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嬰配粉新國(guó)標(biāo)今日落地，清退效果未明但配方大戰(zhàn)已無(wú)懸念

(資料圖)

2月22日，嬰幼兒配方奶粉新國(guó)標(biāo)結(jié)束了新政“緩沖期”，正式落地生效，不符合新國(guó)標(biāo)的產(chǎn)品將被禁止生產(chǎn)。截至最新，已有31家奶粉企業(yè)112個(gè)品牌拿到參與下一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“門票”，后續(xù)仍有部分企業(yè)在流程中。但第一財(cái)經(jīng)記者走訪了解到，外界所期盼的新國(guó)標(biāo)對(duì)中小奶粉品牌的清退效果或不及預(yù)期，但配方競(jìng)爭(zhēng)加劇已無(wú)懸念。

新國(guó)標(biāo)轉(zhuǎn)向配方競(jìng)爭(zhēng)

新國(guó)標(biāo)自2021年3月18日公布，也備受行業(yè)關(guān)注，由于新國(guó)標(biāo)對(duì)嬰配粉的配方要求更細(xì)更高，且疊加第二輪配方注冊(cè)，通過(guò)的門檻明顯提升。主管部門也給予了近兩年的緩沖期，奶粉新國(guó)標(biāo)到2023年2月22日才正式實(shí)施。

從2022年開(kāi)始，陸續(xù)就有部分奶粉企業(yè)公布了進(jìn)展，特別是進(jìn)入2023年1月以來(lái)，相關(guān)部門加快了審批速度，截至2月15日最近一批，共有31家奶粉企業(yè)的112個(gè)品牌通過(guò)了新國(guó)標(biāo)審批，這一數(shù)字少于市場(chǎng)預(yù)期。

記者注意到，相比于舊國(guó)標(biāo)，新國(guó)標(biāo)奶粉將2段和3段嬰配粉產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)分拆成獨(dú)立兩項(xiàng)，并調(diào)整了配方中蛋白、乳清蛋白等主要營(yíng)養(yǎng)素的比例，硒、錳、膽堿等成分由可選擇添加變成必添加；并禁止添加蔗糖、果糖等。

對(duì)于新國(guó)標(biāo)的難點(diǎn)，中國(guó)飛鶴回應(yīng)第一財(cái)經(jīng)表示，奶粉新國(guó)標(biāo)調(diào)整的核心是“更適合”、“更精準(zhǔn)“，要求產(chǎn)品框架更細(xì)致、配方營(yíng)養(yǎng)素更精準(zhǔn)、安全性指標(biāo)更協(xié)調(diào)、原料要求更嚴(yán)格。

值得注意的是，相比于上一輪配方注冊(cè)各家乳企主要爭(zhēng)奪的是注冊(cè)配方總數(shù)，此次新國(guó)標(biāo)和二次注冊(cè)中，頭部乳企則借新國(guó)標(biāo)調(diào)整展開(kāi)一場(chǎng)配方競(jìng)賽，大量使用新技術(shù)和臨床研究成果，希望在存量競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。

中國(guó)飛鶴數(shù)據(jù)顯示，新國(guó)標(biāo)要求將二三段奶粉的蛋白指標(biāo)普遍下調(diào)了30%左右，主要是為了避免增加肥胖的風(fēng)險(xiǎn)。指標(biāo)降低的同時(shí)，也對(duì)產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)的科學(xué)合理性提出了更高的要求，也變相提高了對(duì)配方和技術(shù)的要求，研發(fā)將成為未來(lái)奶粉競(jìng)爭(zhēng)的突出亮點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)核心。比如此次中國(guó)飛鶴新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品蛋白質(zhì)的一系列調(diào)整，則來(lái)自其與中國(guó)疾控中心營(yíng)養(yǎng)與健康所對(duì)6月到11月齡非母乳喂養(yǎng)嬰兒進(jìn)行的跟蹤調(diào)研研究成果。

美贊臣中國(guó)首席科學(xué)家與創(chuàng)新官許颯回應(yīng)第一財(cái)經(jīng)表示，伴隨新國(guó)標(biāo)的正式落地，嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正在步入下一輪科學(xué)競(jìng)賽，這將會(huì)是一次創(chuàng)新的挑戰(zhàn)，考驗(yàn)企業(yè)的科技力、產(chǎn)品力，驅(qū)動(dòng)中國(guó)嬰幼兒配方奶粉回歸配方本質(zhì)。

