身為國內(nèi)有機硅和工業(yè)硅雙料龍頭的合盛硅業(yè),股價從去年9月高位下來跌了一年多,如今在跌去63%之后仍遭第四大股東富達實業(yè)大手筆減持,而且接近一把清倉。
11月29日晚,合盛硅業(yè)公告,富達實業(yè)持有公司股份6534萬股,占公司總股本的 6.08%,其擬通過二級市場競價交易和大宗交易的方式合計最高減持6444萬股,占公司總股本的6%。按照合盛硅業(yè)最新市值1029億計算,此番減持如按上限實施可套現(xiàn)61.74億元。
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過往減持記錄顯示,富達實業(yè)原為公司2017年10月上市后的第二大股東,持股比例達到24.62%。但自2018年10月解禁開始,富達實業(yè)就一輪又一輪地減持,直到目前最新持股比例下降到6.08%。
合盛硅業(yè)近期股價表現(xiàn)較弱,明顯跑輸大盤,此番減持會否讓公司股價再度承壓值得關(guān)注。從近期宣布大額減持計劃的個股如藥明康德等來看,第二天股價基本出現(xiàn)大跌甚至跌停。
新一輪減持近乎一把清倉
此前四年已套現(xiàn)近百億
根據(jù)公告,最新持股6.08%的富達實業(yè)因自身資金需求,擬自本次減持計劃公告披露日起15個交易日后的6個月內(nèi)計劃通過集中競價交易方式減持不超過2148萬股(即不超過公司總股本的2%);擬自本次減持計劃公告披露日起3個交易日后的6個月內(nèi)計劃通過大宗交易方式減持不超過 4296萬股(即不超過公司總股本的4%)。如按計劃上限實施,富達實業(yè)減持完后持股比例將僅剩0.08%,近乎清倉。
富達實業(yè)原為公司第二大股東,2017年10月合盛硅業(yè)掛牌后,富達實業(yè)的持股比例達到總股本的24.62%。2018年10月,鎖定期只需一年的富達實業(yè)所持股份獲得解禁,在一個月后的2018年11月20日,公司立即開始著手減持。
第一輪減持從2018年11月26日到2019年5月8日,半年時間公司就通過集中競價和協(xié)議轉(zhuǎn)讓出掉了手中一半的持股,套現(xiàn)金額33億元,持股比例下降到12.31%。
此后富達實業(yè)又先后發(fā)動了四輪減持。
從2019年12月9日至2019年12月17日,富達實業(yè)減持了占合盛硅業(yè)總股本0.17%的股份,套現(xiàn)4556萬元;2021年3月12日至2021年5月11日,減持了占總股本0.95%的股份,套現(xiàn)3.32億元;2021年8月30日至2022年2月17日,減持了占總股本1.97%的股份,套現(xiàn)35.18億元;2022年4月7日至2022年9月23日,減持了占總部本1.9%的股份,套現(xiàn)金額22億元。
這樣,解禁后富達實業(yè)四年累計套現(xiàn)已達94億元,如果此番最新減持按計劃上限實施,又可套現(xiàn)超60億元,富達實業(yè)有望通過合盛硅業(yè)的上市套現(xiàn)150億元以上。
值得一提的是,由于密集減持操之過急,富達實業(yè)還曾發(fā)生過違規(guī)減持的情況。2019年10月31日及11月1日,富達實業(yè)通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)累計減持合盛硅業(yè)股份43.18萬股,占公司總股本的0.05%,減持金額1214萬元。前述減持行為未提前15個交易日預先披露相關(guān)減持計劃。
股價最大跌去73%
三季報業(yè)績承壓明顯
合盛硅業(yè)受益于新能源行情,從2020年11月到2021年8月,十個月時間股價曾狂飆7倍多,市值最高沖到2500億左右,成為當時有代表性的大牛股。但從2021年9月開始,其股價又持續(xù)回調(diào),八個月時間最大回調(diào)73%,如今股價雖有所反彈,按最新股價計跌幅仍有63%。
跟當初高位2%左右的股份減持就能套得35億資金相比,如今富達實業(yè)的減持時點顯然算相對低位。但一把減持6%、最高套現(xiàn)超過60億的力度仍算得上大手筆,無疑對投資者心理有較大影響,東財股吧來看不少股民擔心合盛硅業(yè)周三的股價表現(xiàn)。
實際上,最近的大額減持計劃對股價的影響還是比較明顯。
以本周末拋出減持計劃且套現(xiàn)額跟合盛硅業(yè)此次相近的藥明康德為例,盡管其股價也已經(jīng)大幅回調(diào),但減持公告發(fā)布次日藥明康德還是一度跌停,收盤跌幅也超過7%。
業(yè)績方面,合盛硅業(yè)的三季報已明顯承壓,而硅價四季度又開始下行,也一定程度上增加了投資者的擔憂。
今年三季報來看,合盛硅業(yè)2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入182.75億元,同比增長29.09%;實現(xiàn)歸母凈利潤45.54億元,同比下降-9.17%。銷售毛利率40.19%,同比減少8.86個百分點。三季度單季,其實現(xiàn)營業(yè)收入52.76億元,同比下滑-17.74%;實現(xiàn)歸母凈利潤10.09億元,同比下滑高達-61.62%。銷售毛利率為36.63%,同比減少18.41個百分點。
在11月25日的線上業(yè)績說明會上,有投資者關(guān)心工業(yè)硅價格在今年冬天為什么不強。
公司稱工業(yè)硅市場價格受產(chǎn)業(yè)、市場等多方面影響?!澳壳耙呀?jīng)進入“枯水期”,云南、四川等地的工業(yè)硅產(chǎn)能已經(jīng)開始減少,部分硅廠減產(chǎn);整體下游需求受能源危機和經(jīng)濟下滑等多方面的影響,無論是國內(nèi)鋁合金和有機硅領(lǐng)域,還是國外出口都較為低迷?!?/p>
合盛硅業(yè)今年三季度末有股東接近6萬戶。