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2023年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。在行業(yè)高景氣的帶動(dòng)下，部分上市公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)再上新臺(tái)階，成為A股市場(chǎng)的一道靚麗風(fēng)景線。

(資料圖片)

A股營(yíng)收創(chuàng)歷史新高

現(xiàn)金流明顯改善

今年以來，在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷，主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)乏力的背景下，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。據(jù)初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值59.3萬億元，同比增長(zhǎng)5.5%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中增速最快。A股市場(chǎng)作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期的晴雨表，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下，上半年交出了怎樣的答卷？

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至目前，除經(jīng)緯紡機(jī)外，其余5265家上市公司均已披露半年報(bào)。上半年，這些公司營(yíng)業(yè)總收入合計(jì)35.44萬億元，同比增長(zhǎng)2.57%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.95萬億，同比下滑4.32%。與過往相比，A股上市公司上半年?duì)I收創(chuàng)下歷史新高。

今年以來，穩(wěn)健貨幣政策精準(zhǔn)有力，流動(dòng)性合理充裕，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本穩(wěn)中有降，金融對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持持續(xù)加強(qiáng)。據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，無論是社會(huì)融資規(guī)模還是人民幣貸款，今年前7個(gè)月均實(shí)現(xiàn)同比多增，這表明經(jīng)營(yíng)主體融資需求有所恢復(fù)，金融支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度仍然較大。在多方合力作用下，上市公司現(xiàn)金流情況明顯改善。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至上半年末，A股公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為7.8萬億，較上年同期增長(zhǎng)1.2萬億，同比增速為18.25%；A股公司貨幣資金余額為18.11萬億，較上年同期增長(zhǎng)1.03萬億，同比增速為6.04%。與過往相比，A股公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額、貨幣資金余額均創(chuàng)同期歷史新高。

大消費(fèi)板塊營(yíng)收及

凈利潤(rùn)顯著上升

A股上半年各行業(yè)景氣度同時(shí)浮出水面，其中最亮眼的當(dāng)屬具有消費(fèi)屬性的行業(yè)——大消費(fèi)板塊，上半年?duì)I收、凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng)。

今年上半年，消費(fèi)整體呈復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長(zhǎng)8.2%。在《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》發(fā)布后，消費(fèi)板塊信心愈加增強(qiáng)。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，上半年旅游、出行相關(guān)行業(yè)明顯復(fù)蘇。從營(yíng)收角度來看，22個(gè)行業(yè)上半年?duì)I收實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，社會(huì)服務(wù)、電力設(shè)備、汽車、國(guó)防軍工4個(gè)行業(yè)增幅居前，均在10%以上。多個(gè)資源行業(yè)上半年?duì)I收有所下降，基礎(chǔ)化工、鋼鐵、煤炭、電子、輕工制造上半年?duì)I收均下降5%以上。

分季度來看，二季度營(yíng)收下滑的上市公司較一季度有所增加，10個(gè)行業(yè)營(yíng)收相對(duì)下降，其中非銀金融、煤炭、石油石化、建筑材料、交通運(yùn)輸行業(yè)營(yíng)收增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。表現(xiàn)較好的行業(yè)有汽車、社會(huì)服務(wù)、國(guó)防軍工、傳媒，二季度營(yíng)收增速較快。

社會(huì)服務(wù)行業(yè)為今年以來最快復(fù)蘇的行業(yè)，其中酒店餐飲、旅游景區(qū)受益于上半年出行意愿增強(qiáng)，營(yíng)收顯著提升。文旅部數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?3.84億，比上年同期增加9.29億，同比增長(zhǎng)63.9%。國(guó)內(nèi)旅游收入（旅游總花費(fèi)）2.3萬億元，比上年增加1.12萬億元，增長(zhǎng)95.9%。

傳媒行業(yè)是二季度唯一營(yíng)收同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正的行業(yè)，這與上半年電影票房復(fù)蘇密不可分。國(guó)家電影局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，今年全年總票房為262.71億元，相較2022年上半年171.81億元的票房成績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)52.91%。

