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中簽率超1%，北交所今年詢價第一股發(fā)行結(jié)果出爐！ 天天訊息
今年詢價第一股安達(dá)科技的發(fā)行結(jié)果出爐，公募基金現(xiàn)身其網(wǎng)下發(fā)行，超8萬戶投資者參與網(wǎng)上申購，網(wǎng)上中簽率為1.0299%。
繼一諾威、東和新材之后，又一只新股啟動北交所公開發(fā)行程序，花溪科技采用直接定價方式，該股確定的發(fā)行價格明顯高于發(fā)行底價，此前，公司曾將發(fā)行底價下調(diào)至每股凈資產(chǎn)。
安達(dá)科技發(fā)行結(jié)果出爐
(資料圖)
根據(jù)安排，雅達(dá)股份將于3月17日在北交所上市。有投資者認(rèn)為，作為一只“低發(fā)行價股”，雅達(dá)股份上市首日有望出現(xiàn)上漲，與近日新股連續(xù)破發(fā)走勢不同。雅達(dá)股份的發(fā)行價格為每股3.7元，發(fā)行市盈率為13.68倍。
從實施網(wǎng)上發(fā)行時來看，雅達(dá)股份的申購熱度較高，該股的網(wǎng)上獲配比例僅0.2%。
而作為一只“大盤股”，安達(dá)科技的打新熱度也不低。151家網(wǎng)下投資者管理的172個報價配售對象參與了其網(wǎng)下發(fā)行，其中2家公募基金最終獲得配售。
發(fā)行結(jié)果顯示，8.34萬戶投資者參與了安達(dá)科技的網(wǎng)上發(fā)行，以申購數(shù)量19.42億股、發(fā)行價格13元/股計算，該股網(wǎng)上合計凍資252.46億元。
值得一提的是，安達(dá)科技初始發(fā)行股份數(shù)量為5000萬股，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為2500萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行數(shù)量的50%。
由于網(wǎng)上初步申購倍數(shù)超過50倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制。網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1250萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量（3250萬股）的38.46%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)（5750萬股）的21.74%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2000萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.54%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的34.78%。
最終安達(dá)科技的網(wǎng)上發(fā)行獲配戶數(shù)為3.16萬戶，網(wǎng)上獲配比例為1.0299%。該中簽率高于近期的新股百甲科技、明陽科技、雅達(dá)股份，不過低于另一只明星股康樂衛(wèi)士。
作為一只處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的新三板明星股，安達(dá)科技的戰(zhàn)略配售獲得9家機(jī)構(gòu)投資者的追捧。這次發(fā)行后，以總股本及發(fā)行價計算，安達(dá)科技的估值為79.5億元。
2只新股下周申購
繼安達(dá)科技之后今年的第二只詢價新股一諾威，經(jīng)過網(wǎng)下詢價后最終將發(fā)行價格確定為10.81元/股，同樣為其最新的發(fā)行底價，發(fā)行市盈率為13.59倍，為近期新股較低發(fā)行市盈率。
安達(dá)科技和一諾威都曾在招股前下調(diào)發(fā)行底價，不過安達(dá)科技沒有將發(fā)行底價大幅下調(diào)至每股凈資產(chǎn)，最終安達(dá)科技經(jīng)過詢價后確定的發(fā)行價格，為其最新的發(fā)行底價。
一諾威則曾將發(fā)行底價大幅下調(diào)至4.35元/股，即2022年上半年期末的每股凈資產(chǎn)，而在確定詢價方式時，公司又在啟動招股的同時宣布上調(diào)發(fā)行底價至10.81元/股。
根據(jù)安排，在本周安達(dá)科技、東和新材2只新股實施申購后，一諾威將于下周一（3月20日）進(jìn)行網(wǎng)上發(fā)行。16日晚間，花溪科技宣布啟動招股程序，該股將于下周二（3月21日）實施打新。
與一諾威不同，花溪科技采用直接定價方式，該股確定的發(fā)行價格為每股6.6元，發(fā)行市盈率為13.96倍。
在成功闖關(guān)北交所IPO審議會議后，花溪科技曾兩次下調(diào)發(fā)行底價：公司于2022年12月19日宣布將發(fā)行底價由9.40元/股調(diào)整為7.5元/股，后又于2023年2月22日將發(fā)行底價下調(diào)至2.49元/股（即2021年期末的每股凈資產(chǎn)）。
花溪科技最終確定的發(fā)行價格，明顯高于最新的發(fā)行底價，不過低于調(diào)整前的發(fā)行底價，也低于其停牌前的股價，該股申報北交所上市前最后一個交易日收報10.77元。
公司這次初始發(fā)行1400萬股新股，超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1610萬股。其中該股這次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為280萬股，獲得9名戰(zhàn)投的追捧。花溪科技這次戰(zhàn)略配售獲得保薦機(jī)構(gòu)開源證券跟投。
多只準(zhǔn)新股正在加快上市步伐。3月16日晚間，民士達(dá)、鼎智科技、青矩技術(shù)、中裕科技、旺成科技5家過會公司集體獲得證監(jiān)會的批復(fù)，此外，還有匯隆活塞、星昊醫(yī)藥、機(jī)科股份的注冊申請也已獲批復(fù)，這些企業(yè)有望成為下一批新股。
根據(jù)近期新股的發(fā)行節(jié)奏，大約為一周2至3只新股實施申購，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新股節(jié)奏有所放緩，主要因兩只“大盤股”康樂衛(wèi)士和安達(dá)科技上市。
從發(fā)行審核節(jié)奏來看也有所放緩，繼上周一場發(fā)審會1家公司上會后，本周也只有一場審議會議，2家公司上會，武漢藍(lán)電、晟楠科技2家公司雙雙過會。值得注意的是，晟楠科技在3月13日過會后，迅速于3月14日提交了注冊申請。
