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A股特定涉房企業(yè)正籌劃定增融資 不能超過(guò)“雙10％”紅線(xiàn)
近日A股市場(chǎng)特定涉房企業(yè)融資松綁信號(hào)釋放之后，便有相關(guān)上市公司拋出定增計(jì)劃。
第一財(cái)經(jīng)了解到，對(duì)于涉房地產(chǎn)企業(yè)，證監(jiān)會(huì)允許部分存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A(yíng)股市場(chǎng)融資。10月23日，東百集團(tuán)(600693.SH)、中國(guó)能建(601868.SH)等公司發(fā)布公告稱(chēng)，正在籌劃定增事宜，分別擬募集資金不超過(guò)10億元和150億元以?xún)?nèi)。
根據(jù)近年來(lái)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2021年度及2022年上半年，東百集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比分別為3.28%、1.2%，中國(guó)能建房地產(chǎn)(新型城鎮(zhèn)化)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比均在5%以下。
特定涉房企業(yè)正籌劃定增融資
根據(jù)東百集團(tuán)公告，此次籌劃定增是為了進(jìn)一步滿(mǎn)足公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)。
根據(jù)計(jì)劃，東百集團(tuán)擬定向增發(fā)融資不超過(guò)10億元，用于倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)的項(xiàng)目拓展、開(kāi)發(fā)及建設(shè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
因本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前東百集團(tuán)總股本的30%，按目前該公司總股本8.7億股計(jì)算，東百集團(tuán)本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2.61億股。
“本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。”東百集團(tuán)介紹，截至10月23日，公司控股股東福建豐琪投資有限公司(下稱(chēng)“豐琪投資”)持股比例為53.30%;豐琪投資及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例為62.98%。公司實(shí)際控制人施文義直接持有豐琪投資100%股權(quán)。
中國(guó)能建也披露了定增計(jì)劃，以期助力該公司“30·60”戰(zhàn)略目標(biāo)落地，構(gòu)筑新能源、新基建、新產(chǎn)業(yè)“三新”發(fā)展平臺(tái)。
中國(guó)能建表示，此次計(jì)劃募集資金總額在150億元以?xún)?nèi)，擬用于以新能源為主的新型綜合能源項(xiàng)目，包括光伏、風(fēng)電、氫能、儲(chǔ)能等新能源一體化、專(zhuān)業(yè)化項(xiàng)目，新能源工程施工項(xiàng)目、新能源重大裝備采購(gòu)，以及生態(tài)環(huán)境治理、新型基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目。
“根據(jù)測(cè)算，本次發(fā)行預(yù)計(jì)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。”中國(guó)能建稱(chēng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量擬按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%。
根據(jù)公告，目前東百集團(tuán)、中國(guó)能建此次定增的相關(guān)方案及募集資金使用可行性尚在論證中，該事項(xiàng)存在不確定性。其中，東百集團(tuán)稱(chēng)，目前，本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚處于初步籌劃階段，且尚未聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)。
不能超過(guò)“雙10%”紅線(xiàn)
東百集團(tuán)、中國(guó)能建的上述融資計(jì)劃與近期一則政策消息不無(wú)關(guān)系。
第一財(cái)經(jīng)日前獲悉，對(duì)于涉房地產(chǎn)企業(yè)，在確保股市融資不投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的前提下，證監(jiān)會(huì)允許以下存在少量涉房業(yè)務(wù)但不以房地產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)在A(yíng)股市場(chǎng)融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)占企業(yè)當(dāng)期相應(yīng)指標(biāo)的比例不超過(guò)10%;參股子公司涉房的，最近一年一期房地產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的投資收益占企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)的比例不超過(guò)10%。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，上述政策一方面堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的“定位，嚴(yán)格限制主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)的企業(yè)股權(quán)融資;另一方面，合理有效發(fā)揮資本市場(chǎng)融資功能，支持相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱(chēng)，我國(guó)資本市場(chǎng)積極落實(shí)“房住不炒”的方針政策，同時(shí)也要積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，合理保持資本市場(chǎng)融資功能的有效發(fā)揮，促進(jìn)企業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
從此次披露融資計(jì)劃的東百集團(tuán)來(lái)看，該公司以“商業(yè)零售+倉(cāng)儲(chǔ)物流”為雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。就商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)收情況而言，2021年度營(yíng)收為6214.69萬(wàn)元，占同期營(yíng)收總額的3.28%;2022年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為0.11億元，占同期營(yíng)收總額的1.2%。
東百集團(tuán)的上市時(shí)間為1993年11月22日，上一次籌劃增發(fā)融資是在2016年，但最終方案停止實(shí)施。該公司上市以來(lái)的直接融資方式主要是短期融資券。
截至今年二季度末，東百集團(tuán)資產(chǎn)總額為150.24億元，負(fù)債總額為108.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率72.39%，貨幣資金為9.81億元。
中國(guó)能建是一家為中國(guó)乃至全球能源電力、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)提供整體解決方案、全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的綜合性特大型集團(tuán)公司。其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)鎖定綠色、健康、科技住宅細(xì)分市場(chǎng)，將城市更新作為主攻方向。
近年來(lái)，該公司房地產(chǎn)(新型城鎮(zhèn)化)業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比在5%以下，2021年度營(yíng)收為155.4億元，占同期營(yíng)收總額的4.8%;2022年上半年?duì)I收為60.11億元，占同期營(yíng)收總額的3.8%。
中國(guó)能建于2021年9月28日在A(yíng)股上市，上市以來(lái)尚未通過(guò)定增方式融資，除IPO之外的直接融資方式主要為短期融資券、公司債、中期票據(jù)等。截至今年二季度末，該公司的負(fù)債總額為4359.54億元，資產(chǎn)總額5885.09億元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.08%，貨幣資金為540.9億元。
