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從萬(wàn)眾爭(zhēng)奪的“寵兒”，到競(jìng)相拋售的“棄子”，對(duì)東方雨虹(002271.SZ)而言，只隔一份半年報(bào)的距離。

8月23日，“防水茅”東方雨虹盤中放量跌停，收盤時(shí)仍跌9.96%，全天成交量達(dá)到37.42億元，創(chuàng)年內(nèi)新高。

大跌的誘因，是業(yè)績(jī)大幅下滑。盤后數(shù)據(jù)顯示，四家機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出近該股近4.65億元，相當(dāng)于當(dāng)天賣盤的26%左右。早在二季度，機(jī)構(gòu)投資者就已開(kāi)始大手筆減持。

今年7月5日，東方雨虹突然閃崩。與這次一樣，背后也是機(jī)構(gòu)的大量拋盤。

面對(duì)沒(méi)有明顯利空的大跌，投資者當(dāng)時(shí)就建議該公司提前披露業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，但該公司雖然回應(yīng)稱股價(jià)與經(jīng)營(yíng)有關(guān)，并進(jìn)行了小規(guī)?；刭?gòu)，卻始終沒(méi)有披露業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。而機(jī)構(gòu)投資者的減持步伐卻出現(xiàn)了加快跡象。

交易數(shù)據(jù)顯示，從閃崩后的 7月6日到8月18日，短短30多個(gè)交易日，東方雨虹就發(fā)生了18次大宗交易，而其中17次的賣方為機(jī)構(gòu)，累計(jì)賣出金額高達(dá)9.6億。

機(jī)構(gòu)大手筆減持

8月23日，東方雨虹開(kāi)盤即大跌近5%，并在隨后不到半小時(shí)內(nèi)，跌幅就快速放大到9%以上，并在臨近尾盤時(shí)一度跌停。31.74元的收盤價(jià)，雖將跌停打開(kāi)了1分錢，但跌幅仍達(dá)9.96%，最新市值為799.73億元。

東方雨虹股價(jià)大跌，直接誘發(fā)因素是業(yè)績(jī)大幅下滑。8月22日晚間披露的半年報(bào)顯示，今年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153億元，同比增長(zhǎng)7.57%，但凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)分別為9.66億元、8.9億元，同比分別大幅下降了37.13%、38. 48%。

作為防水材料行業(yè)龍頭，東方雨虹向來(lái)是機(jī)構(gòu)重倉(cāng)股。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，共有262家機(jī)構(gòu)持有東方雨虹，持股數(shù)量7.93億股，持股比例為31.51%，其中共募基金持有3.65億股。

而機(jī)構(gòu)蜂擁出逃，也成為東方雨虹23日大跌的推手之一。當(dāng)天，該股成交額37.42億元，其中機(jī)構(gòu)買賣金額就超過(guò)6.3億元，占比接近17%。如果按單邊計(jì)算，賣盤占比更是達(dá)到26%左右。

盤后數(shù)據(jù)顯示，23日東方雨虹賣出前五中，賣三至賣五均為機(jī)構(gòu)專用席位，賣出金額分別達(dá)到1.72億元、1.55億元、1.35億元。買三亦為機(jī)構(gòu)，買入金額8227萬(wàn)元，賣出金額8518萬(wàn)元。機(jī)構(gòu)合計(jì)凈賣出近4.65億元。

早在今年上半年，機(jī)構(gòu)就開(kāi)始減持東方雨虹。3月底，共有245家機(jī)構(gòu)持有東方雨虹，持股數(shù)量8.33億股，持股比例33.06%。據(jù)此計(jì)算，今年二季度，機(jī)構(gòu)凈減持約4000萬(wàn)股，總持股比例下降了1.56個(gè)百分點(diǎn)，其中基金凈減持3000萬(wàn)股。

不少重倉(cāng)的基金、外資機(jī)構(gòu)，都在二季度大幅減持。半年報(bào)顯示，截至6月底，其前十大股東中，德弘美元基金二期、睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合基金、UBS AG(瑞銀集團(tuán))分別持有4596.9萬(wàn)股、3373.8萬(wàn)股、2664.4萬(wàn)股，報(bào)告期內(nèi)減持722.7萬(wàn)股、345.6萬(wàn)股、2429萬(wàn)股。

