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集體降薪！千億巨頭人均薪酬降了23萬
最新市值超千億的招商證券率先公布2022年年報，成為首家披露年報的頭部券商。
3月24日晚間，招商證券披露了2022年度報告，年報顯示，報告期內(nèi)公司營收、凈利雙雙下滑。
(資料圖片僅供參考)
對此，招商證券表示，2022年資本市場受內(nèi)外部多重復(fù)雜因素影響波動加大，股市震蕩下行，債市風(fēng)險多發(fā)，行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑。在此環(huán)境下，公司去年核心業(yè)務(wù)的市場排名基本保持穩(wěn)定，同時業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯著，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，總體保持穩(wěn)健經(jīng)營的良好發(fā)展態(tài)勢。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，招商證券四大業(yè)務(wù)板塊包括財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、投資管理以及投資及交易業(yè)務(wù)也出現(xiàn)集體滑坡，投行和投資業(yè)務(wù)同比下滑較大，超過40%。
券商降薪的傳聞自年初起一直熱度不減，招商證券的年報印證這一消息。
招商證券年報顯示，2022年招商證券業(yè)務(wù)及管理費為86.49億元，同比下降 21.86%，主要因收入下降使得績效薪酬減少。據(jù)同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)顯示，招商證券1.2萬多員工，2022年人均薪酬為46.36萬元，較2021年的68.96萬元，下降約23萬元。
退出“百億凈利俱樂部”
由于2022年資本市場出現(xiàn)較大波動，券商業(yè)績普遍承壓，招商證券的凈利潤出現(xiàn)明顯下滑，退出了“百億凈利俱樂部”券商名單。
據(jù)招商證券年報顯示，2022年營業(yè)收入192.19億元，同比下降34.69%；歸屬于母公司股東的凈利潤為80.72億元，同比下降30.68%。受盈利能力下降影響，公司本次擬派發(fā)現(xiàn)金紅利16.09億元，較去年同期46.96億元現(xiàn)金紅利總額大幅下滑。本次現(xiàn)金分紅，占公司2022年歸屬于母公司股東凈利潤的19.93%。
四大業(yè)務(wù)下滑
年報顯示，招商證券四大業(yè)務(wù)板塊遭遇全面下滑，分別是財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行、投資管理和投資及交易。
具體來看，招商證券財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)營收為111.03億元，同比降低19%。對此，招商證券稱，2022年公司代理買賣證券業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入同比下降較多，主要因2022年A股和H股全市場股基交易量均同比下降，雖公司A股股基市場占有率有所提升，但傭金率隨市場下降；因業(yè)務(wù)規(guī)模下降，進而導(dǎo)致融資融券和股票質(zhì)押業(yè)務(wù)利息凈收入下降。
此外，招商證券的投行業(yè)務(wù)在去年出現(xiàn)較大下滑，投行業(yè)務(wù)營收13.86億元，同比下降43.61%，主要是因公司股權(quán)及債權(quán)類承銷收入均下降。
而投資管理業(yè)務(wù)部分收入同比下降31.97%，招商證券表示，主要是因公司各主要投資業(yè)務(wù)收入均下降，其中權(quán)益類下降較多；其他業(yè)務(wù)營收下降則主要是子公司招商期貨開展的大宗商品業(yè)務(wù)收入下降導(dǎo)致。
同時，其他業(yè)務(wù)成本13.64 億元，同比下降 65.88%，主要因大宗商品業(yè)務(wù)成本減少。
圖 / 招商證券年報
華泰證券認為，招商證券投資類業(yè)績下降明顯，是利潤核心拖累，投行業(yè)務(wù)也在深入推進專業(yè)化轉(zhuǎn)型，但是公司財富管理和機構(gòu)業(yè)務(wù)改善明確。
西部證券分析師羅鉆輝認為，受高基數(shù)影響疊加去年市場波動，招商證券業(yè)績短期承壓，但經(jīng)紀業(yè)務(wù)逆勢提升，長期發(fā)展韌性突顯。
高管薪酬下降
此外，招商證券年報還披露了高管人員的薪酬情況。
2022年，董事長、執(zhí)行董事兼首席信息官霍達的薪酬為349.86萬元，同比下降9.93%。其余的兩位副總裁吳慧峰、趙斌，合規(guī)總監(jiān)兼首席風(fēng)險官胡宇的薪酬均有所下降，降幅在3%-5%之間。
多位券商人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，金融業(yè)薪酬制度改革是大勢所趨，降薪方案范圍將是整個金融行業(yè)。
券商集體降薪
2022年，券商薪酬多次引起熱議。如當(dāng)年1月，中泰證券時任首席非銀分析師曬出自己的百萬年薪；年中時，中金公司某員工的配偶也因在社交媒體炫耀其老公的收入證明，又一次將券商薪酬話題推上風(fēng)口浪尖。
根據(jù)多家券商最新年報，除了業(yè)績下滑，也顯示業(yè)務(wù)管理費下降，主要是人工成本的下降。
國投資本人均薪酬下降約10萬
近期披露2022年年報的安信證券（國投資本主要子公司）業(yè)務(wù)管理費下降，主要是來自于人工成本的下降。
