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觀察：郵儲銀行完成定增募資450億元，中國移動全額認(rèn)購
【資料圖】
3月29日，郵儲銀行發(fā)布公告顯示，該行完成A股非公開發(fā)行募集資金約450億元，由中國移動通信集團(tuán)有限公司認(rèn)購。
根據(jù)公告，該行此次發(fā)行數(shù)量為67.77億股，發(fā)行價格為6.64元/股，全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行，募集資金總額450億元，由中國移動認(rèn)購。完成發(fā)行后，中國移動持有郵儲銀行總股本的6.83%，限售期5年。在扣除與此次非公開發(fā)行直接相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用后，募集資金將全部用于補(bǔ)充郵儲銀行核心一級資本。
就在2022年10月26日，郵儲銀行發(fā)布公告稱，擬定增募資不超過450億元，用于補(bǔ)充該行核心一級資本。此次非公開發(fā)行的A股股票為該行境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值人民幣1.00元，將在取得證監(jiān)會核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。2023年2月，證監(jiān)會發(fā)審委審核通過該行非公開發(fā)行A股股票的申請。
2023年3月19日，銀保監(jiān)會出具了《中國銀保監(jiān)會關(guān)于郵儲銀行變更股權(quán)的批復(fù)》（銀保監(jiān)復(fù)〔2023〕146號），核準(zhǔn)了中國移動集團(tuán)的股東資格。
此次發(fā)行完成后，郵儲銀行控股股東及實際控制人仍為中國郵政集團(tuán)有限公司，此次發(fā)行不會導(dǎo)致控股股東與實際控制人發(fā)生變更。不過，由于郵政集團(tuán)未參與認(rèn)購此次非公開發(fā)行的股票，持股比例由67.39%被動稀釋至62.78%。
郵儲銀行曾在公告中表示，截至2022年9月末，該行核心一級資本充足率9.55%，有力支持了業(yè)務(wù)發(fā)展，但仍面臨較大的補(bǔ)充壓力。假設(shè)發(fā)行募集資金總額為450億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用的前提下，郵儲銀行的核心一級資本充足率將上浮為10.19%。