上述機(jī)構(gòu)減持的時(shí)間，主要集中在今年二季度。數(shù)據(jù)顯示，今年3月底，上述三家機(jī)構(gòu)分別持有東方雨虹5319.6萬(wàn)股、3822.9萬(wàn)股、4056.4萬(wàn)股。

除了上述機(jī)構(gòu)，其他外資機(jī)構(gòu)減持力度更大。今年一季末，摩根大通、美林國(guó)際還分別持有東方雨虹6916.2萬(wàn)股、4036.3萬(wàn)股，但在半年報(bào)中，均已退出前十大股東名單。

不過(guò)，也有機(jī)構(gòu)在二季度增持。以富國(guó)天惠精選(LOF)為例，該基金已連續(xù)兩個(gè)季度加倉(cāng)，持股數(shù)量從去年底的1299.85萬(wàn)股，增加到一季末的1624.58萬(wàn)股后，又在二季度末增加到2031萬(wàn)股。

此外，匯添富價(jià)值精選的持股數(shù)量，也從去年底的1278萬(wàn)股，增加到今年6月底的1934.26萬(wàn)股，一季度、二季度分別增持了234萬(wàn)股、423萬(wàn)股左右。

“爆雷”前扎堆大宗拋售

市場(chǎng)對(duì)東方雨虹業(yè)績(jī)的擔(dān)憂，并非突然產(chǎn)生。因?yàn)?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">投資者擔(dān)心業(yè)績(jī)下滑，其股價(jià)此前已經(jīng)發(fā)生過(guò)閃崩。

交易信息顯示，7月5日，開(kāi)盤后約一個(gè)小時(shí)，東方雨虹便突然快速跌停，雖然盤中幾經(jīng)起伏，但最終仍報(bào)收于46.63元，全天跌幅為9.98%，市值蒸發(fā)約130億元。

隨后，投資者在互動(dòng)平臺(tái)詢問(wèn)原因時(shí)，直接將此次暴跌與該公司業(yè)績(jī)聯(lián)系起來(lái)，數(shù)次建議該公司采取干預(yù)措施， 并提議提前披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)。

東方雨虹的業(yè)績(jī)壓力，早在一季度就已顯現(xiàn)出來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，東方雨虹營(yíng)收為63.09億元，僅完成全年400億元目標(biāo)的15.77%;凈利潤(rùn)3.17億元，同比僅增長(zhǎng)7.07%。

就在暴跌前的7月2日，東方雨虹還披露，已于2021年11月10日到今年6月30日，動(dòng)用資金4.94億元，回購(gòu)股份1155.9萬(wàn)股。

不過(guò)，在回應(yīng)投資者時(shí)，該公司并未直接回復(fù)業(yè)績(jī)情況，僅稱業(yè)績(jī)上下波動(dòng)幅度未達(dá)到50%的披露標(biāo)準(zhǔn)，股票價(jià)格波動(dòng)不僅與公司自身經(jīng)營(yíng)情況有關(guān)，也受資本市場(chǎng)環(huán)境、所屬板塊市場(chǎng)表現(xiàn)等多種因素的影響。

實(shí)際上，在沒(méi)有直接利空出現(xiàn)的情況下，機(jī)構(gòu)投資者的大量拋售，可能是東方雨虹當(dāng)天跌停的直接誘因。

龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天，買入東方雨虹最多的前五個(gè)席位中，買一、買二、買五三個(gè)席位均為機(jī)構(gòu)專用，買入額分別為1.3億元、8256萬(wàn)元、5413萬(wàn)元，合計(jì)買入額為2.67億元。

而賣出前五中，除了賣四之外，其他四個(gè)席位，清一色都是機(jī)構(gòu)專用，合計(jì)賣出金額達(dá)到4.45億元左右?？鄢鲜鲑I入后，機(jī)構(gòu)當(dāng)天凈賣出額近1.8億元，而且賣一、賣二拋售金額均在億元以上，分別達(dá)1.4億元、1.38億元。

7月5日大跌之后，東方雨虹還進(jìn)行了小規(guī)?；刭?gòu)。根據(jù)8月1日披露，截至7月底，該公司已累計(jì)動(dòng)用資金5.44億元，回購(gòu)股份1276.5萬(wàn)股，回購(gòu)數(shù)量較上月底增加了約121萬(wàn)股。

