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安徽宿松農(nóng)商銀行5000萬(wàn)股定增申請(qǐng)獲反饋 需說(shuō)明定價(jià)合理性
12月26日，證監(jiān)會(huì)披露對(duì)安徽宿松農(nóng)商銀行定增申請(qǐng)的反饋意見(jiàn)，該行需就關(guān)聯(lián)方授信、發(fā)行定價(jià)合理性、股份質(zhì)押對(duì)公司的控制權(quán)穩(wěn)定的影響等方面予以補(bǔ)充說(shuō)明。
反饋意見(jiàn)具體如下：
1.根據(jù)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，2021年6月30日、2020年末、2019年末，宿松農(nóng)商銀行單一集團(tuán)客戶授信集中度分別為14.03%、13.79%、8.46%;單一客戶貸款集中度分別為6.89%、8.08%、8.33%;全部關(guān)聯(lián)度分別為27.91%、27.65%、34.09%。
證監(jiān)會(huì)要求宿松農(nóng)商銀行：(1)補(bǔ)充披露第一大客戶的基本情況，包括但不限于注冊(cè)資本、注冊(cè)地、主要業(yè)務(wù)范圍及行業(yè)、合作歷史、與申請(qǐng)人是否存在股權(quán)關(guān)系或關(guān)聯(lián)關(guān)系;(2)補(bǔ)充披露報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)方授信及貸款情況，包括但不限于關(guān)聯(lián)客戶名稱、各期授信額度、貸款情況、是否存在逾期、審批程序是否合規(guī)，說(shuō)明關(guān)聯(lián)方授信監(jiān)管指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)，是否存在行政處罰風(fēng)險(xiǎn);(3)補(bǔ)充說(shuō)明日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如何有效防范大股東干預(yù)銀行正常經(jīng)營(yíng)、不正當(dāng)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易、資金擔(dān)保及資金占用等行為;(4)進(jìn)一步說(shuō)明保持銀行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性的內(nèi)控措施及執(zhí)行情況，并就可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分揭示。請(qǐng)會(huì)計(jì)師、律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.根據(jù)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，報(bào)告期內(nèi)，宿松農(nóng)商銀行資產(chǎn)利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、撥備覆蓋率等監(jiān)管指標(biāo)存在不達(dá)標(biāo)的情形。
證監(jiān)會(huì)要求宿松農(nóng)商銀行補(bǔ)充說(shuō)明：(1)監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)對(duì)宿松農(nóng)商銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的影響，是否存在被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取監(jiān)管措施或者行政處罰的風(fēng)險(xiǎn)，并在定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯要位置做重大事項(xiàng)提示;(2)與同行業(yè)可比公司對(duì)比相關(guān)指標(biāo)是否存在差異以及差異的原因。請(qǐng)會(huì)計(jì)師、律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
3.請(qǐng)宿松農(nóng)商銀行補(bǔ)充披露《定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)》中本次發(fā)行有關(guān)發(fā)行方案與安慶銀保監(jiān)分局的相關(guān)批復(fù)是否一致，以及本次發(fā)行定價(jià)的合理性。請(qǐng)會(huì)計(jì)師、律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
4.根據(jù)定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)，宿松農(nóng)商銀行共有23名股東質(zhì)押股份合計(jì)1.085億股，占公司總股本的21.49%;其中，有1.025億股的質(zhì)押權(quán)人為宿松縣中小企業(yè)融資擔(dān)保有限公司，占公司總股本的20.31%。宿松農(nóng)商銀行需補(bǔ)充說(shuō)明上述股份質(zhì)押是否影響公司的控制權(quán)穩(wěn)定。請(qǐng)律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。
據(jù)了解，宿松農(nóng)商銀行本次擬定向募股5000萬(wàn)股，增資擴(kuò)股方案于11月4日獲安慶銀保監(jiān)分局同意，遞交證監(jiān)會(huì)的定增申請(qǐng)已于12月15日獲受理。
