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Wind數據顯示，截至7月28日記者發(fā)稿，7月以來券商累計調研506只股票，相較于6月同期的逾700只，環(huán)比有所下降。值得一提的是，不少券商通過機構調研渠道對部分上市公司業(yè)績情況展開追問。其中工業(yè)母機概念股科德數控獲券商關注度最高，參與調研的券商逾60家。此外，汽車板塊的祥鑫科技、建筑材料板塊的堅朗五金等上半年業(yè)績表現較好的公司亦受到券商關注。

行業(yè)方面，盡管近期計算機行業(yè)部分細分板塊有所回調，但券商調研熱度不減。梳理近期券商調研內容發(fā)現，AI大模型進展及其應用成為焦點話題。有業(yè)內人士表示，國內大模型應用有望先B端后C端逐步落地。AI大模型加持下，辦公、智能駕駛、金融等領域均將受益。

(資料圖片)

科德數控獲券商關注度最高

個股方面，截至7月28日記者發(fā)稿，7月以來工業(yè)母機概念股科德數控獲券商關注度最高，參與調研的券商達到65家；聞泰科技、環(huán)旭電子亦累計獲得超40家券商調研；朗新科技、衛(wèi)寧健康、壹石通、祥鑫科技等被不少于30家券商調研。

7月接受券商調研次數居前的公司

數據來源：Wind

近期，不少券商通過機構調研渠道對部分上市公司業(yè)績展開追問。7月18日，中信證券、中金公司、國泰君安、海通證券等多家頭部券商參與了科德數控的中報業(yè)績預告交流會。

根據業(yè)績預告， 科德數控上半年實現營業(yè)收入約2.01億元，同比增加約42.72%；實現歸母凈利潤4530萬-5430萬元，同比增長65.15%-97.96%。

梳理科德數控披露的投資者關系活動記錄表發(fā)現，機構普遍對其上半年新增訂單情況、上半年整機均價等問題頗為關注?？频聰悼乇硎荆习肽旯疚遢S聯動數控機床市場需求旺盛，對比上年同期，新增訂單增速超過90%。具體來看，上半年公司新增訂單以整機為主，占比約97%，上半年新增訂單整機均價約210萬元。

受益于新能源行業(yè)發(fā)展，祥鑫科技上半年業(yè)績穩(wěn)步提升。7月13日，祥鑫科技公告，預計上半年實現歸母凈利潤1.55億-1.8億元，同比增長104.03%-136.94%。其亮眼的“成績單”吸引了中信建投、華泰證券、海通證券多家券商的關注。據公司披露的機構調研內容，祥鑫科技表示，當前新能源市場快速增長，將帶來上游產業(yè)鏈的增長。公司將緊緊抓住這一市場機遇，大力開發(fā)新能源汽車、動力電池、光伏逆變器及儲能行業(yè)的相關業(yè)務。公司前6個月獲得客戶項目定點意向書，預計項目總額為280億-285億元。

不久前預計上半年凈利潤同比扭虧為盈的堅朗五金，在接受機構調研時表示，公司主要原材料為鋅合金、鋁合金及不銹鋼，占成本比重為60%-70%。上半年主要原材料價格均有一定程度下降，故上半年毛利率同比有所提升，原材料下降對利潤率改善有一定促進作用。

AI大模型商用引關注

從行業(yè)分布看，Wind數據顯示，截至7月28日，7月以來機械設備行業(yè)獲券商調研的上市公司最多，達69家；電子行業(yè)公司數量排名第二，計算機、醫(yī)藥生物行業(yè)公司數量并列第三；此外，電力設備、基礎化工、汽車行業(yè)亦有超35只股票獲券商調研。

7月接受券商調研公司數量居前的行業(yè)

數據來源：Wind

今年上半年計算機行業(yè)普遍處于估值擴張狀態(tài)。盡管近期部分細分板塊估值有所回調，但券商調研熱情不減。7月以來，計算機板塊中的朗新科技、科大訊飛等公司接受了逾30家券商調研。

記者梳理發(fā)現，AI大模型進展及其應用依然是機構關注焦點。AI龍頭科大訊飛于7月10日接受了34家券商的調研。從調研內容看，機構主要圍繞訊飛星火大模型的研發(fā)投入、核心競爭優(yōu)勢、商業(yè)模式等方面提出問題。

科大訊飛表示，公司上半年在全力加大“訊飛星火認知大模型”研發(fā)投入的前提下，第二季度仍然實現了收入、毛利、現金流正向增長，并且歸母凈利潤、扣非凈利潤、現金流均為正。展望未來，基于大模型打造人工智能時代每個人的AI助手，將具備巨大的商業(yè)價值空間。公司訊飛星火認知大模型全面開放商用時間可期，有信心成為第一批廠商。

萬達信息接受了超25家券商調研，公司稱，7月初公司和華為盤古大模型簽署了合作協(xié)議，相關合作包括智慧城市、醫(yī)療健康等領域。目前在基層治理領域，已利用盤古大模型做了一些優(yōu)化訓練，結合場景形成了初步產品。

商業(yè)化應用方面，東方證券研報稱，國內大模型應用有望先B端后C端逐步落地。目前《生成式人工智能服務管理暫行辦法》已正式發(fā)布，B端產品落地的障礙相對較小，大模型公司已開始建設生態(tài)體系并推動B端應用落地，而C端需等到大模型備案正式落地后才有可能加速。

“AI大模型賦能千行百業(yè)?！眹┚灿嬎銠C首席分析師李沐華表示， AI大模型加持下，辦公、智能駕駛、金融、設計與工業(yè)軟件、網絡安全等領域均將受益。其中“AI+”辦公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此外，金融行業(yè)一直都敢于嘗試新技術，展望未來，AI技術在金融行業(yè)的落地貫穿了金融機構業(yè)務開展的主要方向，如風險管理、投資管理、客戶服務、交易監(jiān)管、金融創(chuàng)新等。