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新城控股完成11億公司債發(fā)行，房企融資有加速趨勢 全球播資訊
進(jìn)入6月份，房企融資的步伐又現(xiàn)出些許新進(jìn)展。6月14日，新城控股（601155.SH）發(fā)布了一則喜報(bào)稱，2023年第一期面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券完成簿記發(fā)行，發(fā)行總規(guī)模合計(jì)11億元。
(資料圖片僅供參考)
據(jù)了解，該筆公司債分為兩個(gè)品種。其中“23新城01”發(fā)行規(guī)模為4億元，期限3年期，發(fā)行利率4.5%，由江蘇省信用再擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保；“23新城02”發(fā)行規(guī)模為7億元，期限2年期，發(fā)行利率6.3%，由中證金融、中信證券聯(lián)合創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證。
值得一提的是，新城控股本次公司債的發(fā)行采用了“央地合作”的增信模式，此前美的置業(yè)、碧桂園、新希望地產(chǎn)等民營房企也曾采用該方式發(fā)債融資，最早曾在2022年底落地。
同期，萬科2023年度第三期中期票據(jù)亦發(fā)行成功，發(fā)行金額為人民幣20億元，期限為3年，發(fā)行利率3.07%，募集資金已于6月15日到賬。碧桂園在上交所推進(jìn)的2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目狀態(tài)也更新為“已反饋”，擬發(fā)行總額為186億元，債券品種為公募。
不只是債券融資，房企的股權(quán)融資也在6月份有了不少進(jìn)展。繼5月底招商蛇口的定增事項(xiàng)獲深交所審核通過之后，6月至今，中交地產(chǎn)、福星股份、大名城、保利發(fā)展、陸家嘴等5家上市房企的定增先后獲交易所審核通過。
6月初，老牌上海房企中華企業(yè)也正式啟動(dòng)定增計(jì)劃，擬募集不超過45億元，相關(guān)募集資金擬用于中企譽(yù)品·銀湖灣項(xiàng)目，中企云萃森林項(xiàng)目，其中13.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
另一家上海本地房企綠地集團(tuán)也在5月下旬披露了定增事項(xiàng)的進(jìn)展，董事長張玉良表示已成立了專門的工作班子，融資方案正在推進(jìn)當(dāng)中，前段時(shí)間磨合了很長時(shí)間，預(yù)計(jì)會較快落地。
2022年以來，監(jiān)管層推出了一系列針對房地產(chǎn)的紓困政策，在房企融資方面給出了“三支箭”，分別為信貸融資、債券融資、股權(quán)融資。
中指研究院統(tǒng)計(jì)，自“三支箭”支持房企融資以來，商業(yè)銀行與房企簽約支持授信超過6萬億，多家房企申請注冊發(fā)債超過1400億元，37家A股和港股上市房企提出股權(quán)融資。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這延緩了房地產(chǎn)行業(yè)資金增速下降過快的勢頭，有助于行業(yè)實(shí)現(xiàn)軟著陸。
不過，中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水認(rèn)為，從政策落地來看，“三支箭”對央國企及優(yōu)質(zhì)民營房企支持效果明顯，對融資真正困難的中小民營房企作用較為有限，這些企業(yè)仍然面臨融資十分困難的局面。
據(jù)天風(fēng)證券研報(bào)顯示，在債券發(fā)行方面，今年4月、5月國央企債券發(fā)行總額分別為1514.97億元、687.57億元，民企債券發(fā)行總額分別為23.82億元、25億元，民企債券融資處歷史低位。有出險(xiǎn)民營房企內(nèi)部人士向記者直言，近來除了銷售回款外，公司已沒有其他的融資渠道了。
此前有業(yè)內(nèi)人士建議，可更多地采取靈活的央地聯(lián)動(dòng)模式，擴(kuò)容擴(kuò)圍、擴(kuò)大擔(dān)保主體，除了支持優(yōu)質(zhì)民營房企，使更多中小民營房企受益。
整體而言，2023年以來，房企的月度融資總量基本上都在低位徘徊。據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，僅3月份融資總量曾沖破600億元；5月單月，80家典型房企的融資總量為263.29億元，環(huán)比減少56.4%，同比減少60.4%。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，隨著市場持續(xù)回暖，行業(yè)信心得以修復(fù)，融資效率將有進(jìn)一步釋放的空間。