記者注意到，本次美贊臣公布的新國(guó)標(biāo)配方中，也涵蓋了美贊臣中國(guó)對(duì)奶粉配方的前沿探索，MFGM(乳脂球膜)、益生元PDX/GOS等技術(shù)更廣泛的應(yīng)用于新國(guó)標(biāo)配方之中，部分品類也是業(yè)內(nèi)首次使用上述新技術(shù)。

2月21日，越秀集團(tuán)也公布了收購(gòu)輝山乳業(yè)后的最新進(jìn)展，據(jù)越秀輝山奶粉事業(yè)部總經(jīng)理張會(huì)榮透露，其下一步將重點(diǎn)做大娟姍牛奶為原料的嬰配粉產(chǎn)品，以此與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手建立產(chǎn)品差異，娟姍牛種目前只占全球奶?？倲?shù)的1%，國(guó)內(nèi)引進(jìn)的乳企也較少。

在本輪配方競(jìng)爭(zhēng)中，為了解決配方功能企業(yè)“自說(shuō)自話”的問(wèn)題，包括美贊臣、菲仕蘭等頭部企業(yè)開(kāi)始推動(dòng)臨床實(shí)證方面的工作，臨床的長(zhǎng)時(shí)間和高成本也是中小奶粉企業(yè)難以操作的，也讓行業(yè)“卷度”加劇。

市場(chǎng)清退效果或不及預(yù)期

由于連續(xù)6年出生人口下滑，2022年國(guó)內(nèi)新出生人口只有956萬(wàn)人，相比于2016年的1883萬(wàn)人幾乎腰斬，這也意味著奶粉市場(chǎng)總量的快速萎縮，奶粉企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)則更多來(lái)自于結(jié)構(gòu)性升級(jí)和集中度的提升。

華泰證券研報(bào)顯示，2023年奶粉目標(biāo)消費(fèi)者數(shù)量或下滑約10%，因此預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)奶粉行業(yè)規(guī)模仍將有個(gè)位數(shù)的下跌。

因此奶粉企業(yè)和經(jīng)銷商則更關(guān)注新國(guó)標(biāo)和二次注冊(cè)對(duì)未來(lái)國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)格局的影響。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，新國(guó)標(biāo)落地后或?qū)⒂腥种坏氖惺勰谭燮放仆顺?，從而留下市?chǎng)空間重新分配。海通國(guó)際研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)無(wú)法通過(guò)新國(guó)標(biāo)的廠商約占中國(guó)市場(chǎng)的10%到15%份額，對(duì)應(yīng)160億到240億元的銷售額。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，在已經(jīng)通過(guò)新國(guó)標(biāo)的企業(yè)名單中，頭部奶粉企業(yè)比例較高，比如中國(guó)飛鶴、伊利、君樂(lè)寶、美贊臣、惠氏、皇家菲仕蘭、達(dá)能等都有多個(gè)品牌通過(guò)審批，而中小奶粉企業(yè)的數(shù)量較少，這更有利于頭部企業(yè)提前布局。

不過(guò)在實(shí)際走訪中，渠道商對(duì)于新國(guó)標(biāo)產(chǎn)生的清退效應(yīng)則保持觀望態(tài)度。山東奶粉經(jīng)銷商馬浩告訴第一財(cái)經(jīng)記者，近兩年來(lái)，其所負(fù)責(zé)的區(qū)域市場(chǎng)中小品牌的數(shù)量早已明顯減少，門店幾乎變成大品牌的競(jìng)技場(chǎng)。

有國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)負(fù)責(zé)人則透露，近年來(lái)，飛鶴、君樂(lè)寶和伊利等國(guó)產(chǎn)大品牌借助渠道和品牌優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)橫掃了中小奶粉品牌所在3到5線市場(chǎng)。他所了解到的情況，這兩年不少中小奶粉企業(yè)銷量下滑明顯，有的一年甚至生產(chǎn)不到30萬(wàn)罐，達(dá)不到工廠的總量要求，本身也面臨退出。

獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前一些待淘汰的中小奶粉企業(yè)一年銷售額可能只有百萬(wàn)或千萬(wàn)級(jí)，因?yàn)閷?shí)際市場(chǎng)清退效果未必會(huì)如預(yù)期那么多，以出廠價(jià)計(jì)算，可能只有10億-20個(gè)億的規(guī)模，這意味著未來(lái)頭部奶粉企業(yè)要謀增長(zhǎng)，依然是強(qiáng)強(qiáng)對(duì)話，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得更加激烈。