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基金重倉(cāng)股接連閃崩，外資悄然加倉(cāng)，透露什么信號(hào)？
5月29日，A股小幅回調(diào)，以中特估為代表的大藍(lán)籌和與人工智能相關(guān)的軟硬件板塊集體拉升，其余板塊則表現(xiàn)疲弱，市場(chǎng)分化依舊明顯。與此同時(shí)，北上資金結(jié)束此前多日大幅凈賣出態(tài)勢(shì)，開始小幅回流。
上證指數(shù)收漲0.28%報(bào)收于3221.45點(diǎn)；深成指跌0.80%報(bào)收于10822.09點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%報(bào)收于2203.84點(diǎn)，萬(wàn)得全A總成交9227億元。
（圖片截自Wind金融終端App）
(資料圖)
從個(gè)股具體表現(xiàn)來看，上漲公司數(shù)1600多家，漲停公司數(shù)37家，下跌公司數(shù)3300多家，跌停公司數(shù)8家，下跌公司數(shù)多于上漲公司數(shù)，市場(chǎng)人氣再度回落。
// 中特估+AI引領(lǐng)市場(chǎng) //
5月29日，A股小幅回落，行業(yè)板塊方面漲少跌多，其中，公用事業(yè)板塊大幅上漲2.18%，位居首位；能源、電信服務(wù)、軟件與服務(wù)、技術(shù)硬件與設(shè)備、銀行等板塊亦漲幅居前。從漲幅居前的板塊來看，中特估相關(guān)的藍(lán)籌板塊和AI相關(guān)的科技類板塊聯(lián)手拉升。
（圖片截自Wind金融終端App）
從漲幅居首的公用事業(yè)板塊來看，華電國(guó)際、桂東電力、世茂能源、恒盛能源、錢江水利、天富能源、聯(lián)合水務(wù)、建投能源等多股漲停，上海電力、貴州燃?xì)?、皖能電力、江南水?wù)、通寶能源、華能國(guó)際、龍?jiān)措娏?、湖南發(fā)展、大唐發(fā)電等個(gè)股亦大幅拉升。
（圖片截自Wind金融終端App）
下跌板塊中，汽車與汽車零部件、家庭與個(gè)人用品、房地產(chǎn)、消費(fèi)者服務(wù)、半導(dǎo)體等板塊跌幅居前。
// AI大牛股“20CM”跌停 //
5月29日，云從科技早盤大幅低開后放量下跌，截至收盤大跌20%，股價(jià)報(bào)于26.3元，總市值為195億，全天成交額近18億元。消息面上，公司5月29日有4.55億股限售股份解禁上市，為公司首發(fā)原股東限售股份,首發(fā)戰(zhàn)略配售股份，占公司總股本61.37%，以當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算，解禁金額約120億元。
從公司股價(jià)走勢(shì)來看，今年以來公司股價(jià)最高區(qū)間漲幅一度超過280%，隨后便快速回落，呈現(xiàn)出過山車走勢(shì)。
（圖片截自Wind金融終端App）
// 基金重倉(cāng)股閃崩頻現(xiàn) //
5月29日，基金重倉(cāng)股集體閃崩。閃崩的股票中天合光能、東方通跌16%，國(guó)聯(lián)股份跌停，大華股份一度閃崩跌停，?？低?、萬(wàn)興科技跌超4%。
光伏龍頭天合光能跌超16%。近期，興銀資本和興璟投資擬分別減持合計(jì)不超過天合光能總股本5.23%、0.42%的股票。
（圖片截自Wind金融終端App）
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，該股票的前十大流通股東中，華夏上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金為第五大流通股東，持股5608.99萬(wàn)股。鄭澄然的廣發(fā)高端制造為第七大流通股東，持股2334.05萬(wàn)股。易方達(dá)上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金為第九大流通股東，持股1793.73萬(wàn)股。劉格菘的廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有為第十大流通股東，持股1534.56萬(wàn)股。
盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，天合光能賣出金額最大的前五名中，有4家機(jī)構(gòu)專用席位。機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈賣出金額為4.52億元。
（圖片截自Wind金融終端App）
東方通午后閃崩跌近20%，成交額超6億元。
（圖片截自Wind金融終端App）
