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觀速訊丨持續(xù)爆發(fā)!資金瘋狂涌入AI:這一板塊漲幅超90%,萬(wàn)億巨頭繼續(xù)狂飆

國(guó)內(nèi)外資金繼續(xù)加碼AI概念股。

當(dāng)前,國(guó)內(nèi)政策層面對(duì)于通用人工智能和算力中心的創(chuàng)新發(fā)展扶持政策不斷推出,資本市場(chǎng)對(duì)于AI(人工智能)熱情不斷升溫。在AI下游應(yīng)用中,游戲板塊成為最被看好的投資標(biāo)的,資金流入明顯增多,而游戲主題ETF基金產(chǎn)品,今年累計(jì)漲幅也接近翻倍。


(資料圖)

在美股市場(chǎng)上,AI龍頭英偉達(dá)上周漲幅超過(guò)25%,今年內(nèi)漲幅已達(dá)174%,5月30日盤(pán)中市值一度突破萬(wàn)億美元關(guān)口。而在5月25日,在英偉達(dá)當(dāng)天上漲超24%的背后,是美國(guó)半導(dǎo)體板塊指數(shù)ETF——iShares安碩半導(dǎo)體ETF(SOXX)獲得將近8.05億美元資金流入,創(chuàng)下2001年以來(lái)最大單日資金流入。

AI概念股持續(xù)爆發(fā),游戲板塊漲幅接近翻倍

5月30日,A股AI概念股全線爆發(fā)。隨著政策層面對(duì)于通用人工智能和算力中心的創(chuàng)新發(fā)展扶持政策不斷推出, AI概念行情也在A股市場(chǎng)上不斷升溫。

當(dāng)日,北京市政府關(guān)于印發(fā)《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》。其中提出,推動(dòng)國(guó)產(chǎn)人工智能芯片實(shí)現(xiàn)突破。到2025年,人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元,持續(xù)保持10%以上增長(zhǎng),輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。

“在AI下游應(yīng)用中,最看好游戲。而且游戲板塊一直是傳媒內(nèi)部商業(yè)模式最好、市場(chǎng)認(rèn)知度最高的板塊?!敝行沤ㄍ秱髅交ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)首席分析師楊艾莉表示,游戲開(kāi)發(fā)的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)與AI的結(jié)合度高,落地速度快。游戲是制作流程最復(fù)雜、工業(yè)化程度最高的內(nèi)容形態(tài),制作所需材料包括文字、圖片、動(dòng)畫(huà)、音頻、3D素材、NPC互動(dòng)等多個(gè)元素,但均可由AI生成,有望在AI技術(shù)下實(shí)現(xiàn)降本增效、升級(jí)交互體驗(yàn),乃至創(chuàng)新游戲品類(lèi)。

在政策和預(yù)期不斷看好下,游戲、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等AI概念主題基金持續(xù)成為市場(chǎng)上漲的熱點(diǎn)。根據(jù)開(kāi)源證券的研究數(shù)據(jù)顯示,2023年以來(lái),TMT板塊內(nèi),基金大幅加倉(cāng)的時(shí)點(diǎn)較晚,傳媒和通信行業(yè)分別從4月14日和3月31日開(kāi)始加倉(cāng)。

5月30日,A股全市場(chǎng)規(guī)模最大的游戲主題基金——游戲ETF(159869)當(dāng)天漲幅達(dá)到6.14%,領(lǐng)漲市場(chǎng)。據(jù)Choice金融數(shù)據(jù)顯示,該基金近60天獲超47億元凈流入,今年累計(jì)漲幅達(dá)到92.66%,接近翻倍,領(lǐng)漲股票ETF市場(chǎng)。

德邦證券分析師馬笑認(rèn)為,5月國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)下發(fā),合計(jì)86款產(chǎn)品獲發(fā)。一方面,游戲檔期環(huán)比優(yōu)化,暑期檔值得期待。另一方面,微觀角度上,一季度游戲市場(chǎng)的環(huán)比修復(fù)已經(jīng)開(kāi)始。具體到投資邏輯上,看好全年維度的游戲行業(yè)“戴維斯雙擊”。

AI龍頭英偉達(dá)漲幅已達(dá)174%

與中國(guó)AI行情持續(xù)爆火一樣,美股資本市場(chǎng)AI的行情也如火如荼。微軟、谷歌、英偉達(dá)、AMD、臉書(shū)等七大權(quán)重個(gè)股在AI浪潮推動(dòng)下,年初以來(lái)均實(shí)現(xiàn)顯著上漲。

5月30日,英偉達(dá)盤(pán)中市值一度突破萬(wàn)億美元,收盤(pán)漲幅近3%,最新市值為9907億美元。英偉達(dá)仍有望成為繼Meta、亞馬遜、微軟、Alphabet、蘋(píng)果和特斯拉之后,美國(guó)第7家超過(guò)萬(wàn)億美元的公司。

今年以來(lái),英偉達(dá)累計(jì)漲幅已達(dá)174%。在英偉達(dá)大幅飆升的背后,是指數(shù)基金為代表的資金大幅涌入。5月25日,英偉達(dá)單日上漲24.37%,而當(dāng)日美國(guó)半導(dǎo)體板塊指數(shù)ETF——iShares安碩半導(dǎo)體ETF(SOXX)獲得將近8.05億美元資金流入,創(chuàng)下2001年以來(lái)最大單日資金流入。

根據(jù)Choice金融數(shù)據(jù)終端統(tǒng)計(jì)顯示,自1月份以來(lái),美股七大科技股的漲幅中位數(shù)高達(dá)43%,幾乎是標(biāo)普500指數(shù)的五倍;平均漲幅為70%,而標(biāo)普500指數(shù)的其他493只股票平均只上漲了0.1%;七大科技股的平均市盈率為35倍,比市場(chǎng)水平高出了80%。可以說(shuō),如果剔除AI相關(guān)個(gè)股后,標(biāo)普500指數(shù)剩余成份股今年以來(lái)市值加權(quán)收益水平幾乎為零。

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