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瑞銀報告：超過半數(shù)女性成員參與家族辦公室管理
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瑞銀報告：超過半數(shù)女性成員參與家族辦公室管理
中新網(wǎng)上海11月23日電 (記者 姜煜)瑞銀財富管理攜手上海高金金融研究院及財策智庫，23日在上海聯(lián)合發(fā)布《2022中國家族財富與家族辦公室調(diào)研報告》(下稱報告)，這也是首份專注于中國單一家族辦公室(為某位富裕人士或某個富裕家族提供財富管理的機構(gòu))的調(diào)研報告。
報告稱，在受訪中國財富家族中，女性成員參與家族辦公室管理的比例達到51%，在這部分參與家族辦公室管理的女性中，又有55%的女性參與并主導家族辦公室的決策。
本次報告邀請多家分布于全國各地的單一家族辦公室或服務(wù)非常少量家族的私人聯(lián)合家族辦公室進行調(diào)查，所涉及的中國財富家族的總資產(chǎn)規(guī)模在100億元(人民幣，下同)以上的占比40%，50-100億元占比12%，20-50億元占比19%，10-20億元占比19%，10億元以下占比不到9%。
報告顯示，目前，中國單一家族辦公室服務(wù)的財富家族主要以制造業(yè)和地產(chǎn)業(yè)為主，集中在上海(39%)、浙江(17%)和北京(17%)等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，其中超過半數(shù)受訪家族辦公室已運營5年以上(52%)，近半數(shù)設(shè)立于5年以內(nèi)。
上海交通大學上海高級金融學院吳飛教授在報告發(fā)布會上表示：“目前中國各類金融機構(gòu)都在探索家族辦公室業(yè)務(wù)，從一方面印證了家族辦公室市場前景非常廣闊。單一家族辦公室作為服務(wù)于特定家族的金融機構(gòu)，帶有濃重的家族色彩，具有獨特性。雖然單一家族辦公室目前規(guī)模相對較小，但研究其發(fā)展、運營、投資、社會責任等現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)，對于行業(yè)健康發(fā)展及家族財富代際傳承具有重要意義?！?/p>
報告稱，中國單一家族辦公室權(quán)益類資產(chǎn)平均配置比例接近58%，其中，一級市場的股權(quán)類資產(chǎn)占比39%。在2021年各類資產(chǎn)的配置中，直投的股權(quán)項目最受家族辦公室青睞，84%的受訪者資產(chǎn)配置中包含該項資產(chǎn)，平均配置占比約21.5%。從投資的行業(yè)和標的來看，股權(quán)投資中最受歡迎的大行業(yè)是科技，獲80%的家族辦公室偏好；第二是醫(yī)療保健和社會援助(51%)；第三是制造業(yè)(46%)；第四是信息與通信(43%)。這在某種程度上反映了家族辦公室與國家產(chǎn)業(yè)政策導向一致的投資方向。
報告指出，相對于海外家族辦公室而言，中國家族辦公室對傳統(tǒng)資產(chǎn)類別，包括股票、固定收益類和現(xiàn)金的配置均低于全球同行平均值，但股權(quán)投資的比例遠高于海外同行。在中國經(jīng)濟持續(xù)增長、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)高科技導向轉(zhuǎn)型的大背景下，中國家族辦公室通過高成長性股權(quán)投資項目獲取超額收益的概率或比海外市場更高。
此外，調(diào)研表明，中國財富家族尋求專業(yè)治理最主要的目標是保全、管理和傳承財富，46%的受訪家族對于家族財富管理的首要目標是“財富能夠世代傳承”。(完)