盈利方面來看，多數(shù)行業(yè)上半年凈利潤(rùn)保持正增長(zhǎng)，具有消費(fèi)屬性的行業(yè)明顯復(fù)蘇。具體來看，社會(huì)服務(wù)行業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，公用事業(yè)、汽車、美容護(hù)理行業(yè)凈利潤(rùn)增幅居前，均在20%以上。部分制造業(yè)盈利下滑明顯，綜合、鋼鐵、基礎(chǔ)化工、電子、建筑材料上半年凈利潤(rùn)同比降幅均超過40%。

上半年受益于煤炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，公用事業(yè)行業(yè)盈利明顯恢復(fù)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.61%。細(xì)分行業(yè)來看，上半年公用事業(yè)行業(yè)中，熱力服務(wù)、火力發(fā)電、燃?xì)獍鍓K凈利潤(rùn)均有顯著增長(zhǎng)，增幅在20%以上，另外上半年我國(guó)用電量繼續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量累計(jì)4.31萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%。

汽車行業(yè)二季度盈利明顯增強(qiáng)，單季度歸母凈利潤(rùn)同比增幅50%，帶動(dòng)上半年業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)。國(guó)家發(fā)展改革委就業(yè)司副司長(zhǎng)常鐵威表示，今年以來，在各項(xiàng)促消費(fèi)政策、汽車營(yíng)銷活動(dòng)、新車型大量上市的共同拉動(dòng)下，上半年汽車類商品零售額達(dá)到22409億元，同比增長(zhǎng)6.8%，汽車消費(fèi)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好。

央企包攬營(yíng)收前三甲

A股上市公司的業(yè)績(jī)也有不少亮點(diǎn)。從營(yíng)收規(guī)模來看，上半年總營(yíng)收處于1億至10億元區(qū)間的公司數(shù)量最多，有2609家，占A股公司總數(shù)約49%。其次是10億至100億區(qū)間，公司數(shù)量占比約37%。

上半年?duì)I業(yè)總收入超千億的公司有53家，較去年同期減少1家。上海建工、濰柴動(dòng)力再次回到千億營(yíng)收行列，中遠(yuǎn)?？亍嫉V能源、新華保險(xiǎn)營(yíng)收跌破千億。

中國(guó)石化總營(yíng)收1.59萬億拔得頭籌，中國(guó)石油總營(yíng)收以1000多億的差距排在第二位，兩者排名較去年同期對(duì)調(diào)。

中國(guó)建筑總營(yíng)收1.11萬億位居季軍；排名靠前的依次還有中國(guó)中鐵、中國(guó)人壽、中國(guó)鐵建等央企巨頭。

民營(yíng)企業(yè)中，營(yíng)收最高的公司是比亞迪，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2601.24億元，同比增長(zhǎng)72.72%。

與去年同期相比，上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)的公司有3043家，占比達(dá)到57.8%。150家公司營(yíng)收同比翻倍增長(zhǎng)，天宸股份、錦龍股份、萬辰生物、北京文化、乾景園林營(yíng)收增速排在前五位。

天宸股份營(yíng)收增速排名第一，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.32億元，同比增長(zhǎng)23.87倍，報(bào)告期內(nèi)，天宸健康城東地塊1A工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)房產(chǎn)銷售，公司銷售收入大幅增長(zhǎng)，上半年凈利潤(rùn)也因此實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

兩大新能源巨頭盈利

首次突破百億大關(guān)

從盈利規(guī)模來看，超六成上市公司上半年凈利潤(rùn)不足億元；剔除凈利潤(rùn)虧損的公司，凈利潤(rùn)1億元以內(nèi)的公司數(shù)量最多，占A股總數(shù)比例約46%。凈利潤(rùn)超百億的公司有47家，較去年同期減少4家。萬科A、長(zhǎng)江電力、萬華化學(xué)、上港集團(tuán)、天齊鋰業(yè)、九安醫(yī)療凈利潤(rùn)跌破百億。

