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又現(xiàn)中小銀行股權(quán)流拍 提升綜合競爭力是關(guān)鍵
導(dǎo)語：中小銀行要加快不良資產(chǎn)處置，提升經(jīng)營水平;憑借區(qū)位及創(chuàng)新機制靈活等優(yōu)勢，深耕區(qū)域市場、主責(zé)主業(yè)，采取差異化競爭策略，挖掘當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，不斷提升服?wù)當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟能力。隨著基本面不斷夯實、業(yè)務(wù)不斷規(guī)范、競爭力不斷增強，自然能獲得市場青睞。
近期，四川新網(wǎng)銀行1.8億股股權(quán)拍賣遭遇流拍——在評估價、起拍價相較半年前有所調(diào)降后，競拍者仍然寥寥。
記者注意到，類似情況，在包括民營銀行在內(nèi)的中小銀行當(dāng)中已成為普遍現(xiàn)象。據(jù)悉，無論在各大產(chǎn)權(quán)交易所還是司法拍賣平臺，目前都有低至幾萬元、高達(dá)上億元的銀行股權(quán)在等待出售，但屢屢流拍、無人問津已漸成常態(tài)。
又現(xiàn)中小銀行股權(quán)流拍
12月7日11時，新疆烏魯木齊市鐵路運輸中級法院針對四川省巨洋企業(yè)管理集團有限公司(以下簡稱“巨洋集團”)持有的四川新網(wǎng)銀行6%股權(quán)(1.8億股)的首場拍賣結(jié)束，該場拍賣有2064人次圍觀，但終因無人報名而流拍。
據(jù)悉，股權(quán)原定于5月17日進行首次競拍，但因被執(zhí)行人提出異議，拍賣被法院撤回。在撤回之前，報名人數(shù)同樣為零。相較半年前，此次拍賣起拍價已由最初的3.6288億元調(diào)降至3.222億元，評估價也下降至3.222億元，相較首次評估價5.184億元打了6.2折，但應(yīng)者仍然寥寥。
巨洋集團是新網(wǎng)銀行的8家發(fā)起股東之一，2016年以1.8億元出資獲得該行1.8億股股權(quán)。但近年來，該公司法律糾紛不斷。
對于此次股權(quán)重拍，新網(wǎng)銀行方面向記者回應(yīng)稱，包括之前的股權(quán)拍賣與撤回，均為股東自身事項，與新網(wǎng)銀行無關(guān)聯(lián)，也不會對銀行經(jīng)營產(chǎn)生影響。針對此次拍賣，該行也按相關(guān)規(guī)定再次提示所有參與拍賣者：即使競得，也并不意味著自動獲取股東資格，還需要滿足相關(guān)的審批流程和監(jiān)管規(guī)則。
新網(wǎng)銀行是全國3家互聯(lián)網(wǎng)銀行之一，2016年12月28日正式開業(yè)，注冊資本30億元，由新希望集團、小米集團、紅旗連鎖(002697)等股東發(fā)起設(shè)立，是原銀監(jiān)會批準(zhǔn)成立的全國第七家民營銀行，也是四川省首家民營銀行。
根據(jù)拍賣平臺的拍品介紹，截至評估基準(zhǔn)日2020年12月31日，新網(wǎng)銀行報表總資產(chǎn)405.61億元，負(fù)債總額355.5億元，凈資產(chǎn)總額50.11億元。
最新業(yè)績報告顯示，截至2021年6月末，新網(wǎng)銀行凈利潤為4.28億元，同比上升8%，環(huán)比增長39%。不良率為1.04%，較2020年末下降0.15%。撥備覆蓋率為379.84%，高于監(jiān)管要求標(biāo)準(zhǔn)，約為行業(yè)平均水平的兩倍。
股權(quán)“遇冷”為哪般?
