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大盤(pán)走勢(shì)不振疊加人事動(dòng)蕩，“零售之王”招商銀行的股價(jià)今年以來(lái)約下跌34%。不過(guò)，低位之際，不少基金經(jīng)理趁機(jī)“淘金”。近日，一份關(guān)聯(lián)交易公告曝光了睿遠(yuǎn)明星基金經(jīng)理趙楓的操作。

(資料圖)

據(jù)10月17日睿遠(yuǎn)基金發(fā)布的《關(guān)于旗下基金重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》，趙楓管理的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有買(mǎi)入了托管人招商銀行所發(fā)行的股票，以29.7994的交易平均價(jià)格買(mǎi)入50000股，交易金額合計(jì)為149萬(wàn)。

從二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)來(lái)看，今年以來(lái)，招商銀行股價(jià)下跌約34%。10月8日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站顯示，招商銀行原行長(zhǎng)田惠宇因嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍和公職。10月10日招行盤(pán)中一度大跌7%，收盤(pán)跌5.50%。10月13日，招商銀行報(bào)收29.89元，跌破了中報(bào)披露的每股凈資產(chǎn)30.17元，為2016年2月25日以來(lái)再度破凈。

在趙楓的投資組合中，一直配置銀行股。其中，他偏愛(ài)寧波銀行和招商銀行。2020年二季度，買(mǎi)入寧波銀行至重倉(cāng)股第二，當(dāng)年四季度重倉(cāng)股興業(yè)銀行，買(mǎi)到重倉(cāng)股第四位。根據(jù)2022年基金中報(bào)，該基金依然持有寧波銀行約980萬(wàn)股，位列股票組合第14位。

早在去年9月，趙楓曾連續(xù)兩個(gè)交易日買(mǎi)入招商銀行，合計(jì)買(mǎi)入723.58萬(wàn)股，買(mǎi)入金額達(dá)到3.72億元，買(mǎi)入價(jià)格分別為51.34和51.64元。

不過(guò)，這次操作并未持有太久。在2021年年報(bào)中，招商銀行已經(jīng)從組合中消失。公告顯示，趙楓以3.65億元賣出，相比3.72億的買(mǎi)入額，在招商銀行這筆投資上，趙楓虧損約七百萬(wàn)。

作為銀行中零售和財(cái)富管理的標(biāo)桿，招商銀行長(zhǎng)期以來(lái)備受資金追捧。截至今年二季度，共有706只基金持有招商銀行?！肮家桓纭睆埨こ钟凶疃?。他管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選，持有1.15億股，位列重倉(cāng)股第七位。另一只基金易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有也配置招商銀行1680萬(wàn)股。

勞杰男管理的匯添富價(jià)值精選，持有招商銀行2982萬(wàn)股，位列重倉(cāng)股第一。

2022半年報(bào)顯示，招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,790.91億元，同比增長(zhǎng)6.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于股東凈利潤(rùn)694.20億元，同比增長(zhǎng)13.52%。截至上半年末，招商銀行不良貸款余額563.86億元，較上年末增加55.24億元；不良貸款率0.95%，較上年末上升0.04個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率454.06%，較上年末下降29.81個(gè)百分點(diǎn)；貸款撥備率4.32%，較上年末下降0.10個(gè)百分點(diǎn)。

在A股的上市銀行中，招商銀行A股的動(dòng)態(tài)估值為5.7倍左右，市凈率1倍左右。

近期對(duì)招商銀行股價(jià)的動(dòng)蕩，投資者擔(dān)憂其市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)及財(cái)富管理策略可能發(fā)生變化。而招商銀行發(fā)布公告強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)保持不變，戰(zhàn)略方向穩(wěn)定，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行正常，重申零售轉(zhuǎn)型及輕資產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。

華泰證券認(rèn)為，招商銀行零售及財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，享有長(zhǎng)期價(jià)值護(hù)城河，招商銀行具有三大優(yōu)勢(shì)，即市場(chǎng)化的治理機(jī)制、零售及財(cái)富管理戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)、高盈利+高安全邊際+可持續(xù)基本面優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)當(dāng)前悲觀情緒已較充分反映在股價(jià)，有望實(shí)現(xiàn)估值修復(fù)。

海通國(guó)際下調(diào)招商銀行估值，主要考慮到整體銀行行業(yè)面臨的房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍需要時(shí)間化解，22H2仍有息差壓力且23年初面臨重定價(jià)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速仍有待復(fù)蘇，信貸需求恢復(fù)的持續(xù)性仍有待觀望。而招商銀行自身的大財(cái)富管理優(yōu)勢(shì)以及審慎穩(wěn)健的風(fēng)控體系優(yōu)勢(shì)仍然值得估值溢價(jià)。