12月14日,珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司發(fā)布2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)發(fā)行公告。
本期債券發(fā)行金額不超過15億元(含15億元),債券簡稱為“21華發(fā)05”,每張面值為100元,發(fā)行數(shù)量不超過1,500萬張,發(fā)行價格為人民幣100元/張,發(fā)行期限為5年,附第2年末和第4年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
本期債券票面利率詢價區(qū)間為4.0%-5.5%,最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果,由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定在利率詢價區(qū)間內(nèi)以簿記建檔方式確定。發(fā)行人和簿記管理人將于2021年12月15日(T-1日)向投資者利率詢價,并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。本期債券付息日期為2022年至2026年每年的12月17日。
經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司(以下簡稱“聯(lián)合資信”)綜合評定,發(fā)行人的主體信用等級為AAA,本期債券等級為AAA。公告表示,本期發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后,擬全部用于償還“18華發(fā)03”本金或置換償付公司債券的自有資金。