4月2日,中國銀行(601988)發(fā)布公告,擬發(fā)行2022年第一期無固定期限資本債券(下稱“永續(xù)債”),本次發(fā)行規(guī)模為300億元,將于2022年4月8日啟動發(fā)行。
中國銀行永續(xù)債于2021年10月14日獲銀保監(jiān)會批復(fù),2021年11月2日獲人民銀行批復(fù),同意該行發(fā)行不超過1000億元永續(xù)債。
根據(jù)2021年報披露,2019年至2021年末,中國銀行資本充足率分別為15.59%、16.22%、16.53%,一級資本充足率分別為12.79%、13.19%、13.32%,資本實力充足,本期永續(xù)債的發(fā)行將持續(xù)提升該行資本實力。
募集說明書中,中國銀行對本期永續(xù)債發(fā)行完畢后的資本充足率變化進行了測算,以2021年9月末財務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù),本期債券發(fā)行完畢后,該行一級資本充足率擬將上升至13.21%,增加0.18個百分點。
中誠信出具評級報告認定,中國銀行主體長期信用等級為AAA,本期永續(xù)債信用等級為AAA,評級展望為穩(wěn)定。
截至2021年末,中國銀行總資產(chǎn)26.72萬億元,全年實現(xiàn)營業(yè)收入6055.59億元,歸母凈利潤2165.59億元;不良貸款率1.33%,撥備覆蓋率187.05%。