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【全球播資訊】瘋狂是泡沫的前兆?外資狂買日股之際,恐懼漸起

眼下,全球投資者紛紛涌向日本股市,渴望趕上一場許多人未曾預(yù)料到的繁榮。


【資料圖】

據(jù)日本交易所集團(tuán)(Japan Exchange Group)的數(shù)據(jù),自4月初以來,外國投資者凈買入了390億美元的日本股票。這幫助基準(zhǔn)日經(jīng)225指數(shù)今年上漲近30%,回到30多年前的上次交易水平。

全球投資者有充分理由買入日本股票,包括日本第一季度經(jīng)濟(jì)增長速度超過美國,股市的估值有更明顯的優(yōu)勢,央行致力于維持低利率,這使得投資者貸款購買股票的成本更低。此外,巴菲特對日股投了信任票。他在今年3月份表示,日本成為伯克希爾的第二大投資地區(qū),僅次于美國。

但景順日本全球宏觀策略師Tomo Kinoshita認(rèn)為,過去幾個(gè)月外國基金經(jīng)理在大舉投資日股的另一個(gè)原因是,多年來他們基本忽視了這一市場。這意味著當(dāng)市場開始反彈時(shí),許多外國投資者不得不爭先恐后地獲得敞口。Kinoshita說,“這次反彈實(shí)際上是由積極買入日股的外國投資者推動(dòng)的”。

這種突然的轉(zhuǎn)變引發(fā)了一些問題,即外國需求的可持續(xù)性如何。

瑞銀(UBS)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家在會(huì)見了60多位海外投資者后于6月初發(fā)布了一份報(bào)告,在“對日本經(jīng)濟(jì)和日本公司知之甚少的客戶”對日本股票的興趣急劇上升的趨勢中,“旅游投資者”數(shù)量急劇增加。

在投資研究平臺(tái)Smartkarma上發(fā)表文章的獨(dú)立分析師特拉維斯·倫迪(Travis Lundy)則稱,是FOMO(對錯(cuò)過機(jī)會(huì)的恐懼)正在促使外國投資者買入日股。

還有部分投資者押注于日本企業(yè)文化的轉(zhuǎn)變。東京證交所已要求上市公司想方設(shè)法提高資本效率,并將市凈率(P/B ratio,即每股股價(jià)與每股凈資產(chǎn)的比率)提高到1以上,當(dāng)前許多日本股票的市凈率仍低于這一水平。

與此同時(shí),由于上市公司的回購浪潮,股票供應(yīng)量將下降。據(jù)三井住友日興證券的數(shù)據(jù),日本東證指數(shù)中的370多家公司已宣布股票回購,價(jià)值相當(dāng)于324億美元,有望打破去年創(chuàng)下的年度回購紀(jì)錄。

高盛首席日本股票策略師布魯斯·柯克(Bruce Kirk)表示:“這些因素構(gòu)成了強(qiáng)大的利好組合,至少是過去十年以來從未見過的?!?/p>

然而,正如老話所說,“天欲其亡,必令其狂”,一些一直購買日本股票的外國投資者擔(dān)心,最近的上漲造成了價(jià)格泡沫。

法國巴黎財(cái)富管理公司首席投資顧問格蕾絲·譚(Grace Tam)表示:“日股很容易出現(xiàn)回調(diào),因?yàn)樗呀?jīng)超買了” 。

但譚表示,鑒于正在進(jìn)行的結(jié)構(gòu)性變化,日股的長期前景是積極的。“我們將繼續(xù)尋找買入機(jī)會(huì),特別是當(dāng)市場下跌時(shí)”。

日本央行行長植田和男表示,近期東京股市的走強(qiáng)可能反映了日本經(jīng)濟(jì)和企業(yè)盈利的光明前景。他在上周五的新聞發(fā)布會(huì)上表示:

“日本股票和其他資產(chǎn)價(jià)格上漲可能對消費(fèi)和資本支出產(chǎn)生積極影響。但如果走得太遠(yuǎn),可能會(huì)造成金融失衡,從而產(chǎn)生負(fù)面影響。”

他拒絕回答有關(guān)日經(jīng)指數(shù)近期上漲是否表明日本股市出現(xiàn)泡沫的問題。

盡管對于日股可能過熱的警告聲層出不窮,但6月19日(周一),伯克希爾·哈撒韋公司自稱正繼續(xù)增持日股,目前其在日本五大商社的持股比例平均超過8.5%。

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