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2月27日周一，市場(chǎng)交易員首次押注歐洲央行將把加息周期延長(zhǎng)至2024年，這導(dǎo)致德債遭到拋售，收益率升至多年高位。

掉期市場(chǎng)定價(jià)顯示，他們?cè)虝貉鹤W洲央行將在2024年2月將存款利率上調(diào)至3.9%。就在幾周前，貨幣市場(chǎng)交易員還押注今年7月利率將達(dá)到3.5%左右的峰值。

周一德國(guó)10年期國(guó)債收益率報(bào)收2.578%，至2011年以來(lái)的最高水平，而30年期德國(guó)國(guó)債收益率則達(dá)到2014年以來(lái)的最高水平。

(相關(guān)資料圖)

市場(chǎng)分析認(rèn)為，這一突然轉(zhuǎn)變是由一系列強(qiáng)勁的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格和增長(zhǎng)數(shù)據(jù)引發(fā)的，這些數(shù)據(jù)促使交易員也重新關(guān)注歐洲居高不下的通脹。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，本周四公布的數(shù)據(jù)可能會(huì)顯示歐元區(qū)2月份的核心通脹率維持在創(chuàng)紀(jì)錄的5.3%。歐洲央行依然維持2%的通脹目標(biāo)。當(dāng)前，歐洲央行已經(jīng)將基準(zhǔn)利率從-0.5%上調(diào)至2.5%，歐洲央行官員誓言繼續(xù)上調(diào)基準(zhǔn)利率以遏制通脹。

高盛的債券策略分析師稱，商業(yè)活動(dòng)和核心通脹指標(biāo)顯示“歐洲經(jīng)濟(jì)的持續(xù)韌性”。 他們預(yù)計(jì)10年期德國(guó)國(guó)債收益率將在未來(lái)幾周內(nèi)從2.57%升至他們預(yù)測(cè)的2.75%。

高盛稱：

接下來(lái)重點(diǎn)要關(guān)注的是企業(yè)、家庭的貸款狀況和正在進(jìn)行的工資談判，這些數(shù)據(jù)能夠顯示出歐洲經(jīng)濟(jì)是否正在充分放緩，從而使通脹回到目標(biāo)水平。

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行很可能會(huì)在下個(gè)月開會(huì)時(shí)繼續(xù)實(shí)施加息50個(gè)基點(diǎn)的計(jì)劃。

Ostrum Asset Management SA固定收益策略師Axel Botte表示：

任何強(qiáng)硬的跡象都會(huì)激發(fā)進(jìn)一步收緊政策的預(yù)期，而高于5%的核心通脹率也將成為繼續(xù)收緊政策的有力論據(jù)。

本月早些時(shí)候，歐洲央行兩大官員放鷹，警告市場(chǎng)低估了通脹持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)，表示需要采取更有力的行動(dòng)來(lái)控制通脹。

歐洲央行執(zhí)委Isabel Schnabel稱：

歐央行距離宣稱在通脹方面取得勝利還相去甚遠(yuǎn)，廣泛的通貨下降過(guò)程甚至還沒(méi)有開始。

較弱的政策傳導(dǎo)性可能需要更有力的行動(dòng)，在幾乎所有情境下，3月份加息50個(gè)基點(diǎn)都是需要的。

同一天，歐央行管委兼法國(guó)央行行長(zhǎng)Villeroy de Galhau也表達(dá)了相似的觀點(diǎn)，其指出目前通脹增速過(guò)快，且可能會(huì)持續(xù)發(fā)展下去。利率水平和持續(xù)時(shí)間比（加息）速度更重要，歐洲央行必須盡可能長(zhǎng)時(shí)間地保持高利率。