2月23日周四,港股沖高回落,恒指、恒生科技指數(shù)早盤小幅低開后雙雙轉(zhuǎn)漲,恒生科技指數(shù)一度漲超2%。午后漲幅回落,恒指轉(zhuǎn)跌。截至收盤,恒指跌0.35%,恒生科技指數(shù)漲1.18%。
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盤面上,大型科技股普遍飄紅,煤炭、汽車、教育股表現(xiàn)強(qiáng)勢,重型機(jī)械、汽車零件板塊陷入調(diào)整。
消息面上,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示,在上次會(huì)議上,所有擔(dān)任票委的美聯(lián)儲(chǔ)官員都投票支持加息25個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為上行通脹風(fēng)險(xiǎn)是影響前景的關(guān)鍵因素,幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處,有少數(shù)非票委希望加息50個(gè)基點(diǎn);所有美聯(lián)儲(chǔ)官員都認(rèn)為持續(xù)加息是合適的,需進(jìn)一步加息已成共識(shí)。
此前,聯(lián)儲(chǔ)官員暗示擔(dān)心金融環(huán)境脫鉤,多人指出近幾個(gè)月金融環(huán)境寬松,一些人認(rèn)為因此可能有必要更加緊縮。聯(lián)儲(chǔ)工作人員預(yù)計(jì)通脹2025年以前不會(huì)降到2%。多名官員認(rèn)為債務(wù)上限對(duì)金融和經(jīng)濟(jì)構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。
隔夜美股方面,標(biāo)普500指數(shù)收跌6.29點(diǎn),跌幅0.16%,報(bào)3991.05點(diǎn)。道指收跌84.50點(diǎn),跌幅0.26%,報(bào)33045.09點(diǎn)。納指收漲14.77點(diǎn),漲幅0.13%,報(bào)11507.07點(diǎn)。
方正證券指出,2月以來港股市場出現(xiàn)一定的調(diào)整,主要指數(shù)的跌幅在7%左右:恒生指數(shù)跌6%、恒生科技跌8.5%。從全球股市來看,2月港股表現(xiàn)靠后。
方正證券認(rèn)為港股2月出現(xiàn)較大回調(diào)的原因有兩點(diǎn):
1)港股前期漲幅較大,市場有一定的止盈需求。
港股在歷次大跌結(jié)束后的反彈力度較其他指數(shù)更強(qiáng)。去年 11 月反轉(zhuǎn)行情啟動(dòng)至今年 1 月底,恒生指數(shù)區(qū)間漲幅達(dá)到 48.7%,在全球主要股指中排名第一,資金的獲利了結(jié)帶來一定的下行壓力。
2)關(guān)鍵宏觀數(shù)據(jù)出爐,市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息預(yù)期走強(qiáng)。
本月3日和14日公布的就業(yè)和物價(jià)數(shù)據(jù)顯示,美國通脹回落步伐不及預(yù)期,就業(yè)仍然強(qiáng)勁,市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)“鷹派”加息預(yù)期再起。月初至今美國十年期國債收益率上行 43 個(gè) BP 至 3.95%,美元指數(shù)上漲 2%至 104.2,強(qiáng)美元對(duì)港股形成一定的壓制。
展望后市,該機(jī)構(gòu)仍堅(jiān)定看好港股的中期行情。2023年中國經(jīng)濟(jì)將迎來全面復(fù)蘇的態(tài)勢,在經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖的背景下,上市公司盈利將明顯改善。從指標(biāo)上看,作為和企業(yè)盈利關(guān)聯(lián)度最為密切的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),PPI 同比已于去年 10 月轉(zhuǎn)負(fù)。從目前 PPI 的位置來看,當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入到本輪盈利下行周期的中后期。
今日港股成交額TOP10
大型科技股多股上行
聯(lián)想漲超5%,網(wǎng)易漲超4%,B站漲超3%,阿里漲超2%,京東漲近2%。美團(tuán)、小米、百度微跌。
消息面上,高盛近期將聯(lián)想集團(tuán)2024-25財(cái)年預(yù)測上調(diào)13%,主要是由于毛利率提升,反映了組件成本的降低和公司的產(chǎn)品組合升級(jí)。將目標(biāo)價(jià)從6.19港元上調(diào)至7港元。瑞信表示,預(yù)期聯(lián)想的經(jīng)營利潤率短期內(nèi)可保持增長趨勢,公司可通過推出更好的產(chǎn)品組合來實(shí)現(xiàn)顯著增長,將目標(biāo)價(jià)提升至6.5港元。光大證券稱,2H23全球PC出貨量有望迎來邊際復(fù)蘇;數(shù)字經(jīng)濟(jì)及ChatGPT浪潮帶動(dòng)服務(wù)器行業(yè)相關(guān)資本開支提升,公司估值具備進(jìn)一步上修空間。
此外,2月23日,網(wǎng)易發(fā)布2022Q4及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,網(wǎng)易2022年Q4凈收入254億元,市場預(yù)期253億元,符合市場預(yù)期。非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,Q4歸屬于公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤48億元。網(wǎng)易2022年度凈收入965億元;非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,歸屬于公司股東的持續(xù)經(jīng)營凈利潤228億元。
汽車股回暖
蔚來漲近4%,長城漲超3%,理想漲近2%,零跑、五菱等跟漲,華晨中國跌超3%。
消息面上,蔚來21日宣布2023年換電站建設(shè)目標(biāo),由原定新增400座,提升至新增1000座,2023年將累計(jì)建成超過2300座換電站。將加快9縱9橫19大城市群高速換電網(wǎng)絡(luò)布局速度。民生證券指出,換電設(shè)備市場空間,2022-2025年換電設(shè)備年均市場空間或達(dá)176億。
煤炭股漲幅居前
兗礦能源漲超4%,兗煤澳大利亞漲超3%、中煤能源漲近2%,中國神華、首鋼資源跟漲。
消息面上,中信證券表示,近幾個(gè)交易日煤炭板塊交易活躍,持續(xù)上漲?;久娑?,下游需求有所恢復(fù),煤價(jià)預(yù)期改善。目前板塊在估值及股息率的預(yù)期方面具備價(jià)值吸引力,隨著短期市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的下降以及后續(xù)潛在的寬松政策預(yù)期,煤炭板塊短期或進(jìn)入反彈階段。
教育股沖高
銀杏教育漲超11%,新東方-S、天立國際漲近8%,新東方在線、思考樂教育漲近5%,中國春來、光正教育等多股跟漲。
重型機(jī)械股下挫
中國重汽跌超3%,中聯(lián)重科、中國龍工跌超2%,森松國際跌近2%。
汽車零件板塊多數(shù)下行
雙樺控股跌超6%,萬馬控股跌近6%,京東方精電跌超5%,耐世特、德昌電機(jī)等跟跌。