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“凈外儲”跌到負(fù)數(shù),大摩預(yù)測土耳其“貨幣崩盤” 世界熱點(diǎn)評

“埃爾多安經(jīng)濟(jì)學(xué)”的故事,還能講多久?


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在埃爾多安數(shù)十年來獨(dú)特經(jīng)濟(jì)學(xué)“治理”下,土耳其的外匯儲備終于要“撐不住”了。

上周,美元兌土耳其里拉首次突破20,這可能是土耳其央行已經(jīng)無力再干預(yù)匯率的預(yù)兆,摩根士丹利警告,土耳其里拉很可能即將崩盤。

與此同時(shí),在5月14日大選之前,土耳其的外匯需求激增到創(chuàng)紀(jì)錄的水平,因?yàn)槊癖姾推髽I(yè)預(yù)期里拉將在大選投票后暴跌。

路透社報(bào)道稱,為了遵循埃爾多安“在決選投票前應(yīng)對硬通貨需求”的要求,土耳其央行的凈外匯儲備自2002年以來首次降至負(fù)值,5月19日為-1.513億美元。

由于頻繁的市場干預(yù)和其他冷卻外匯需求的努力,土耳其央行的外匯儲備近年來已經(jīng)急速下滑。截至5月19日的一周里,土耳其央行的凈儲備已經(jīng)減少了24.8億美元,自2022年以來已經(jīng)下降了277億美元。

摩根士丹利認(rèn)為,在沒有常規(guī)貨幣緊縮政策的情況下——埃爾多安認(rèn)為只有降息才能降低通脹——土耳其里拉很可能在今年年底暴跌至28。該行策略師Hande Kucic寫道:

最近幾周土耳其央行凈外匯儲備狀況的惡化表明,相對于我們之前對埃爾多安總統(tǒng)獲勝的情況下的路徑預(yù)期,可能需要對貨幣進(jìn)行更多的前期調(diào)整。

盡管我們在大選前的情景報(bào)告中指出,美元兌里拉可能在今年年底達(dá)到26,但風(fēng)險(xiǎn)在于,這一水平可能會更快達(dá)到。

Kucic表示,要改變土耳其里拉的現(xiàn)狀,當(dāng)局應(yīng)當(dāng)調(diào)整政策工具,如:

讓貨幣以更快的速度貶值;

讓存貸款利率走高;

限制貸款供應(yīng);

加強(qiáng)對當(dāng)?shù)厝送鈪R交易的監(jiān)管控制。

但考慮到埃爾多安為了踐行他自己的經(jīng)濟(jì)學(xué),已經(jīng)將幾乎所有與他觀點(diǎn)不一致的經(jīng)濟(jì)部門官員“開除”,摩根士丹利并不樂觀:

如果不改變宏觀政策框架,優(yōu)先考慮消除通貨膨脹并采取市場友好型政策,土耳其的高額外部融資需求將可能使宏觀風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)存在,增加對全球沖擊以及區(qū)域合作伙伴的外匯流入的敏感性。

到今年年底,美元兌里拉的水平會更高,接近28,而政策方向,尤其是利率方面沒有變化。

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