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今年以來(lái)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)走低，不過(guò)最近一個(gè)月突然出現(xiàn)一波強(qiáng)勁反彈，百川盈孚5月23日數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已由4月18萬(wàn)元/噸的底部沖回30萬(wàn)元/噸。行業(yè)分析師認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格能否持續(xù)上漲需關(guān)注需求端走勢(shì)，但短期來(lái)看仍有一定上漲空間。不可否認(rèn)的是，在全球鋰資源有限的大背景下，鋰資源端的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈，上游鋰礦更被視為香餑餑。

南美、澳大利亞已被鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)“大肆”布局，非洲正成為下一輪鋰礦擴(kuò)張的主賽場(chǎng)。中信證券2月21日研報(bào)指出，隨著澳洲和南美諸國(guó)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)抬升及獲取鋰礦資源的不確定性增加，相比之下，非洲以鋰礦儲(chǔ)量豐富、投入成本低、投資環(huán)境友好等諸多便利條件吸引越來(lái)越多的中國(guó)入局者。國(guó)內(nèi)包括贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、中礦資源、雅化集團(tuán)、華友鈷業(yè)、比亞迪等多家企業(yè)均已開(kāi)始加速對(duì)非洲鋰礦展開(kāi)布局。

【資料圖】

不過(guò)，非洲鋰礦巨大機(jī)遇的另一面則是諸多的混亂與風(fēng)險(xiǎn)，并且鋰價(jià)后期的不確定性也加劇著這場(chǎng)“豪賭”。

▌在鋰價(jià)重要關(guān)口和鋰礦品質(zhì)中險(xiǎn)中求富：有礦源和好礦源仍是致富關(guān)鍵 跌至10萬(wàn)元仍有利潤(rùn)可尋

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，非洲鋰礦之所以將成為下一個(gè)鋰礦主戰(zhàn)場(chǎng)，主要是因?yàn)?strong>巨大的開(kāi)采潛力和行業(yè)暴利吸引著越來(lái)越多的入局者。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2022年數(shù)據(jù)，非洲鋰資源主要分布在剛果（金）、馬里、津巴布韋、加納和納米比亞五個(gè)國(guó)家，已探明鋰總儲(chǔ)量494萬(wàn)噸（金屬量）。此外，馬達(dá)加斯加、莫桑比克、坦桑尼亞也有鋰礦資源分布。在豐富的鋰礦資源前提下，2021年起的鋰價(jià)飆升直接點(diǎn)燃了非洲鋰礦布局熱情。

碳酸鋰價(jià)格在兩年時(shí)間內(nèi)暴漲10倍以上。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者此前采訪一位海外礦石貿(mào)易從業(yè)者獲悉，從2021年7月份至去年12月份，非洲5%品位的鋰輝石采購(gòu)價(jià)大約從3000元/噸飆升至28000元/噸。另有業(yè)內(nèi)人士介紹，在碳酸鋰價(jià)格最高時(shí)，4000元買回的低度礦運(yùn)回國(guó)后也能賣到14000元的天價(jià)，利潤(rùn)達(dá)到百分之七八十是常事。

而在今年鋰價(jià)“滑鐵盧”之后，行業(yè)整體進(jìn)入去庫(kù)存狀態(tài)，海外鋰礦從去年的不愁賣開(kāi)始變得困難，出現(xiàn)廠家采購(gòu)減少甚至不采購(gòu)的情況，亦有人在去年頂峰時(shí)貿(mào)然入局后賠得血本無(wú)歸。不過(guò)，即使在這種情況下，非洲鋰礦生意似乎仍有利可尋。

業(yè)內(nèi)人士表示，一方面只要手中有礦山資源，無(wú)論價(jià)格漲跌、采與不采，仍會(huì)有合作機(jī)會(huì)。此外，在開(kāi)采成本相對(duì)固定的情況下，好礦源是持續(xù)致富的關(guān)鍵。有媒體采訪到一位擁有非洲優(yōu)質(zhì)礦源的從業(yè)者了解到，雖然其知道碳酸鋰高昂的價(jià)格不會(huì)維持太久，但就算降價(jià)35%仍能賺1萬(wàn)，并且只要穩(wěn)在10萬(wàn)元關(guān)口就有利潤(rùn)。

不過(guò)，鋰礦品位同樣也是最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。雖然非洲鋰礦整體品位高于全球其他地區(qū)，但因市場(chǎng)較為混亂，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)樣品含鋰量高，但實(shí)際收到的卻是品位零點(diǎn)零幾，如同一堆石頭的次品，到頭來(lái)錢貨兩空的情況。

并且，當(dāng)前對(duì)于之后鋰價(jià)走勢(shì)，券商分析仍觀點(diǎn)不一。中金公司近日研報(bào)認(rèn)為，考慮產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存的消化仍需一定時(shí)間、供給側(cè)的釋放依然較為充分，鋰價(jià)短期反彈至足以覆蓋當(dāng)前高鋰礦成本的可能性不高。但另一方面，中信證券研報(bào)則預(yù)計(jì)，海外鋰產(chǎn)品高溢價(jià)疊加鋰礦進(jìn)口價(jià)格居高不下將對(duì)國(guó)內(nèi)鋰價(jià)形成支撐，預(yù)計(jì)鋰價(jià)反彈行情將延續(xù)。

▌一場(chǎng)A股上市公司之間的鋰礦產(chǎn)能激烈博弈：布局很“兇猛”股價(jià)很“拉垮” 年內(nèi)開(kāi)發(fā)全面提速卻落地受阻

