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光伏界大新聞！9家公司終于達(dá)成共識，影響多大？
9家企業(yè)對新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識。
據(jù)東方日升、通威股份等多家公司官方微信介紹，7月7日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業(yè)代表經(jīng)過充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識。同時，倡議行業(yè)現(xiàn)行的以及未來的182系列組件與210系列組件尺寸設(shè)計應(yīng)遵循中國光伏行業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《T/CPIA0003-2022地面用晶體硅光伏組件外形尺寸及安裝孔技術(shù)要求》中的規(guī)定以及行業(yè)現(xiàn)有的尺寸。
市場傳聞已久的關(guān)于光伏頭部企業(yè)就新一代矩形硅片中版型組件的標(biāo)準(zhǔn)化尺寸終于達(dá)成一致。這一聯(lián)合倡議為行業(yè)更多產(chǎn)品制定標(biāo)準(zhǔn)化尺寸而起到了示范作用，對整個光伏行業(yè)發(fā)展無疑將產(chǎn)生積極作用。
(資料圖片僅供參考)
9家企業(yè)對新一代光伏組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識
7月7日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業(yè)代表簽署《關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議》。
9家企業(yè)經(jīng)過充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成了如下共識：
組件尺寸：2382mm*1134mm
組件長邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm
同時，9家企業(yè)還倡議行業(yè)現(xiàn)行的以及未來的182系列組件與210系列組件尺寸設(shè)計應(yīng)遵循中國光伏行業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《T/CPIA0003-2022地面用晶體硅光伏組件外形尺寸及安裝孔技術(shù)要求》中的規(guī)定以及行業(yè)現(xiàn)有的尺寸。在這些尺寸種類范圍內(nèi)，各廠家根據(jù)自己的情況進(jìn)行采用，以滿足不同客戶的需求。
9家企業(yè)還表示，將共同倡導(dǎo)和推動上述標(biāo)準(zhǔn)化尺寸方案為行業(yè)內(nèi)更多的企業(yè)所接受，并將各矩形硅片組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸納入中國光伏行業(yè)協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn)。此外，9家企業(yè)決定共同成立“光伏組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化研討組”，形成定期溝通及協(xié)同機制，推進(jìn)新一代矩形硅片其它版型組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化。
光伏組件尺寸統(tǒng)一問題困擾行業(yè)發(fā)展
新一代矩形硅片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統(tǒng)成本，成為行業(yè)發(fā)展的一個重要技術(shù)方向。據(jù)悉，此次9家企業(yè)簽署倡議書的背景是為降低因矩形硅片組件尺寸的差異導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)困難、材料浪費及客戶系統(tǒng)設(shè)計的應(yīng)用困擾。
今年3月3日，天合光能首度向行業(yè)公開210R產(chǎn)品解決方案及產(chǎn)業(yè)化可行性路徑，倡議硅片電池組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。
不過，因為沒有行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不同的企業(yè)設(shè)計了不同尺寸的硅片組件。由于行業(yè)競爭激烈，各家光伏組件廠商將不同尺寸視作產(chǎn)品差異化的手段，向產(chǎn)業(yè)鏈推廣自己設(shè)計的硅片尺寸規(guī)格，如此對產(chǎn)業(yè)鏈造成了嚴(yán)重負(fù)擔(dān)。
據(jù)公開資料，光伏組件企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，在1134mm組件寬度保持不變的前提下，組件長度出現(xiàn)了2278mm、2382mm、2384mm和2465mm等多種規(guī)格。
不同的產(chǎn)品規(guī)格必然導(dǎo)致終端用戶無所適從、增加生產(chǎn)成本，讓不少行業(yè)人士叫苦不迭。
