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環(huán)球微速訊：電池組件技術(shù)迭代 光伏膠膜迎來景氣周期
電池組件技術(shù)迭代 光伏膠膜迎來景氣周期
(資料圖片)
近日光伏膠膜誕生多只強(qiáng)勢股。鼎際得已連續(xù)三日漲停，昨日收盤報46.81元。消息面上，公司公告其全資子公司遼寧鼎際得石化科技擬投資建設(shè)POE(聚烯烴彈性體)項目，總投資約98.68億元，建設(shè)40萬噸/年P(guān)OE、30萬噸/年α-烯烴裝置、25萬噸/年碳酸酯裝置、400Nm^[3]/h電解水制氫裝置等。項目建設(shè)期5年，分兩期實施；一期總投資59.62億元，建設(shè)20萬噸/年P(guān)OE、30萬噸/年α-烯烴裝置。
光伏膠膜板塊另一強(qiáng)勢股天洋新材，12月26日連續(xù)兩日漲停后，近兩日橫幅震蕩。公司此前公告，擬募資11.6億元用于4.5億平方米光伏膜項目。另外，公司的全資子公司昆山天洋與一道新能源簽訂2400萬平方米膠膜銷售合同，約占2021年銷量的90%。
光伏膠膜需求大幅增加
隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展以及封裝材料的不斷升級優(yōu)化，市場對于POE膠膜材料的需求大幅增加，該領(lǐng)域有望成為光伏行業(yè)新的需求增長點，且具備廣闊的國產(chǎn)替代空間。隨著N型電池組件技術(shù)迭代，POE膠膜有望全面應(yīng)用于N型組件，需求有望迎來快速增長。
野村東方國際證券認(rèn)為，光伏膠膜開啟向上周期，迎接量利齊升。目前雙玻、N型電池技術(shù)迭代帶動POE膠膜滲透率進(jìn)一步。POE粒子目前仍然需要大量依賴海外進(jìn)口，供給的數(shù)量相對剛性，當(dāng)需求快速增長時粒子的保供和議價成為企業(yè)保障收入和利潤的關(guān)鍵。
招商證券表示，POE膠膜理化性能更優(yōu)，更加適配N型電池、組件。幾家TOPCon(太陽能電池)組件企業(yè)較早就開始選擇和導(dǎo)入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在20%上下，預(yù)計伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會相應(yīng)地加速提升。TOPCon POE并非原來雙玻POE的簡單平移，現(xiàn)階段只有幾家頭部公司驗證量產(chǎn)，此外POE粒子目前基本為外企主導(dǎo)，未來1年~2年上游粒子材料的供應(yīng)可能仍比較緊張，因此產(chǎn)品驗證成熟、供應(yīng)鏈保障度高、擴(kuò)產(chǎn)領(lǐng)先的膠膜企業(yè)、份額及盈利均有望受益。
5只概念股
明年凈利潤有望翻倍
光伏膠膜板塊中已經(jīng)走出一批牛股。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，鼎際得、賽伍技術(shù)11月以來大漲超過50%，海優(yōu)新材、激智科技、衛(wèi)星化學(xué)11月以來漲幅均超過20%。海優(yōu)新材是從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，且處于產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張中。
從市值角度來看，目前概念股中有萬華化學(xué)、晶科能源、天合光能、榮盛石化4只千億市值個股。福斯特、東方盛虹、中天科技、衛(wèi)星化學(xué)總市值超500億元。
整體來看，膠膜板塊業(yè)績有望持續(xù)高增長。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，激智科技、東方盛虹、天洋新材、明冠新材、晶科能源5只概念股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測2023年凈利潤翻倍增長。其中激智科技、天洋新材、明冠新材、晶科能源等個股凈利增速有望持續(xù)高增長。
記者 陳見南
