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當前熱訊:豆神教育離奇暴漲背后:資產出售疑云重重,“高仿東方甄選”帶貨成色難辨

6月20日,因東方甄選直播間爆紅帶動股價爆火的港股新東方在線(HK:01797),開啟了股價回調。截至6月20日收盤,新東方在線港股報16.98港元/股,相較上一個交易日累跌32.08%,若相較32元左右的股價高點,則是蒸發(fā)了一半左右。

不過,相較港股的新東方,A股創(chuàng)業(yè)板的豆神教育(SZ:300010)仍然延續(xù)了6月10日以來的暴漲勢頭,僅6月20日一天即在午后拉出19.96%的一字漲停,截至6月20日收盤,報6.73元人民幣/股。相較3.02元/股的起點,豆神雖然沒有創(chuàng)下新東方在線一周暴漲8倍的江湖傳說,但也實現(xiàn)了股價翻倍的創(chuàng)舉。


(資料圖)

消息面上,公司于2022年5月27日披露了《豆神教育科技(北京)股份有限公司重大資產出售報告書(草案)》等相關文件,公司目前正在推進出售北京立思辰新技術有限公司100%股權暨重大資產出售相關事項;公司目前正在推進出售北京立思辰新技術有限公司100%股權暨重大資產出售相關事項,而今日公司剛就深交所的問詢出具關注函回復。

公告顯示,豆神教育就公司旗下直播電商業(yè)務開展情況、占公司收入比例、合規(guī)性等相關問題作出回答。但《科創(chuàng)板日報》記者經過調查發(fā)現(xiàn),即便是有“直播電商概念”在身,豆神教育距離其問詢函回復中描述的直播電商業(yè)務,仍然存在不小的距離,且此前放出的資產出售業(yè)務,仍有諸多疑點不明。

從創(chuàng)業(yè)板首批掛牌股光環(huán),到K12在線教育的“華麗轉身”

公開信息顯示,立思辰創(chuàng)立于1999 年1月,以售賣復印機之類的辦公設備及耗材起家,后來開展起文印外包服務,主營業(yè)務涵蓋文件管理、信息安全等等。2009年10月,立思辰作為創(chuàng)業(yè)板首批300家上市公司在深交所掛牌上市,從SZ300010的股票代碼,或許還能一窺當時公司首批創(chuàng)業(yè)板上市的榮光。

但好景不長,上市之后不久,立思辰的主營業(yè)務——信息安全陷入發(fā)展瓶頸,股價亦開啟下跌模式,“跌”則思變,至此立思辰開始了通過收購轉型的道路,10年間,公司斥資超過49億元收購了超過20家教育服務公司。

在此過程中,教育業(yè)務占據(jù)公司營收比重逐漸超過80%,讓原本是主業(yè)的信息安全越發(fā)黯然失色。有基于此,公司在2018年將相關信息安全資產作價5.1億打包賣出,與此同時,公司也以4.81億元收購了竇昕作為CEO的中文未來51%股權,而后又繼續(xù)收購余下10%,2018年的11月,立思辰又以7億收購來剩余的中文未來39%股權,實現(xiàn)100%控股,由此中文未來成為立思辰的全資子公司。

而這只是公司押注K12在線教育賽道的第一步。2019年6月,立思辰任命竇昕出任總裁,并將立思辰大語文更名為豆神大語文,2020年7月13日,立思辰再次發(fā)布公告,將上市公司名稱從立思辰更名為豆神教育。在更名同時,公司還發(fā)布了13億的定增預案。

同時,豆神剝離信息安全資產的腳步仍然沒有停止。如2020年12月,豆神教育作價2.5億出售子公司江南信安的100%股權,而此前公司收購的價格高達4.04億,在出售公司公告披露后,還因“高買低賣”被市場廣泛質疑。

有此“珠玉在前”,今年5月27日,公司宣布擬出售旗下立思辰新技術有限公司100%股權予海南鏈眾易通網絡科技有限公司時,照樣掀起了不小的波瀾。其原因在于,相比此前的高買低賣,此次立思辰新技術科技有限公司截至去年底的賬面價值為2.33億,但評估值則增至3.87億,增值率達65.73%。

據(jù)公司公告中的資產評估報告,本次立思辰新技術有限公司資產包中還包括一宗土地使用權,若結合近年來樓市變化情況,產生65%左右的溢價并不難理解。不過相較于此前賣出的公司資產,雙減之后的豆神教育,此時處置公司,與賣地別無二致。

一場大型“東方甄選模仿秀”?

