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民營(yíng)房企發(fā)債窗口開啟碧桂園 美的置業(yè)完成10億元融資
碧桂園、美的置業(yè)上周末雙雙宣布，分別完成5億元、10億元公司債券的發(fā)行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，民營(yíng)房企發(fā)債窗口開啟，意味著監(jiān)管層向市場(chǎng)明確釋放了對(duì)民企發(fā)債融資的支持和鼓勵(lì)。
據(jù)悉，碧桂園、龍湖、美的置業(yè)等3家民營(yíng)房企被監(jiān)管機(jī)構(gòu)選定為示范房企，率先試水通過“債券發(fā)行+信用保護(hù)”的方案進(jìn)行融資。
碧桂園該筆5億元債券名為“22碧地01”，發(fā)行吸引了包括國(guó)有大行、股份行和證券公司等多家機(jī)構(gòu)踴躍參與投標(biāo)，票面利率4.5%，并將于23日至24日面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。對(duì)于募集資金用途，公告顯示，其將用于置換發(fā)行人對(duì)“19碧地01”債券回售墊付的自有資金。
美的置業(yè)上述債券名為“22美置01”，發(fā)行金額為10億元，期限為2+2年期，票面利率4.5%，起息日是5月24日，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于償還公司債券。
近年來，信用債市場(chǎng)中民營(yíng)企業(yè)違約事件屢現(xiàn)，部分投資者對(duì)民企債券持回避態(tài)度，缺乏風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具就是重要原因之一。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，信用保護(hù)工具的創(chuàng)設(shè)將幫助民營(yíng)企業(yè)對(duì)接好資本市場(chǎng)投資者，有助于分散投資者風(fēng)險(xiǎn)，提升對(duì)民企債券的認(rèn)可度，為其他民營(yíng)企業(yè)在債券市場(chǎng)融資起到積極示范作用。
對(duì)此，東部一家券商地產(chǎn)業(yè)分析師對(duì)記者表示，以信用保護(hù)工具支持地產(chǎn)民企債券融資，相當(dāng)于提供增信，有助于緩解民企融資難的問題，同時(shí)將進(jìn)一步降低發(fā)債融資成本、提升發(fā)行效率。(記者 陳燕青)
