1月4日,金隅集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱,擬發(fā)行不超過(guò)15億元可續(xù)期公司債。
債券發(fā)行金額為不超過(guò)15億元(含15億元),分為兩個(gè)品種。債券資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,該期債券的信用等級(jí)為AAA。據(jù)公告內(nèi)容顯示,該期債券募集的資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬用于償還銀行貸款。
該債券品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將該期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期,或選擇在該周期末到期全額兌付債券品種一票面利率簿記建檔區(qū)間為3%-4%;品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將該期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期,或選擇在該周期末到期全額兌付債券,品種二票面利率簿記建檔區(qū)間為3.4%-4.4%。
公告稱,金隅集團(tuán)最近一期末未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為934.56億元,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為32.66億元,預(yù)計(jì)不少于該期債券一年利息的1.5倍。