此前，面對這一現(xiàn)實問題，不少企業(yè)嘗試解決該問題，不過因選擇何種組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)而遲遲無法達(dá)成一致。隆基綠能產(chǎn)品管理中心總裁呂俊此前在接受媒體記者采訪時表示，光伏產(chǎn)品尺寸統(tǒng)一的趨勢已經(jīng)成為共識，標(biāo)準(zhǔn)亟待統(tǒng)一。尺寸變化過于頻繁，企業(yè)不僅要不斷地淘汰產(chǎn)能、更新設(shè)備，還要管理諸多尺寸不一的物料和產(chǎn)品，處理已經(jīng)形成呆滯的庫存物料和產(chǎn)品，這給行業(yè)增加了大量沉沒成本，行業(yè)需要逐步回歸理性。
7月7日， 9大企業(yè)終于就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成了一致。這一聯(lián)合倡議為行業(yè)更多產(chǎn)品制定標(biāo)準(zhǔn)化尺寸而起到了示范作用，對整個光伏行業(yè)發(fā)展無疑將產(chǎn)生積極作用。
不過，9家企業(yè)的倡議能否得到行業(yè)內(nèi)其他公司的響應(yīng)，還有待觀察。有專家建議中國光伏行業(yè)仍需強化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和科技創(chuàng)新，形成發(fā)展合力，持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)競爭力。
光伏行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，整體處于相對低估水平
我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)做到了全球第一，擁有全球最完整的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國光伏各個產(chǎn)品的市場占有率都穩(wěn)居世界第一。其中，光伏組件占全球的75%以上，電池片占80%左右的市場份額，硅片的市場占有率更是達(dá)到95%以上。
自2020年中國提出“雙碳”目標(biāo)以來，光伏產(chǎn)業(yè)一路狂奔。截至2023年一季度，全國光伏實現(xiàn)新增裝機33吉瓦，相當(dāng)于去年上半年新增裝機的總和。業(yè)內(nèi)預(yù)計，今年全國光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一非化石能源發(fā)電來源。
近年來，中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，迎來了持續(xù)發(fā)展的高峰期。根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，在2020年至2021年，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)飆升兩倍，漲幅高達(dá)214.8%。
不過經(jīng)過快速發(fā)展之后，有機構(gòu)指出，目前硅片和組件供給還處于過剩狀態(tài)，隨著硅料價格進(jìn)一步下探，硅片和組件價格存在進(jìn)一步下滑的可能性。
進(jìn)入2022年，光伏指數(shù)就開始進(jìn)入震蕩盤整，2023年，光伏指數(shù)持續(xù)震蕩，下跌6.19%，大幅跑輸上證50、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指等主要寬基指數(shù)。
國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，股價表現(xiàn)也遠(yuǎn)不及市場預(yù)期。從具體光伏企業(yè)股價表現(xiàn)來看，隆基綠能、通威股份、晶澳科技、天合光能等今年年內(nèi)股價分別下跌34%、9%、15%和40%。
有分析人士認(rèn)為，一方面是由于存量資金博弈導(dǎo)致板塊被“抽血”的現(xiàn)象較為明顯，另一方面則是市場對光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩打“價格戰(zhàn)”、未來需求降速盈利下滑、海外貿(mào)易保護等擔(dān)憂比較多。
諾德基金基金經(jīng)理牛致遠(yuǎn)分析，客觀來看，光伏行業(yè)經(jīng)歷了近幾年需求爆發(fā)、資本大量涌入、產(chǎn)能快速擴張后，確實進(jìn)入到一個競爭更為激烈的階段，未來企業(yè)優(yōu)勝劣汰的現(xiàn)象也可能頻繁出現(xiàn)。
牛致遠(yuǎn)看好光伏企業(yè)充分回調(diào)后的投資機會。他認(rèn)為，光伏行業(yè)所處發(fā)展階段與處于周期景氣高點的傳統(tǒng)行業(yè)仍有本質(zhì)不同，頭部一體化企業(yè)的持續(xù)盈利能力大概率會好于當(dāng)前市場較為悲觀的預(yù)期。從估值水平看，當(dāng)前光伏板塊PE-TTM約為16.6x，處于過去5年0.6%分位且顯著低于制造業(yè)平均滾動市盈率（約24.8x），表明市場對前述悲觀預(yù)期已有相當(dāng)程度演繹。
牛致遠(yuǎn)認(rèn)為，當(dāng)前光伏板塊整體處于相對低估水平，短期來看終端需求有望在硅料價格觸底后加速釋放，一體化企業(yè)盈利兌現(xiàn)或超預(yù)期，中長期看，頭部企業(yè)盈利預(yù)期和估值中樞均有修復(fù)空間。