國投資本年報顯示，2022年業(yè)務(wù)及管理費60.37億元，同比下降5.07%，主要是本公司子公司人工成本的下降。根據(jù)測算，國投資本7000多員工，2022年人均薪酬為50.74萬元，較2021年的60.41萬元降了約10萬元。
信達證券人均薪酬降近32%、高管薪酬縮水
3月15日，信達證券發(fā)布的2022年年報顯示，在券商業(yè)績普遍承壓的2022年，公司業(yè)績表現(xiàn)亮眼，在報告期實現(xiàn)營收34.38億元，同比下降9.61%；歸母凈利潤為12.27億元，同比增長4.75%。
據(jù)東財Choice數(shù)據(jù)顯示，信達證券2022年人均薪酬從2021年的58.52萬元下降至39.91萬元，降幅高達31.80%。
圖 / 東方財富Choice金融終端
值得一提的是，信達證券2020年、2021年人均薪酬均有所上漲。2019年，公司人均薪酬為38萬元，2020年大幅上漲至54.45萬元，2021年又上漲至58.52萬元。2022年的水平則是回歸了2019年水平。
值得注意的是，信達證券董監(jiān)高人員的薪酬同樣大幅縮水。年報中，2022年，信達證券薪酬最高為總經(jīng)理祝瑞敏與監(jiān)事長張德印，均為150萬元。而據(jù)信達證券招股說明書，2021年，信達證券董監(jiān)高中有一人年薪超過300萬元，3人年薪在200-300萬元，這意味著，在2022年，信達證券董監(jiān)高至少一人薪酬下降50%。
圖 / 信達證券招股書
這也與21世紀經(jīng)濟報道在其它券商里了解到情況一致，本輪降薪，高管影響最大。
方正證券人均薪酬略降2%
方正證券年報顯示，截至2022年12月31日，實現(xiàn)自營投資收益22.33億元。2022年，方正證券2022年人均薪酬46.23萬元，同比也略降2.01%。
多家券商擬定了薪酬調(diào)整方案
降薪大潮將至？
21世紀經(jīng)濟報道了解到，目前多家券商擬定了薪酬調(diào)整方案。
華南某券商人士透露，公司2023年度人力資源方案還沒批，據(jù)其了解，主要是年終獎有一些調(diào)整，同時高管薪酬調(diào)整比較大。
對于市場上傳言的工資下降40%，某頭部券商人士沒有直接回復(fù)，而是表示，“公司某些部門已接到口頭通知，薪酬會降，讓大家做好預(yù)期?！?/strong>
多位券商業(yè)內(nèi)人士也表示，薪酬下降已經(jīng)是大勢所趨，本輪券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是國資體系的。
部分上市券商2019-2022員工人均薪酬情況
中字頭券商或首當(dāng)其沖
在2022年年報密集披露期到來之際，券商降薪傳聞再起。
此前有消息稱，頭部券商已經(jīng)正式發(fā)文要求降薪，SA級別及以下降薪30%，VP到ED級別的降薪40%，MD級別及以上的降薪50%。同時，有截圖顯示某券商首席在微信群里稱，央企券商薪酬要調(diào)整，向銀河證券看齊。
21世紀經(jīng)濟報道記者多方采訪了解，多家傳聞所涉券商對于上述降薪?jīng)]有正面回答。
此次降薪傳聞或更多集中在中字頭券商。
此前，一位接近某中字頭券商的投行人士透露，該中字頭券商已經(jīng)在研究降薪方案，工資降幅在40%左右，獎金包也有減少，甚至?xí)p到一半。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年，高管年度薪酬總額前三家均為中字頭券商。2021年，券商前三名高管薪酬總額由高到低依次是中信證券、中金公司、天風(fēng)證券、中信建投和國金證券。這五家券商前三名高管薪酬總額都超過了2000萬元，平均下來，每位高管都在650萬元以上。
從人均薪酬看，券商人員的收入依然遙遙領(lǐng)先。人均薪酬最高的是中金公司，其次是中信證券。而公司人均薪酬在60萬以上的多達14家，包括廣發(fā)證券、海通證券、國泰君安等公司。多位業(yè)內(nèi)人士認為，如果券商要降薪，薪酬待遇高的頭部券商會首當(dāng)其沖。
券商降薪大潮將至？
實際上，監(jiān)管層一直在積極引導(dǎo)，將高管薪酬納入文化建設(shè)評估指標體系。
去年5月，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了《證券公司建立穩(wěn)健薪酬制度指引》，自發(fā)布之日起施行。此舉旨在指導(dǎo)證券公司建立穩(wěn)健的薪酬制度，健全薪酬激勵約束機制，促進證券公司穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，更好承擔(dān)社會責(zé)任。
2月23日，中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站刊發(fā)了一篇題為《堅決打贏反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)持久戰(zhàn)》的文章，文章指出，破除“金融精英論”“唯金錢論”“西方看齊論”等錯誤思想，整治過分追求生活“精致化”、品味“高端化”的享樂主義和奢靡之風(fēng)，不斷加固金融和央企領(lǐng)域落實中央八項規(guī)定精神的堤壩。而這更進一步引發(fā)了市場對金融行業(yè)降薪的猜測。
業(yè)內(nèi)人士認為，金融業(yè)薪酬制度改革是大勢所趨，降薪方案范圍將是整個金融行業(yè)。
事實上，去年8月，財政部發(fā)布對國有金融行業(yè)的“限薪令”，要求金融企業(yè)高管及重要崗位員工基本薪酬一般不高于薪酬總額的35%，績效薪酬的40%以上應(yīng)當(dāng)采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于三年。
而整個金融行業(yè)薪酬體制的改革將以何種方式展開，仍有待觀察。