雖然從股價上漲的日期來看,豆神教育是因為跟新東方在線一樣擁有直播電商業(yè)務而受到市場重視,而事實上,豆神教育入局直播電商的時間卻是早于新東方在線。根據(jù)6月20日的問詢函回復,從2021年10月起,公司董事長竇昕帶領核心成員進駐抖音,通過抖音等平臺發(fā)布短視頻分享文學文史知識,傳播中國文化,同時以直播帶貨的方式為用戶提供多品類的課程和產品,協(xié)助提升用戶及其家庭的文學素養(yǎng)。

截止本回函披露日,公司在回函中宣稱,自己已打造近100人的主播矩陣,形成一個強有力的文史文化輸出團體,使公司在直播平臺上做到品牌推廣及產品銷售20小時覆蓋;同時立足公司自身產品,成立了選品團隊,研發(fā)并挖掘有價值的產品推薦給公眾;并積極與外部知名主播合作,借助其粉絲效應,推廣公司產品。

若從直播數(shù)據(jù)來看,根據(jù)豆神教育給深交所的回函,截至回函日,公司抖音平臺粉絲(合計)總數(shù)為1,269.9萬,快手平臺粉絲總數(shù)為348.6萬,2022年度截止回函日此項業(yè)務銷售額為1.49億元。但《科創(chuàng)板日報》調查發(fā)現(xiàn),問題就出在這個1.5億的銷售額上。

據(jù)直播電商數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺熱浪數(shù)據(jù),豆神旗下包括豆神甄選在內,共有10個矩陣賬號。其中以楊木蘭@豆神天美星的粉絲數(shù)最多,為672.4萬,竇昕本人的抖音賬號——竇昕@豆神天蝎星的粉絲數(shù)在矩陣賬號中位列第三,為122萬左右。

值得注意的是,在10個賬號中,除了上述三個超過百萬的賬戶與接近20萬粉絲的豆神網校抖音賬號,余下6個矩陣號粉絲數(shù)量均未超過15萬。同時,從粉絲總數(shù)來看,豆神教育目前在抖音平臺上的11個矩陣賬號,前述四個主要矩陣號粉絲即超過1133萬,余下數(shù)個賬號加總,粉絲總數(shù)則在1172.6萬,與豆神教育公告中的抖音賬號官方粉絲數(shù)存在70萬左右的差異。

同時,熱浪平臺數(shù)據(jù)顯示,上述11個抖音賬戶中,粉絲數(shù)最多的楊木蘭@豆神天美星在180天內,也就是豆神教育官方統(tǒng)計口徑中的2022年度,共計直播帶貨場數(shù)為137場,場均銷售額15.7萬元,換言之,豆神教育矩陣中以粉絲數(shù)計運營最好的賬號,半年的GMV為2150.9萬元。值得一提的是,擁有50.7萬粉絲的豆神甄選賬戶,在熱浪數(shù)據(jù)上并未查詢到歷史帶貨數(shù)據(jù),極有可能沒有在該賬戶上開展直播電商業(yè)務。

《科創(chuàng)板日報》記者據(jù)此整理了豆神教育10個矩陣號半年的銷售數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),豆神教育10個矩陣號中目前只有5個為啟用狀態(tài)(即有歷史帶貨數(shù)據(jù)),且在6月20日當天,10個賬號只有竇昕和竇昕伴學兩個賬號處于直播狀態(tài)。因此,豆神教育在公告中宣稱所謂“公司在直播平臺上做到品牌推廣及產品銷售20小時覆蓋”從直播狀態(tài)來看,并不屬實。

同時,從銷售額來看,豆神教育在抖音上五個帶貨公眾號,共計半年銷售額為1.0057億元人民幣左右。在熱浪數(shù)據(jù)平臺顯示無誤的前提下,這意味著剩下快手300多萬粉絲,需要承載豆神教育5000萬的銷售額。

但《科創(chuàng)板日報》記者搜索快手發(fā)現(xiàn),若以豆神、豆神教育、豆神大語文等關鍵詞搜索,目前只能顯示豆神教育CEO竇昕的個人快手賬號和以豆神LOGO作為頭像,以“大語文文學素養(yǎng)”命名的快手賬號,二者合計不超過50萬粉絲。

同時,上述竇昕個人賬號的快手小店豆神時代總銷售量不過287件,即便加上“大語文文學素養(yǎng)”的894件銷售額,無論如何計算,都無法達到5000萬元的GMV。同時,其在公告中稱,截至本回函日,自營店鋪銷售額占總銷售額的比例為98%。因此,在抖音5個直播賬戶,大多數(shù)停播,半年GMV將將過億的前提下,豆神教育在快手,無論如何都無法憑借50萬粉絲的兩個賬戶,創(chuàng)造出半年5000萬的銷售額。

正因如此,結合目前豆神直播矩陣的活躍狀況,及公告中宣稱的GMV與記者調查結果的差異,不難看出豆神教育在直播電商業(yè)務上的數(shù)據(jù)層面,公告與事實存在不小的差異。《科創(chuàng)板日報》記者就此事發(fā)送采訪郵件至豆神教育官方郵箱,截至發(fā)稿未收到明確答復。

關鍵詞: 新東方在線
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