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頭條焦點：皮爾巴拉鋰精礦拍賣價年內(nèi)第二次下跌，全球鋰價下行開始？
皮爾巴拉鋰精礦拍賣價年內(nèi)第二次下跌，全球鋰價下行開始？
澎湃新聞記者 森寧
狂飆了近半年后，全球鋰價的風(fēng)向標(biāo)皮爾巴拉鋰精礦拍賣價格終于歇了口氣。
(相關(guān)資料圖)
12月14日晚間，澳大利亞鋰礦巨頭皮爾巴拉公司(Pilbara Minerals Limited，ASX: PLS)發(fā)布公告稱，公司通過其數(shù)字交易平臺(“BMX”)進(jìn)行了歷史上第13次鋰精礦拍賣。此次拍賣價格為7505美元/噸(SC5.5，黑德蘭港離岸價)。
這一價格，較11月16日的拍賣價格7805美元/噸(SC5.5，黑德蘭港離岸價)的成交價下跌300美元/噸，跌幅為3.84%。
12月15日，皮爾巴拉公司在其公司網(wǎng)站上最新表示，在進(jìn)行拍賣后，公司最終以平均價格7552美元/噸(SC5.5，黑德蘭離岸價)出售了兩批貨物，共計10000噸。折算為SC6.0的中國到岸價，包含運費，為8299美元/噸，這批貨物預(yù)計于2023年1月底交貨。
根據(jù)上海有色網(wǎng)提供的計算公式，這批鋰精礦的價格折算為碳酸鋰的成本價約為55.25萬元/噸。【1噸碳酸鋰成本計算：(7552(成交價格)+90(運費)) ×6/5.5(品味轉(zhuǎn)換)×8(單耗)×1.13×7(匯率)+25,000(加工費)=55.25萬元】
2021年7月，皮爾巴拉公司第一次舉行了鋰精礦拍賣，成交價格為1250美元/噸，此次拍賣成交價雖然下跌，但也在第一次價格的基礎(chǔ)上漲了500.4%。
皮爾巴拉公司此前表示，推出鋰精礦拍賣制度是為了更好地發(fā)現(xiàn)鋰的價格。五礦證券在其分析報告指出，鋰精礦拍賣改變了鋰礦定價的“游戲規(guī)則”，即鋰價不再單純由成本和供需決定，鋰的金融屬性形成。
據(jù)上海有色網(wǎng)方面分析，在今年7月初價格首次下跌后，本次拍賣價格是年內(nèi)第二次下跌，主要原因是近期中國碳酸鋰市場需求趨弱，高位鋰價難以維持。
近十天來，國內(nèi)碳酸鋰價格持續(xù)下調(diào)。上海有色網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，12月15日，國內(nèi)電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價下跌0.35萬元/噸至55.65萬元/噸，環(huán)比下降約2%，創(chuàng)一個月新低。近5日，碳酸鋰價格累計跌8000元，近30日累計跌5000元。
據(jù)上海有色網(wǎng)分析，在供應(yīng)端，國內(nèi)受冬季鹽湖的季節(jié)性減產(chǎn)及本月上旬江西環(huán)保事件影響，本月碳酸鋰供應(yīng)將小幅環(huán)降7%。但隨年末搶裝周期結(jié)束，動力電池市場需求逐步趨弱，疊加明年一季度需求保持弱預(yù)期的情況下，電池正極銷售訂單下滑顯著，傳導(dǎo)至上游鋰鹽端，正極廠商采購愈發(fā)謹(jǐn)慎。正極廠商會優(yōu)先消化自身庫存，整體供需結(jié)構(gòu)逐步修正至小幅去庫狀態(tài)。
表現(xiàn)在價格上，上海有色網(wǎng)方面表示，“上游鋰鹽廠商挺價意愿較強(qiáng)，但下游正極廠商基于訂單下滑及后市鋰鹽價格下跌預(yù)期，接貨非常謹(jǐn)慎，中間貿(mào)易商拋貨積極，以小單成交，從而拉動市場成交價逐步下探。”
業(yè)內(nèi)人士分析，此前碳酸鋰價格的瘋狂上漲，主要原因是上游原料供給、下游需求增長存在不平衡矛盾，近期新能源汽車下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈向上采購情緒整體不高，碳酸鋰價格企穩(wěn)符合交易邏輯。
不過也有業(yè)內(nèi)人士指出，在階段性悲觀情緒逐步消解后，鋰鹽價格走勢仍然取決于市場供需格局，短期內(nèi)依然會維持高位震蕩。
民生證券12月14日發(fā)布的報告顯示，作為全球鋰礦供給的主力，今年第三季度，澳礦在產(chǎn)項目量價齊升。在產(chǎn)礦山合計生產(chǎn)74萬噸鋰精礦，環(huán)比增加16%；合計銷售鋰精礦72萬噸，環(huán)比增加8%。鋰精礦售價環(huán)比大幅走高，主要礦山中Pilbara銷售均價4813美元/噸，環(huán)比上漲13%，Greenbushes銷售均價4187美元/噸，環(huán)比上漲137%。
同時在產(chǎn)能建設(shè)方面，受疫情、物流擾動及勞動力緊張等影響，2022年底至2023年初計劃投產(chǎn)的澳礦綠地項目均出現(xiàn)了不同程度延期，包括Finniss、Grota do Cirilo等鋰礦項目均較原計劃延期1-2個季度。
南美鹽湖方面，在產(chǎn)項目全年業(yè)績指引提升，但擴(kuò)產(chǎn)/新建項目不及預(yù)期。原計劃2022年投產(chǎn)的鹽湖項目包括Cauchari Olaroz項目(計劃22H2)、Olaroz二期項目(計劃22H2)以及Salar del Rincon項目(計劃22年中)等，均計劃延期至2023年投產(chǎn)。
而在終端需求方面，據(jù)美國新能源網(wǎng)站CleanTechnica公布的全球新能源乘用車銷量數(shù)據(jù)，2022年10月，全球新能源乘用車銷量為93.22萬輛，同比增長55%(其中純電動增長54%，插電混動增長60%)，占整體市場16%份額。今年1-10月，全球新能源汽車?yán)塾嬩N量為775.07萬輛，占整體市場13%份額。
根據(jù)中汽協(xié)12月13日公布的數(shù)據(jù)，雖然10月國內(nèi)新能源汽車市場增速不及預(yù)期，但11月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)得以反彈并再創(chuàng)新高。2022年11月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為76.8萬輛和78.6萬輛，同比增長65.6%和72.3%，市場占有率達(dá)到33.8%。2022年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場占有率達(dá)到25%。
民生證券預(yù)計，未來全球鋰資源供需格局難以發(fā)生較大逆轉(zhuǎn)，供需動態(tài)平衡或?qū)⑹浅B(tài)，在環(huán)保政策日趨嚴(yán)格、中國鋰資源投資一定程度受限的背景下，鋰價或?qū)㈦y以再回到過去的低位。
