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美股金融危機(jī)以來最慘的一年，對沖基金巨頭Citadel的業(yè)績新高了
【資料圖】
在美股遭遇2008年金融危機(jī)以來最差表現(xiàn)時，美國對沖基金巨頭Citadel似乎毫不受到影響，其連漲勢頭在2022年仍在繼續(xù)。即使在市場低迷的情況下，Citadel首席執(zhí)行官、億萬富豪Kenneth Griffin旗下的對沖基金和做市商業(yè)務(wù)收入也都創(chuàng)下新高。
截至1月1日，管理著545億美元資產(chǎn)的對沖基金公司Citadel收入約為280億美元，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了其前一年162億美元的紀(jì)錄。據(jù)一位知情人士透露，Griffin的旗艦對沖基金——由Citadel的投資管理業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營——去年也取得了巨大收益，由于從股票到大宗商品等各方面的強(qiáng)勁交易戰(zhàn)績，該基金上漲了38%。知情人士稱，該公司在其五項(xiàng)核心策略中的每一項(xiàng)都盈利，其中還包括固定收益和宏觀、量化和信貸。
值得一提的是，在2020年和2021年，這家對沖基金的年化回報率都超過了20%。在經(jīng)歷了2008年瀕臨破產(chǎn)的經(jīng)歷后，Citadel近年來的表現(xiàn)超過了許多競爭對手，其旗下的每只對沖基金在2022年都實(shí)現(xiàn)了扣除費(fèi)用后的兩位數(shù)增長。
12月31日，Citadel向其投資者返還了約85億美元的利潤，高于其先前預(yù)期的70億美元。
不只是對沖基金，作為世界上最大的電子證券做市商之一，獨(dú)立運(yùn)營的Citadel證券在市場大幅波動之際，實(shí)現(xiàn)75億美元的收入，高于2021年創(chuàng)下的70億美元的前紀(jì)錄，同比增幅達(dá)到7.1%。值得一提的是，Citadel證券已經(jīng)連續(xù)12個季度的凈交易收入超過10億美元。
亮眼的業(yè)績反映了Citadel證券在行業(yè)中的龍頭地位，該公司正在從華爾街傳統(tǒng)大行手中奪取市場份額，并逐漸在股票、期權(quán)等市場上享有一席之地。該公司在美國散戶中的地位幾乎無可撼動。該公司稱，美國散戶約四成的股票交易是在該公司完成的，此外該公司還為超過1600家機(jī)構(gòu)客戶提供服務(wù)，其中包括主權(quán)財富基金、資管公司、銀行、對沖基金、養(yǎng)老金計劃和一些經(jīng)濟(jì)體的央行。作為全球最大的交易公司之一，Citadel證券加大了在美國以外的做市業(yè)務(wù)，并擴(kuò)大了包括東京等地交易的美國國債和利率互換業(yè)務(wù)，目前，該公司在全球35個國家開展業(yè)務(wù)。
去年上半年，Citadel證券就交出了創(chuàng)紀(jì)錄的半年報，在美國市場劇烈波動的背景下，該公司在去年前六個月獲得了42億美元的凈交易收入。
不過最近，美國證券交易委員會（SEC）對美國股市的規(guī)則進(jìn)行了全面修改，這可能令Citadel這樣的做市商陷入困境。SEC去年12月公布的修改計劃可能會對這些公司如何處理散戶的訂單、如何收取傭金等做出新的規(guī)定，從而改變行業(yè)的游戲規(guī)則。
Griffin在去年公布業(yè)績前擁有290億美元的凈資產(chǎn)，他于1990年創(chuàng)立了對沖基金Citadel。
