小幅回升但絕對水平仍低，制造業(yè)企業(yè)主動去庫或仍在持續(xù)。服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)景氣度雙雙回落，但建筑業(yè)新訂單指數(shù)明顯回升。PMI數(shù)據(jù)或指向當前經(jīng)濟基本面仍面臨回落壓力，寬信用可能仍然面臨重重阻礙，流動性寬松大概率延續(xù)，利率下行的方向可能并未結(jié)束。

國金證券：光伏行業(yè)看好5條主線

國金證券研報指出，光伏行業(yè)看好5條主線，并建議關(guān)注2023年全球需求有望上修的市場預(yù)期差。1）集中式地面電站從2022Q4起放量并驅(qū)動占比提升。2）硅料供給加速釋放驅(qū)動組件價格下行及利潤轉(zhuǎn)移。3）有alpha邏輯的硅料公司。4） 新技術(shù)迭代+海外自建產(chǎn)業(yè)鏈。5） 需求持續(xù)放量背景下，有望持續(xù)增長的環(huán)節(jié)。此外我們認為， 2023年全球組件產(chǎn)出有望高于當前市場一致預(yù)期的400GW左右達到450-500GW區(qū)間，是板塊當前較明顯的預(yù)期差，后續(xù)市場對需求一致預(yù)期的上修，將邊際驅(qū)動三類投資機會：a.各企業(yè)銷量預(yù)測上調(diào)及驅(qū)動板塊跨年估值切換；b.行業(yè)資本開支及設(shè)備訂單超預(yù)期；c.電池片及一體化組件盈利超預(yù)期。

中信證券：預(yù)計后續(xù)PMI會繼續(xù)回升，并有望回到擴張區(qū)間

中信證券指出，考慮到進入9月份后高溫天氣將逐漸減少，市場需求將走出季節(jié)性淡季，同時生產(chǎn)端限電節(jié)電的情況也將好轉(zhuǎn)，我們預(yù)計后續(xù)PMI會繼續(xù)回升，并有望回到擴張區(qū)間。8月份，服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)持續(xù)恢復(fù)增長，景氣度連續(xù)三個月處于擴張區(qū)間。近日召開的國常會中，穩(wěn)增長政策再加碼19條，還針對房地產(chǎn)領(lǐng)域出臺了政策性銀行借款等工具，預(yù)計后續(xù)服務(wù)業(yè)和建筑業(yè)將繼續(xù)保持在擴張區(qū)間。

國海證券：REITs對金融機構(gòu)是機遇也是挑戰(zhàn)

國海證券認為，REITs對金融機構(gòu)是機遇也是挑戰(zhàn)，主動擁抱才能立于不敗之地。1）首先，REITs發(fā)展是歷史趨勢所向。2022年初，美國REITs總資產(chǎn)相當于商業(yè)銀行商業(yè)地產(chǎn)貸款的72.45%。該比例2004年時僅50%，2008年時曾回落至35%，此后持續(xù)攀升。2）其次，REITs良性發(fā)展非常重要，警惕美國經(jīng)驗教訓(xùn)對金融體系的沖擊。3）對我國而言，公募REITs的推進既是機遇又是挑戰(zhàn)。公募REITs的出現(xiàn)可能導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施項目融資在各類金融機構(gòu)之間流轉(zhuǎn)，但是公募REITs的出現(xiàn)也為金融機構(gòu)帶來了新的業(yè)務(wù)機會。