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，該股票的前兩大流通股東均為基金，前十有6只基金，占比過半。
龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)買入1158.58萬(wàn)元，賣出8574.68萬(wàn)元，合計(jì)凈賣出7416.1萬(wàn)元。
（圖片截自Wind金融終端App）
// 主力資金凈流出200多億元 //
從5月29日行業(yè)資金流向來看，主力資金凈流出200多億元，多數(shù)行業(yè)凈流出。其中，工業(yè)、信息技術(shù)板塊凈流出額均超70億元；金融、材料、醫(yī)療保健等板塊凈流出額亦較大；僅公用事業(yè)板塊小幅凈流入。
// 北向資金加倉(cāng)AI權(quán)重股 //
5月29日，北向資金小幅凈買入14.36億元，結(jié)束此前幾天大幅凈賣出態(tài)勢(shì)。
滬深股通前十大增減倉(cāng)不一。AI主題權(quán)重股凈買入額居前，中際旭創(chuàng)大買5.09億元，凈買入額居首；大華股份逆勢(shì)獲增持4.47億元，盤中股價(jià)一度閃崩跌停；邁瑞醫(yī)療位列其三，獲凈買入3.27億元。凈賣出前三個(gè)股為貴州茅臺(tái)、五糧液、工業(yè)富聯(lián)，分別遭凈賣出6.85億元、5.23億元、4.73億元。
// 后市怎么看？ //
對(duì)于當(dāng)期市場(chǎng)，券商普遍認(rèn)為，目前部分指標(biāo)已提示A股進(jìn)入底部，導(dǎo)致市場(chǎng)調(diào)整的相關(guān)因素均迎來轉(zhuǎn)機(jī)，進(jìn)一步下行空間較小。目前，反彈動(dòng)能正在累積，短期可以樂觀一些。
中金公司表示當(dāng)前位置對(duì)A股市場(chǎng)不必悲觀，中期市場(chǎng)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。中金公司分析稱，目前指數(shù)的快速回落，已經(jīng)令部分指標(biāo)初步提示A股偏底部特征。例如，當(dāng)前投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好較低，十年期國(guó)債利率已經(jīng)接近去年10月底股市階段底部時(shí)期位置，換手率進(jìn)入A股歷史偏底部區(qū)域，近期新基金發(fā)行遇冷，IPO也再度出現(xiàn)破發(fā)等。
國(guó)泰君安證券分析認(rèn)為，市場(chǎng)調(diào)整至今，債券、商品和匯率等多項(xiàng)資產(chǎn)價(jià)格已逼近2022年10月低點(diǎn)，表明市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)悲觀預(yù)期的計(jì)入已相對(duì)充分。同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好已接近2019年至2021年震蕩行情的低點(diǎn)。
申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為，短期市場(chǎng)調(diào)整后，當(dāng)前賺錢效應(yīng)已有效收縮，總體性價(jià)比改善，反彈動(dòng)能正在累積，短期可以樂觀一些。高性價(jià)比本身就是觸發(fā)超跌反彈的原因。不過，要演繹成有效反彈，還是需要關(guān)鍵悲觀預(yù)期的緩和。
招商證券表示，自今年4月18日以來，A股在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)修復(fù)環(huán)比動(dòng)能不及預(yù)期、美元走強(qiáng)導(dǎo)致外資階段性流出、熱門板塊回調(diào)活躍資金暫時(shí)停止流入等三重作用的影響下，出現(xiàn)明顯調(diào)整。但是到了近期，上述三個(gè)原因都迎來了轉(zhuǎn)機(jī)，N型最后一個(gè)拐點(diǎn)有望出現(xiàn)，進(jìn)入一輪上行趨勢(shì)。
中泰證券維持二季度市場(chǎng)偏謹(jǐn)慎觀點(diǎn)不變，配置上可立足防御。首先，國(guó)內(nèi)城投債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)尚未充分釋放，需持謹(jǐn)慎態(tài)度。在這一風(fēng)險(xiǎn)釋放落地前，要持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度，特別是對(duì)金融股。