兩大新能源賽道龍頭比亞迪、寧德時(shí)代首次躋身百億行列，這與行業(yè)高景氣密切相關(guān)。

以比亞迪為例，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)109.54億元，同比增長(zhǎng)204.68%。報(bào)告期內(nèi)，比亞迪集團(tuán)新能源乘用車實(shí)現(xiàn)同比近一倍的大幅增長(zhǎng)，市占率進(jìn)一步擴(kuò)大至 33.5%，蟬聯(lián)全球銷量第一寶座。新型智能產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面，憑借在海內(nèi)外市場(chǎng)的完善業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及卓越的客戶口碑，公司出貨量及收入規(guī)模取得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

凈利潤(rùn)排行榜前四名被國(guó)有四大行包攬。工商銀行凈利潤(rùn)1737.44億元，蟬聯(lián)榜單冠軍。建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行凈利潤(rùn)均超千億，分列第二、第三、第四位。

上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)（不含虧損）的公司有2429家，占比46.13%。644家公司凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)，扣除扭虧為盈的公司外，華綠生物、長(zhǎng)久物流、萬安科技、上海三毛、萬馬科技凈利潤(rùn)增速排名前五位。

華綠生物凈利潤(rùn)增速最高，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.07億元，同比增長(zhǎng)330.08倍。報(bào)告期內(nèi)，公司河北望都基地、重慶南川基地一期實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，產(chǎn)品銷量同比去年增加36.08%；此外，得益于食用菌市場(chǎng)持續(xù)向好，公司的主要產(chǎn)品金針菇價(jià)格同比上漲較多，真姬菇扭虧為盈。

超1000家公司上半年凈利潤(rùn)為虧損狀態(tài)，占A股總數(shù)比例達(dá)到19.29%。中國(guó)東航、百濟(jì)神州、溫氏股份凈利潤(rùn)虧損金額排名前三。虧損公司家數(shù)與行業(yè)相比，虧損占比超30%的行業(yè)是綜合、計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁、房地產(chǎn)、石油石化等行業(yè)。

業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)股名單出爐

扎堆這3個(gè)行業(yè)

A股市場(chǎng)中，能夠穿越牛熊、實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的上市公司極為稀少。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，2019年-2023年，實(shí)現(xiàn)半年報(bào)歸母凈利潤(rùn)連續(xù)五年增長(zhǎng)的上市公司僅有232家，占比不到總數(shù)的5%。

選取近五年半年報(bào)凈利潤(rùn)連續(xù)增長(zhǎng)且2018年凈利潤(rùn)超億元的上市公司為對(duì)象，共106家上市公司在業(yè)績(jī)高基數(shù)下，仍維持持續(xù)增長(zhǎng)，其中TCL中環(huán)以72.15%的復(fù)合增速居于首位，北方華創(chuàng)、四川路橋、紫光國(guó)微緊隨其后。

受益于光伏行業(yè)的快速發(fā)展，作為硅片龍頭的TCL中環(huán)盈利快速增長(zhǎng)，歸母凈利潤(rùn)由2018年的3億元增長(zhǎng)到最新的45.36億元，其中2021年、2022年分別大增174.92%、92.1%；今年在去年的高基數(shù)下，仍保持50%以上的增長(zhǎng)。另一光伏龍頭隆基綠能復(fù)合增長(zhǎng)率也在前十行列，5年凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到47.67%。

北方華創(chuàng)復(fù)合增長(zhǎng)率幾乎等同于TCL中環(huán)，5年復(fù)合增長(zhǎng)率亦為72.15%，歸母凈利潤(rùn)由2018年的1.19億元增長(zhǎng)到最新的17.99億元。受益于公司半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升及經(jīng)營(yíng)效率不斷提高，公司營(yíng)收及凈利潤(rùn)均有明顯增長(zhǎng)。

分行業(yè)來看，業(yè)績(jī)高基數(shù)下，盈利持續(xù)增長(zhǎng)的上市公司集中在銀行、醫(yī)藥生物、建筑裝飾3個(gè)行業(yè)中，分別有19家、15家、10家，占比超過總數(shù)的四成。

銀行板塊歷來被視為穩(wěn)健投資的最佳選擇之一，近半數(shù)上市公司實(shí)現(xiàn)連續(xù)5年盈利增長(zhǎng)，且均為城商行或農(nóng)商行；其中杭州銀行、成都銀行增長(zhǎng)最快，近5年復(fù)合增速均在20%以上。