一周內,湖北兩家公司IPO成功過會,上市大軍再添新丁。
繼此前長盈通科創(chuàng)板IPO成功過會后,日前,湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司(以下簡稱“宏源藥業(yè)”)首發(fā)申請獲通過,準備在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
本次IPO宏源藥業(yè)擬募資6.51億元,用于研發(fā)中心及多功能試驗車間、抗病毒原料藥及中間體、年產25億片(粒)高端制劑車間項目。
目前,宏源藥業(yè)的審核狀態(tài)為已受理。
時隔5年二度闖關IPO
事實上,早在2016年,宏源藥業(yè)就曾遞交上市申請,后因“調整上市計劃”撤回申請,此次是公司第二次申報IPO。
宏源藥業(yè)創(chuàng)始人、董事長尹國平曾是羅田縣國有企業(yè)恒日化工的董事長、總經理。恒日化工因企業(yè)債務、流動資金緊缺等,于2001年停產后,2002年尹國平自立門戶創(chuàng)立宏源藥業(yè),并于2008年整體收購恒日化工。
宏源藥業(yè)發(fā)展過程中,尹國平通過引入戰(zhàn)略投資者等多種方式進行融資,并于2012年與閻曉輝簽訂《投資框架協(xié)議》,由閻曉輝出資5164.74萬元受讓宏源藥業(yè)63%股份,以解決公司股權結構不合理及資金瓶頸問題。
經過多次股權轉讓和變動,目前閻曉輝、尹國平和廖利萍為公司的共同實際控制人,分別持有公司25.11%、18.19%、7.48%的股份。閻曉輝目前擔任宏源藥業(yè)副董事長,廖利萍為尹國平的妻子,三人共同簽訂了《一致行動協(xié)議》和《一致行動協(xié)議補充協(xié)議》,合計擁有公司 50.78%的股份。
2014年,宏源藥業(yè)在新三板掛牌,并于2016年12月首次申報IPO,擬公開發(fā)行6225萬股股票,募集資金3.84億元用于公司發(fā)展。目前,為申報創(chuàng)業(yè)板,公司股票已停牌,停牌價格為10.95元/股,總市值為38.65億元。
宏源藥業(yè)首次申報IPO進展并不順利。2015年,還在IPO輔導期的宏源藥業(yè),因開具7900萬元無真實交易背景票據,且在半年報中未如實披露相應事項,于2016年9月被全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司給予約見談話和責令改正的自律監(jiān)管措施。
在經過近一年的排隊后,2017年7月,宏源藥業(yè)主動向證監(jiān)會撤回IPO申報材料,給出的理由是擬調整上市計劃。
2017年10月,宏源藥業(yè)被證監(jiān)會采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施。證監(jiān)會指出,宏源藥業(yè)成本核算不規(guī)范,財務會計基礎薄弱,留存危險廢棄物處置不符合相關法律要求,且未披露由此產生處置費用對經營成果的影響。
對此,宏源藥業(yè)在本次IPO招股書中進行了解釋。宏源藥業(yè)表示,有關財務信息披露差異情況,是由于前期會計差錯導致;非財務信息披露差異情況,主要由于披露依據、披露口徑差異等導致,招股書根據最新情況進行了更新。
2021年營收15.78億
經過20年發(fā)展,宏源藥業(yè)已成為一家集產、學、研為一身,涉及5個系列產品的現(xiàn)代化創(chuàng)新型企業(yè)。公司產品主要包括乙二醇反應鏈條上的相關有機化學原料、醫(yī)藥中間體、原料藥、醫(yī)藥制劑和氰乙酸甲酯、鹽酸胍反應鏈條上的相關醫(yī)藥中間體等產品,與聯(lián)邦制藥、國藥集團、石藥集團、哈藥集團、賽諾菲、百特等知名藥企建立了合作關系。
目前,宏源藥業(yè)在多個細分領域上占據了第一的市場份額。公司是全球最大的2-甲基-5-硝基咪唑、乙二醛、鳥嘌呤、乙醛酸生產企業(yè),也是國內最大的甲硝唑原料藥生產企業(yè)。2021年,宏源藥業(yè)甲硝唑原料藥產品國內市場占有率超62%。
據招股書披露,宏源藥業(yè)2019年、2020年、2021年營收分別為15.74億元、13億元、15.78億元;歸母凈利分別為3.14億元、2.57億元、4.94億元;扣非后凈利分別為2.41億元、2.57億元、4.85億元。本次IPO,宏源藥業(yè)按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》2.1.2條選擇的具體上市標準——最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于5000萬元。
對比兩次招股書,長江商報記者發(fā)現(xiàn),此次IPO中募投項目中,刪除了首次申報的擬投資1億元“年產4000噸六氟磷酸鋰項目”。
據了解,2010年宏源藥業(yè)涉足新能源行業(yè),生產鋰電池電解液的主要材料之一——六氟磷酸鋰,希望抓住市場機遇,增強公司盈利能力。
首次IPO終止后,該項目繼續(xù)推進并投產,但由于生產企業(yè)爭相擴大產能,導致國內六氟磷酸鋰產能嚴重過剩。
于是2019年宏源藥業(yè)與中化藍天簽訂合作協(xié)議,由宏源藥業(yè)設立中藍宏源公司,承接六氟磷酸鋰生產裝置。2020年,中藍宏源凈利潤虧損0.38億元;同期,宏源藥業(yè)六氟磷酸鋰收入0.48億元,比上年少0.66億元,產能利用率也從101.9%降至61.86%。這成了宏源藥業(yè)2020年營業(yè)收入和歸母凈利潤均下降的原因之一。其中,營業(yè)收入比上年少2.71億元,歸母凈利潤比上年少0.57億元。
本次IPO宏源藥業(yè)擬公開發(fā)行不超過4725.72萬股股票,募集資金6.51億元,將用于研發(fā)中心及多功能試驗車間、抗病毒原料藥及中間體、年產25億片(粒)高端制劑車間項目。
公司預計2022年上半年營業(yè)收入約為8.5億至9.5億元,與上年同期相比增長幅度為21.65%至35.96%,歸母凈利潤約為2.8億元至3.2億元,與上年同期相比增長幅度為41.38%至61.57%。(記者 李璟)