自230元/股的發(fā)行價(jià)格披露后,國內(nèi)模擬芯片龍頭企業(yè)納芯微(688052)就被冠以年內(nèi)最貴新股稱號(hào),公司的發(fā)行上市進(jìn)程也備受投資者關(guān)注。4月17日晚間,納芯微對(duì)外披露了發(fā)行結(jié)果公告,公司遭網(wǎng)上投資者棄購約7.78億元,投資者棄購數(shù)量占發(fā)行總規(guī)模的比例為13.38%。北京商報(bào)記者經(jīng)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),無論是棄購金額還是棄購比例,納芯微均刷新了A股紀(jì)錄。此外,經(jīng)記者計(jì)算,納芯微網(wǎng)上棄購比例更是高達(dá)38.76%,同樣創(chuàng)A股新高,可以說納芯微的棄購情況空前。除了創(chuàng)下三項(xiàng)A股紀(jì)錄之外,納芯微還刷新了兩項(xiàng)年內(nèi)紀(jì)錄,即首發(fā)價(jià)格以及超募金額。業(yè)內(nèi)人士指出,按照新股發(fā)行節(jié)奏,納芯微預(yù)計(jì)最快將在下周上市。
棄購情況空前
納芯微的發(fā)行結(jié)果公告刷新了A股多項(xiàng)紀(jì)錄。
4月17日晚間,據(jù)納芯微披露的發(fā)行結(jié)果公告顯示,公司遭到不少網(wǎng)上投資者棄購。具體來看,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量約為534.2萬股,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額約為12.29億元;網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量約為338.15萬股,網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額約為7.78億元。
網(wǎng)下新股認(rèn)購情況則較為樂觀,無投資者棄購。
納芯微表示,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)光大證券包銷,本次保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷股份的數(shù)量為338.15萬股,包銷金額為7.78億元,包銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次發(fā)行總數(shù)量的比例為14.83%,包銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總規(guī)模的比例為13.38%。
通過此次包銷,光大證券也將成為納芯微大股東。
經(jīng)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì),在納芯微之前,A股棄購金額最高的是中國移動(dòng),遭投資者棄購金額約為7.56億元;棄購比例最高的則是中國交建,為11.05%。不難看出,無論是棄購金額還是棄購比例,納芯微均刷新A股紀(jì)錄。
另外,按照納芯微給出的網(wǎng)上新股認(rèn)購情況,投資者認(rèn)購股份數(shù)量約為534.2萬股,放棄認(rèn)購數(shù)量約為338.15萬股,經(jīng)北京商報(bào)記者計(jì)算,納芯微網(wǎng)上棄購比例更是高達(dá)38.76%,同樣創(chuàng)下A股新高。針對(duì)相關(guān)問題,北京商報(bào)記者致電董秘辦公室進(jìn)行采訪,不過電話未有人接聽。
中國國際科技促進(jìn)會(huì)科技產(chǎn)業(yè)投資分會(huì)副會(huì)長兼戰(zhàn)略投資智庫執(zhí)行主任布娜新對(duì)北京商報(bào)記者表示,伴隨著新股發(fā)行數(shù)量的增多以及速度的加快,新股已經(jīng)不具備稀缺性,自2021年以來?xiàng)壻彫F(xiàn)象也開始逐步常態(tài)化。
創(chuàng)下兩項(xiàng)年內(nèi)紀(jì)錄
除了創(chuàng)下三項(xiàng)A股紀(jì)錄之外,納芯微還創(chuàng)下了兩項(xiàng)年內(nèi)紀(jì)錄。
據(jù)了解,納芯微發(fā)行價(jià)格為230元/股,系年內(nèi)最貴新股。經(jīng)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì),在納芯微發(fā)行之前,年內(nèi)發(fā)行價(jià)最高新股是華秦科技,該公司首發(fā)價(jià)格為189.5元/股,年內(nèi)發(fā)行價(jià)格在百元以上的還有騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、翱捷科技、東微半導(dǎo)、三元生物4股。
放在整個(gè)A股市場來看,納芯微的發(fā)行價(jià)格也處在前列,位居第五位,僅次于禾邁股份、義翹神州、石頭科技、福昕軟件,上述4股發(fā)行價(jià)分別為557.8元/股、292.92元/股、271.12元/股、238.53元/股。
