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華夏銀行200億元定增迎新進展 提升資本充足水平
4月1日，證監(jiān)會披露對華夏銀行(600015)定向增發(fā)申請的反饋意見，華夏銀行需就理財業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等八方面問題予以補充說明。
反饋意見顯示，證監(jiān)會在審核過程中關(guān)注到華夏銀行的理財業(yè)務(wù)風(fēng)險，要求華夏銀行：(1)說明主要理財業(yè)務(wù)表內(nèi)核算、表外核算的規(guī)模及占比情況，保本理財產(chǎn)品和非保本理財產(chǎn)品的金額、期限、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是否單獨管理、單獨建賬、單獨核查，是否存在資金池;(2)結(jié)合報告期內(nèi)主要理財投資業(yè)務(wù)底層資產(chǎn)情況，說明底層資產(chǎn)運行出現(xiàn)重大不利、不及預(yù)期的情況及風(fēng)險;(3)說明資管新規(guī)發(fā)布后理財業(yè)務(wù)的核查、產(chǎn)品報備情況，過渡期安排。
關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)，證監(jiān)會要求華夏銀行：(1)說明各類同業(yè)投資的構(gòu)成、金額、比例及其變動情況、期限結(jié)構(gòu);投資對手方涉及風(fēng)險銀行的，說明同業(yè)投資減值準(zhǔn)備的計提、對公司財務(wù)狀況的影響及后續(xù)收回情況;(2)說明同業(yè)投資中是否存在“非標(biāo)”產(chǎn)品及其風(fēng)險狀況，是否符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定和要求。
關(guān)于表外業(yè)務(wù)，證監(jiān)會要求華夏銀行：(1)說明各類表外業(yè)務(wù)的銷售方式、運作模式、收益情況、資產(chǎn)減值情況、杠桿情況、各自承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)約定，結(jié)合投資標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量及內(nèi)控情況，說明表外業(yè)務(wù)是否存在重大經(jīng)營風(fēng)險;(2)說明報告期內(nèi)使用表內(nèi)資產(chǎn)購買表外資產(chǎn)、將表內(nèi)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)表外業(yè)務(wù)發(fā)生的時間、金額、交易內(nèi)容、交易對手方，相關(guān)業(yè)務(wù)是否合規(guī)，是否存在重大經(jīng)營風(fēng)險。
關(guān)于監(jiān)管指標(biāo)，華夏銀行需補充說明報告期內(nèi)同業(yè)業(yè)務(wù)占比、貸款集中度、存貸比、非標(biāo)業(yè)務(wù)占比(影子銀行情況)等相關(guān)經(jīng)營指標(biāo)情況，與同行業(yè)可比公司是否存在重大差異，相關(guān)業(yè)務(wù)開展是否合規(guī)，是否存在重大經(jīng)營風(fēng)險。
關(guān)于不良貸款，華夏銀行需補充說明：(1)貸款五級分類中，各類別貸款的劃分依據(jù)及具體比例，劃分為不良類貸款是否充分、完整，逾期90天以上貸款情況是否均劃分為不良貸款，相關(guān)減值準(zhǔn)備計提是否與貸款實際情況相符;(2)報告期是否存在重要客戶貸款出現(xiàn)債務(wù)危機、但仍未將相關(guān)貸款劃分至不良貸款的情形;(3)報告期公司不良貸款率較低的原因及合理性，是否與同行業(yè)可比公司一致，不良貸款劃分是否真實謹慎。
此外，華夏銀行還需說明報告期行政處罰是否構(gòu)成重大違法行為，該行及控股、參股子公司是否從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，及本次發(fā)行是否需要取得國資委批復(fù)同意。
三季報顯示，截至2021年9月末，華夏銀行合并口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.7%、10.95%和12.86%，核心一級資本充足率處于相對較低水平，持續(xù)補充資本的壓力明顯。
根據(jù)發(fā)行安排，華夏銀行本次擬非公開發(fā)行A股股票數(shù)量為不超過15億股(含)，募集資金總額不超過200億元(含)。本次非公開發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充公司核心一級資本，提升資本充足水平。
