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瑞信宣布30億現(xiàn)金回購要約 或?yàn)楦母镏亟M前管理負(fù)債
深陷破產(chǎn)傳聞的瑞信于10月7日宣布，將以大約30億瑞郎的現(xiàn)金回購部分運(yùn)營公司(OpCo)的高級債務(wù)證券。
有業(yè)內(nèi)人士對第一財(cái)經(jīng)記者表示，瑞信似乎是希望在改革重組之前管理負(fù)債。據(jù)外媒報(bào)道，瑞信首席執(zhí)行官Ulrich Korner此前告訴員工，該行正處于關(guān)鍵時(shí)刻，10月27日將披露戰(zhàn)略改革計(jì)劃的最新信息。在于10月27日發(fā)布戰(zhàn)略更新和季報(bào)之前，該行也已著手安撫投資者。
具體而言，瑞信7日宣布，正在對8項(xiàng)歐元或英鎊計(jì)價(jià)的高級債務(wù)證券進(jìn)行現(xiàn)金要約回購，總價(jià)值高達(dá)10億歐元。與此同時(shí)，瑞信還宣布了一項(xiàng)現(xiàn)金回購要約，涉及12項(xiàng)美元計(jì)價(jià)的高級債務(wù)證券，總價(jià)值約達(dá)2億美元。兩項(xiàng)要約回購均受相關(guān)要約回購備忘錄所載的各項(xiàng)條件所規(guī)限。兩項(xiàng)回購要約分別將于2022年11月3日和2022年11月10日到期，但須受要約文件所載的條款及細(xì)則約束。
“這些交易與我們積極管理整體負(fù)債構(gòu)成和優(yōu)化利息支出的做法一致，同時(shí)也讓我們能夠把握市場有利條件，以具吸引力的價(jià)格回購債務(wù)。”瑞信在回復(fù)第一財(cái)經(jīng)的郵件中表示。
今年以來，瑞信股價(jià)“腰斬”，9月累計(jì)跌超20%。截至9月30日，股價(jià)報(bào)3.92瑞郎/股左右，觸及歷史低點(diǎn)。當(dāng)時(shí)，該公司的5年期信貸違約掉期利差(CDS)則持續(xù)飆升。截至北京時(shí)間10月7日19:53，瑞信股價(jià)報(bào)4.48瑞郎/股。
10月1日，澳洲廣播公司(ABC)記者David Taylor在推特(Twitter)上發(fā)布的一則關(guān)于一間大型投資銀行瀕臨破產(chǎn)的推文引發(fā)關(guān)注，多方信源指向瑞士知名投行瑞信。不過，本周一下午，該記者已經(jīng)刪除了該條推特，ABC方面表示，已經(jīng)提醒該記者有關(guān)社交媒體的規(guī)范。
瑞信相關(guān)傳聞甚至被部分人士比作“雷曼風(fēng)波”，但第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，整體市場的波動(dòng)率仍較為平穩(wěn)。 當(dāng)年在華爾街工作的投行人士也對記者表示，當(dāng)雷曼兄弟(Lehman Brothers)在2008年9月瀕臨破產(chǎn)時(shí)，所有人都知道這件事，如今瑞信的傳聞并沒有導(dǎo)致整體市場出現(xiàn)當(dāng)年的焦慮，該事件更多是在推特等社交媒體發(fā)酵。例如，恐慌指數(shù)VIX(用來衡量標(biāo)普500期權(quán)波動(dòng)率的常用指標(biāo))和VSTOXX(歐洲VSTOXX波動(dòng)性指數(shù))都較為平靜。十多年來，歐美監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融系統(tǒng)采取了極為嚴(yán)苛的強(qiáng)監(jiān)管，每年“壓力測試”從不缺席，這大大降低了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
作為瑞士第二大銀行，瑞信一直以來以財(cái)富管理、投行、資產(chǎn)管理方面的優(yōu)勢在全球競爭，瑞信也即將100%控股在華的券商。當(dāng)前，瑞信身處困境，未來何去何從，20天后或見分曉。
Ulrich Korner此前試圖向員工和投資者保證，該銀行的財(cái)務(wù)狀況仍是健康的，并計(jì)劃在10月27日宣布業(yè)務(wù)改革。瑞信表示，自身擁有近1000億美元的資本緩沖，并仍預(yù)計(jì)其最優(yōu)質(zhì)股權(quán)資本占比在今年余下的時(shí)間介于13%~14%。
今年以來，瑞信高層變動(dòng)頻頻。據(jù)外媒10月4日報(bào)道，瑞信董事總經(jīng)理、中國市場負(fù)責(zé)人Luke Chiu已從該行辭職。瑞信董事兼中國團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人Nelson Hui也已辭職，辭職的還有兩名客戶關(guān)系經(jīng)理。瑞信香港團(tuán)隊(duì)董事Steven Lau幾周前已辭職，將加入競爭對手公司。上月，另外兩名高級別私人銀行家辭職。亦有瑞信私人銀行人士對記者表示，今年私行業(yè)務(wù)整體并不樂觀。
近年來，瑞信受一系列丑聞困擾，包括Archegos爆倉、Greensill破產(chǎn)、泄密事件等。
