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花旗集團協(xié)助中國財政部成功發(fā)行40億美元雙規(guī)則債券
來源：和訊網(wǎng) 2021-10-25 12:55:33
近日，花旗集團作為聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席賬簿管理人，協(xié)助中國財政部成功發(fā)行40億美元144A/Reg S雙規(guī)則債券。
本次發(fā)行各年期息差均創(chuàng)下財政部歷次美元債券發(fā)行記錄，更取得過去25年中亞洲發(fā)行人最低息差水平。其中10年、30年息差更為今年全球發(fā)行人最低，為中資美元債的發(fā)行設定了新的利率基準。
據(jù)了解，投資人對此次發(fā)行反響熱烈，最終訂單簿達到232美元，認購倍數(shù)接近6倍，創(chuàng)下了我國美元主權債券發(fā)行定價利差的歷史新低。承銷團隊最終成功將債券定價為：3年期10億美元，發(fā)行收益率0.772%;5年期15億美元，發(fā)行收益率1.275%;10年期10億美元，發(fā)行收益率1.86%;30年期5億美元，發(fā)行收益率2.605%。
從投資者的地區(qū)分布來看，交易得到了歐美投資人的廣泛關注，特別是長年期方面，歐美投資人表現(xiàn)出更積極的支持。其中，3年期債券的亞洲投資人占比80%，歐洲及中東投資人占比12%，美國投資人占比8%;5年期債券的亞洲投資人占比70%，歐洲及中東投資人占比23%，美國投資人占比7%;10年期債券的亞洲投資人占比58%，歐洲及中東投資人占比28%，美國投資人占比14%;而30年期債券的亞洲投資人占比24%，歐洲及中東投資人占比53%，美國投資人占比23%。
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