在非洲鋰礦豪賭中，不僅僅是礦商在鋰價(jià)和鋰礦質(zhì)量間險(xiǎn)中求富，國(guó)內(nèi)出海尋鋰的A股公司們也在進(jìn)行著激烈博弈。

有鋰行業(yè)資深人士表示，非洲的鋰輝石礦的資源對(duì)中國(guó)企業(yè)而言實(shí)際上是未來(lái)的一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，是未來(lái)去介入的一個(gè)很好的領(lǐng)域。自2021年開(kāi)始，中資企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入到非洲大陸的鋰礦項(xiàng)目，盛新鋰能、華友鈷業(yè)、中礦資源相繼公告收購(gòu)津巴布韋的鋰礦資產(chǎn)。贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、康隆達(dá)、海南礦業(yè)、協(xié)鑫能科等中資企業(yè)陸續(xù)簽署非洲收購(gòu)鋰礦股權(quán)或簽署包銷協(xié)議。此外，去年5月底，有市場(chǎng)消息稱，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，均已達(dá)成收購(gòu)意向。

從鋰礦資源量和品位來(lái)看，中信證券指出，Manono、Goulamina和Arcadia三座鋰礦的資源量和品位有顯著優(yōu)勢(shì)，尤其是Manono項(xiàng)目是目前全球已發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量最大的鋰礦。資料顯示，Goulamina項(xiàng)目采礦權(quán)由贛鋒鋰業(yè)和Leo Lithium擁有；Arcadia 鋰礦項(xiàng)目由華友鈷業(yè)2021年底收購(gòu)；Manono項(xiàng)目背后AVZ礦業(yè)公司與中國(guó)企業(yè)亦關(guān)系密切，天宜鋰業(yè)（寧德時(shí)代和天華新能合資公司）與華友鈷業(yè)是其參股股東，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能先后與AVZ公司簽訂承購(gòu)協(xié)議。對(duì)于比亞迪的6座鋰礦，消息人士稱，據(jù)測(cè)算，鋰礦氧化鋰品位2.5%的礦石量達(dá)到了2500萬(wàn)噸以上，折算為碳酸鋰可達(dá)100萬(wàn)噸。

國(guó)信證券1月11日研報(bào)測(cè)算認(rèn)為，預(yù)計(jì)今年非洲鋰礦開(kāi)發(fā)全面提速，包括中礦資源、華友鈷業(yè)和盛新鋰能等企業(yè)投資的項(xiàng)目都將陸續(xù)建成投產(chǎn)，非洲鋰礦將成為全球鋰資源供應(yīng)的重要組成成分。

不過(guò)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，擁有鋰礦資源可能僅僅只是第一步。天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)此前表示，后續(xù)鋰資源的競(jìng)爭(zhēng)不是有礦就能站穩(wěn)，而是看成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和穩(wěn)定生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)。

面臨如今的碳酸鋰價(jià)格行情，有業(yè)內(nèi)專家提示，在2018年的碳酸鋰價(jià)格暴跌中，部分出海企業(yè)一度面臨財(cái)務(wù)壓力，境外投資開(kāi)發(fā)礦山實(shí)則面臨著比較大的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)企業(yè)需要提前做好經(jīng)濟(jì)上的測(cè)算，做好風(fēng)險(xiǎn)控制，即價(jià)格跌到多少礦都能不賠錢。值得注意的是，截至目前，贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能、華友鈷業(yè)等上市公司股價(jià)較去年高點(diǎn)累計(jì)最大跌幅均超過(guò)50%。

除此之外，有市場(chǎng)分析還認(rèn)為，在中國(guó)企業(yè)出海非洲看似樂(lè)觀的情況下，當(dāng)?shù)夭糠挚陀^問(wèn)題也必須重視，比如礦業(yè)項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)換、探礦權(quán)與采礦權(quán)的轉(zhuǎn)換手續(xù)、以及項(xiàng)目所在地區(qū)糾紛的法院判決等均存在著不確定性，因而，在非洲鋰礦項(xiàng)目產(chǎn)能問(wèn)題上需綜合考慮，切不可“盲目樂(lè)觀”。

國(guó)信證券研報(bào)顯示，非洲當(dāng)?shù)匾蚴苤朴诮?jīng)濟(jì)發(fā)展萎靡與礦業(yè)技術(shù)長(zhǎng)期落后等問(wèn)題，因此前期勘探和投資嚴(yán)重不足，目前非洲地區(qū)仍僅Bikita一座在產(chǎn)鋰礦，多數(shù)項(xiàng)目還未建設(shè)完成。

此外，有媒體報(bào)道，非洲高品位最大綠地礦Manono因AVZ公司被“強(qiáng)制停牌”從而被撤銷Manono鋰礦開(kāi)采證。平安證券5月11日研報(bào)表示，Manono原計(jì)劃2023年投產(chǎn)，但目前非洲相關(guān)政府部門已介入，該礦后續(xù)安排未定，預(yù)計(jì)投產(chǎn)計(jì)劃較難實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目原計(jì)劃投產(chǎn)后向贛鋒鋰業(yè)提供最高16萬(wàn)噸/年鋰精礦，盛新鋰能首期采購(gòu)量16萬(wàn)噸/年，天宜鋰業(yè)首期采購(gòu)量20萬(wàn)噸/年，項(xiàng)目的大概率延期或?qū)?duì)國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)形成一定沖擊。