記者梳理發(fā)現(xiàn)，近兩年，包括天津金城銀行、蘇寧銀行、華瑞銀行、錫商銀行、中關(guān)村(000931)銀行等一眾民營銀行的股權(quán)拍賣也多遇冷。
今年下半年，天津開發(fā)區(qū)泛亞太有限公司持有的天津金城銀行2%股權(quán)兩次拍賣均遭遇流拍。第二次拍賣的起拍價由第一次起拍價6720萬元降至5376萬元，但同樣無人問津。
天津金城銀行方面表示，天津開發(fā)區(qū)泛亞太有限公司系天津金城銀行股東，其持股比例僅為5%，泛亞太公司所持該行股權(quán)被凍結(jié)、拍賣屬于該公司資產(chǎn)處置和償還負(fù)債的正常行為，并不會對金城銀行日常經(jīng)營產(chǎn)生任何影響。
事實上，股權(quán)流拍并不僅僅集中于民營銀行，近兩年，包括大連銀行、贛州銀行、亳州藥都農(nóng)商行等地方法人銀行也相繼遭遇股權(quán)流拍。從一些案例來看，一些銀行股權(quán)拍賣主要是由于股東現(xiàn)金流緊張或資金鏈斷裂，為了償付債務(wù)、收縮投資而采取的舉措。
北京大學(xué)金融學(xué)博士后駱振心曾在2020年統(tǒng)計，自2016年以來，全國中小銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、拍賣的數(shù)量和規(guī)模都出現(xiàn)大幅增加。2020年以來，中小銀行股權(quán)拍賣再遇寒潮，某拍賣平臺共有1700筆左右的銀行股權(quán)拍賣，有六成股權(quán)最終流拍。
那么，為何中小銀行股權(quán)會遭冷遇?光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華分析認(rèn)為，一是不少投資者擔(dān)憂中小銀行潛在風(fēng)險。近年來，一些中小銀行暴露出不少問題，股權(quán)結(jié)構(gòu)混亂、內(nèi)部治理不足、高管變動頻繁以及業(yè)務(wù)違規(guī)頻發(fā)。同時，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)競爭壓力影響，近來不少中小銀行不良風(fēng)險處置壓力有所上升，投資人擔(dān)憂中小銀行面臨監(jiān)管風(fēng)險和經(jīng)營壓力。二是當(dāng)前銀行股權(quán)拍賣市場整體流動性不足。由于銀行股權(quán)拍賣金額一般較大，加之市場參與方不夠多元，部分中小銀行信息披露不夠充分，銀行股權(quán)市場交易并不活躍。
就民營銀行而言，雖然近年來民營銀行逐漸興起，“但多數(shù)民營銀行面臨內(nèi)源性融資能力不足、外源性負(fù)債渠道窄，以及品牌效應(yīng)不強等問題，同時普遍缺少線下網(wǎng)點，負(fù)債和整體運營成本較高，行業(yè)競爭壓力較大;與此同時，民營銀行的客戶主要是小微企業(yè)，目前國內(nèi)信用擔(dān)保機制仍處于完善階段，其面臨的信用風(fēng)險相對較大;資本實力和抗風(fēng)險能力相對較弱。”周茂華指出。
不過，內(nèi)蒙古銀行戰(zhàn)略部總經(jīng)理楊海平認(rèn)為，民營銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓拍賣遇冷，的確有部分民營銀行經(jīng)營業(yè)績承壓的原因，但也有整個銀行業(yè)及經(jīng)濟周期的原因。目前各類主體的經(jīng)營壓力都不小，在對外投資方面持審慎態(tài)度。還有的主體負(fù)債率本身就比較高，再通過提升杠桿去投資股權(quán)，就存在很大財務(wù)風(fēng)險。
提升綜合競爭力是關(guān)鍵
我國中小銀行數(shù)量眾多，目前已超4000家，主要是農(nóng)商行、城商行和信用社等三大類，資產(chǎn)總額占到整個銀行體系的1/4左右，是金融體系的重要組成部分。
“種種因素造成一些銀行機構(gòu)股權(quán)拍賣信息不斷出現(xiàn)，實際上影響到了部分中小銀行股權(quán)的穩(wěn)定，對銀行機構(gòu)的正常經(jīng)營造成一定的負(fù)面影響。股權(quán)不穩(wěn)定，不僅會影響到銀行聲譽，也會制約銀行資本的正常補充，削弱其規(guī)模擴張和抵御風(fēng)險能力，從而影響經(jīng)營業(yè)績和后期穩(wěn)健發(fā)展。”金融業(yè)人士李鳳文指出。
事實上，監(jiān)管部門早前已對持有銀行股權(quán)的股東資質(zhì)設(shè)定了必要的門檻，對銀行股東股權(quán)質(zhì)押比例也作出了明確規(guī)定。
2018年，原銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》曾以負(fù)面清單的形式明確商業(yè)銀行主要股東及其控股股東、實際控制人不得存在被列為相關(guān)部門失信聯(lián)合懲戒對象、存在嚴(yán)重逃廢銀行債務(wù)行為等七種情形，對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的期限也予以明確。
2021年10月14日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《銀行保險機構(gòu)大股東行為監(jiān)管辦法(試行)》再次明確，股權(quán)質(zhì)押比例超過50%的大股東不得行使表決權(quán)，這些措施的目的就在于確保銀行股權(quán)的穩(wěn)定，確保商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營。
金城銀行有關(guān)人士表示，近年來，金城銀行一方面積極推進股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作;另一方面，主動配合監(jiān)管部門按照相關(guān)法律法規(guī)對個別問題股東采取了針對性監(jiān)管措施，相關(guān)監(jiān)管措施有利于金城銀行進一步完善公司治理架構(gòu)，有利于公司治理主體更好地履行相關(guān)職責(zé)，對金城銀行的發(fā)展有著積極的作用。
在理順內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)、健全內(nèi)部管理制度、完善治理結(jié)構(gòu)之余，中小銀行也要不斷提升自身的經(jīng)營能力和市場競爭力。
周茂華認(rèn)為，面對宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)競爭壓力，中小銀行要加快不良資產(chǎn)處置，提升經(jīng)營水平;同時也要憑借自身區(qū)位及創(chuàng)新機制靈活等優(yōu)勢，深耕區(qū)域市場、主責(zé)主業(yè)，采取差異化競爭策略，挖掘當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅粩嗵嵘?wù)當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟能力。
“如果基本面不斷夯實、經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)范，銀行在服務(wù)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟中業(yè)務(wù)有特色、競爭力強，自然能獲得市場青睞，融資渠道會得到拓寬。”周茂華說。