但這未能阻止機(jī)構(gòu)減持的步伐。相較于上半年，減持步伐反而還有所加快。深交所數(shù)據(jù)顯示，3月1日至6月30日，東方雨虹共發(fā)生大宗交易共25次。而7月1日至8月18日，短短34個(gè)交易日里，大宗交易數(shù)量就達(dá)到 21次，其中7月6日之后就發(fā)生了18次——這意味著，每平均不到兩天，東方雨虹就有一次大宗交易產(chǎn)生。

如此頻繁的大宗交易， 賣方卻幾乎全部來(lái)自機(jī)構(gòu)。深交所披露顯示，上述大宗交易中，賣方為清一色機(jī)構(gòu)專用席位的就有17次。只有7月8日的賣方，為國(guó)信證券深圳寶安興華一路營(yíng)業(yè)部。

機(jī)構(gòu)席位的賣出金額也相對(duì)較大。第一財(cái)經(jīng)根據(jù)交易所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述18個(gè)交易日中，東方雨虹大宗交易賣出金額合計(jì)接近9.8億元，其中機(jī)構(gòu)賣出金額達(dá)到9.6億元左右，占比超過(guò)90%。

機(jī)構(gòu)賣出的主要時(shí)間，集中在7月中下旬和8月中上旬。披露顯示，7月12日至22日，機(jī)構(gòu)賣出金額合計(jì)達(dá)到4.1億元左右，8月4日至8月12日則賣出近3.5億元。

在這種情況下，東方雨虹股價(jià)繼續(xù)下挫。7月6日至8月22日，其股價(jià)從最高點(diǎn)的47.39元，一路跌至8月22日的35.25元，期間累計(jì)下跌26%左右。

機(jī)構(gòu)的拋售步伐，為何陡然加快呢?

誰(shuí)在拋售?

雖然無(wú)法得知究竟是哪些機(jī)構(gòu)在精準(zhǔn)出逃，但部分金額較大的拋售，極有可能來(lái)自同一家機(jī)構(gòu)。

深交所數(shù)據(jù)顯示，7月20日，一機(jī)構(gòu)席位通過(guò)大宗交易賣出東方雨虹2.05億元。此后的7月22日、8月8日，也各有一個(gè)機(jī)構(gòu)席位，分別賣出9882.6萬(wàn)元、1.1億元。而這三筆大宗賣出的接盤方，均為高華證券北京金融大街營(yíng)業(yè)部，買入金額合計(jì)超過(guò)4.1億元。

截至6月底，東方雨虹前十大流通股東中，共有六家內(nèi)外資機(jī)構(gòu)投資者，其中持股最少的1984.1萬(wàn)股。而持有該股的全部機(jī)構(gòu)中，同期持股數(shù)量多于1000萬(wàn)股的也只有9家。

除了持股較多的機(jī)構(gòu)，持股較少的機(jī)構(gòu)，可能同樣也在減持。數(shù)據(jù)顯示，7月28日、29日，兩家機(jī)構(gòu)分別賣出東方雨虹3299萬(wàn)元、1961.8萬(wàn)元，而接盤方中均包括國(guó)泰君安深圳深南大道京基一百營(yíng)業(yè)部，買入金額超過(guò)4400萬(wàn)元。

根據(jù)交易所披露數(shù)據(jù)，高華證券北京金融大街營(yíng)業(yè)通過(guò)上述大宗交易，接盤的東方雨虹股票數(shù)量約為985萬(wàn)股，而國(guó)泰君安深圳深南大道京基一百營(yíng)業(yè)部接盤數(shù)量則接近100萬(wàn)股。

頗為奇怪的是，頻繁大宗交易賣出的同時(shí)，卻出現(xiàn)了一些機(jī)構(gòu)買入其他買盤的情況。8月16日至8月18日，各有一家機(jī)構(gòu)賣出東方雨虹1349萬(wàn)、429.6萬(wàn)元、1710萬(wàn)元后，又分別被另一對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)全部買入。而類似的情況，7月12日、15日、8月4日也曾出現(xiàn)。

此外，一些機(jī)構(gòu)大筆賣出的同時(shí)，又在同一天大筆買入。以8月12日為例，兩機(jī)構(gòu)共計(jì)大宗交易賣出1.65億元的同時(shí)，又買入了東方雨虹同樣數(shù)額的股票。