除了發(fā)行價(jià)格高之外,納芯微發(fā)行市盈率為107.48倍,也高于行業(yè)平均市盈率。據(jù)納芯微介紹,按照證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂),公司所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65),截至2022年4月7日,中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)(I65)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為50.67倍。
投融資專家許小恒對(duì)北京商報(bào)記者表示,棄購金額較高與公司發(fā)行價(jià)、市盈率都有一定的關(guān)系,由于中簽后支付金額較大,這也會(huì)讓一部分投資者放棄認(rèn)購。
按本次發(fā)行價(jià)格230元/股和2526.6萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,此次發(fā)行上市,納芯微募集資金總額約為58.11億元,扣除約2.3億元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為55.81億元。
而值得一提的是,據(jù)納芯微招股書,公司此次科創(chuàng)板上市原擬募資7.5億元,投向信號(hào)鏈芯片開發(fā)及系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目,分別擬投入募資額4.39億元、8900萬元、2.22億元。
經(jīng)計(jì)算,納芯微此次超募金額高達(dá)50.61億元。
據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì),在納芯微發(fā)行之前,年內(nèi)超募金額最高的是翱捷科技,超募金額約為41.66億元,這也意味著納芯微成為年內(nèi)新的“超募王”。
整體來看,納芯微的超募金額在A股史上排名第十一,其中中國神華、中芯國際、中國石油、中國中鐵4股超募金額逾百億以上。
上市交易在即
按照以往新股發(fā)行節(jié)奏,納芯微最快將在下周上市。
資料顯示,納芯微成立于2013年,公司是一家聚焦高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè),產(chǎn)品在技術(shù)領(lǐng)域覆蓋模擬及混合信號(hào)芯片,目前已能提供800余款可供銷售的產(chǎn)品型號(hào),廣泛應(yīng)用于信息通訊、工業(yè)控制、汽車電子和消費(fèi)電子等領(lǐng)域,主要下游客戶包括中興通訊、匯川技術(shù)、智芯微、陽光電源、韋爾股份等。
獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝對(duì)北京商報(bào)記者表示,按照新股發(fā)行節(jié)奏,納芯微最快可能會(huì)于4月21日、22日上市。
2018-2021年,納芯微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為4022.33萬元、9210.32萬元、2.42億元、8.62億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤分別約為230.85萬元、-910.85萬元、5081.6萬元、2.21億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤分別約為201.84萬元、670.81萬元、4049.28萬元、2.16億元。
另外,納芯微預(yù)計(jì)公司今年一季度業(yè)績情況表現(xiàn)也良好,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為2.5億-3.5億元,同比增長84.23%-157.92%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤7000萬-1億元,同比增長116.29%-208.98%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤7000萬-1億元,同比增長119.23%-213.18%。
納芯微表示,業(yè)績上漲主要系受益于芯片國產(chǎn)化的發(fā)展趨勢(shì)以及國內(nèi)市場需求的快速增長,公司產(chǎn)品出貨量在各下游領(lǐng)域均呈現(xiàn)較大幅度增長。
值得一提的是,在下周(4月18日-22日之間)恐還有兩只百元股發(fā)行上市。
4月17日晚間,經(jīng)緯恒潤發(fā)布公告稱,公司股票將于4月19日在上交所科創(chuàng)板上市,該公司發(fā)行價(jià)為121元/股;此外,中一科技已在4月14日披露了中簽結(jié)果公告,公司發(fā)行價(jià)為163.56/股,預(yù)計(jì)也將在下周上市。(記者馬換換)