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巴菲特又出手了！

(資料圖)

2月2日，根據(jù)港交所披露文件，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋已于1月27日出售155萬股比亞迪H股，平均出售價(jià)格為226.32港元/股，持有比亞迪H股的比例降至12.9%。據(jù)悉，這是2023年以來，港交所第2次披露伯克希爾哈撒韋減持比亞迪H股，也是2022年8月巴菲特首次減持以來的第8次披露。目前伯克希爾哈撒韋已累計(jì)減持約7322萬股，持倉已經(jīng)降低超過三成。

目前來看，比亞迪股價(jià)并未受到巴菲特減持影響。相較于2022年四季度的震蕩走勢，2023年以來，比亞迪股價(jià)大幅回升。截至2月2日收盤，比亞迪H股報(bào)收262港元/股，年內(nèi)上漲37%，A股報(bào)收302.62元/股，年內(nèi)上漲19%。

巴菲特再度減持比亞迪，持股比例降至12.9%

2月2日，根據(jù)港交所披露文件，伯克希爾哈撒韋已于1月27日出售155萬股比亞迪H股，平均出售價(jià)格為226.32港元/股，套現(xiàn)3.5億港元，持有比亞迪H股的比例從13.04%降至12.9%。

這是2023年以來，港交所第二次披露伯克希爾哈撒韋減持比亞迪H股，也是2022年8月巴菲特首次減持以來的第8次披露。此前的披露信息顯示：

2022年8月24日，減持133.1萬股比亞迪H股，均價(jià)277.1016港元/股；

2022年9月1日，減持171.6萬股比亞迪H股，均價(jià)262.7243港元/股；

2022年11月1日，減持329.7萬股比亞迪H股，均價(jià)169.8657港元/股；

2022年11月8日，減持578.25萬股比亞迪H股，均價(jià)196.9945港元/股；

2022年11月17日，減持322.55萬股比亞迪H股，均價(jià)195.4212港元/股；

2022年12月8日，減持132.95萬股比亞迪H股，均價(jià)201.3432港元/股；

2023年1月3日，減持105.8萬股比亞迪H股，均價(jià)191.44港元/股。

據(jù)悉，伯克希爾哈撒韋在2008年以8港元/股的價(jià)格買入了2.25億股比亞迪H股，持有時(shí)間長達(dá)14年，直至2022年8月首次開始減持。目前伯克希爾哈撒韋已累計(jì)減持約7322萬股，持倉已經(jīng)降低超過三成。

“巴菲特減持（比亞迪）的決定有多重原因，既有巨大浮盈后獲利了結(jié)，也有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的考量?！泵绹鴧R盛金融管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳凱豐認(rèn)為，巴菲特出手比亞迪的整個(gè)過程可能需要很長時(shí)間，但“清倉”或只是時(shí)間問題。

目前來看，比亞迪股價(jià)并未受到巴菲特減持的影響。2022年四季度經(jīng)歷了一段震蕩調(diào)整后，2023年以來比亞迪股價(jià)大幅回升。截至2月2日收盤，比亞迪H股報(bào)收262港元/股，年內(nèi)上漲37%，A股報(bào)收302.62元/股，年內(nèi)上漲19%。

比亞迪1月銷量同比增長62%

2月1日晚，比亞迪披露2023年1月產(chǎn)銷快報(bào)。1月份，比亞迪新能源汽車總銷量15.13萬輛，去年同期這一數(shù)據(jù)為9.32萬輛，整體增長幅度達(dá)62%。其中，1月份，純電動(dòng)乘用車銷量為7.13萬輛，同比增長54%；插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為7.88萬輛，同比增長69%。

此外，值得注意的是，比亞迪此前還發(fā)布了一份凈利潤增長超四倍的業(yè)績預(yù)增公告。1月30日晚，比亞迪發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2022年?duì)I收將突破4200億元，歸母凈利潤在160億-170億元，同比增幅為425%-458%。

關(guān)于比亞迪業(yè)績大幅增長的原因，公告中主要披露兩點(diǎn)：一是新能源汽車行業(yè)持續(xù)爆發(fā)式增長，比亞迪作為新能源汽車行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，克服復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境及諸多超預(yù)期因素沖擊，新能源汽車銷量同比實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，勇奪全球新能源汽車銷量第一，推動(dòng)盈利大幅改善，并有效緩解上游原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力。二是手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)方面，消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)低迷，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率偏低，該業(yè)務(wù)板塊盈利承壓，但受益于海外大客戶份額提升及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定、健康發(fā)展。

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，2022年中國乘用車市場批發(fā)銷量達(dá)2315.4萬輛，同比增長9.8%，對應(yīng)的批發(fā)滲透率達(dá)到27.6%，其中，比亞迪以186.3萬輛的總銷量問鼎中國乘用車市場年度銷量冠軍，而放眼全球，早在去年上半年，比亞迪就以64.14萬輛的銷量超越特斯拉拿下全球新能源銷量冠軍。

華泰證券認(rèn)為，2023年仍是比亞迪新車型大年，預(yù)計(jì)市占率繼續(xù)提升。2022年上半年比亞迪發(fā)布高端MPV騰勢D9、海豹等新車型，下半年又發(fā)布了高端品牌仰望，逐步實(shí)現(xiàn)高端化，另外考慮2023年公司海洋系列、軍艦系列、騰勢及全新高端品牌仍有新車型推出，預(yù)計(jì)2023年仍然是公司新車型大年。疊加海外銷售開始放量，預(yù)計(jì)公司市占率有望繼續(xù)提升，整體銷量預(yù)計(jì)達(dá)350萬輛。

新能源車企競爭格局正在重塑？

隨著各家新能源車企陸續(xù)披露1月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，在新能源“國補(bǔ)”政策退潮首月，市場整體增長乏力，各家車企交付數(shù)量均較上年12月環(huán)比大幅下滑，同比來看，也僅有比亞迪、理想、問界實(shí)現(xiàn)正增長。

此外，特斯拉接連降價(jià)，使得其他新能源車企感受到“壓力”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，包括問界、小鵬、零跑、蔚來等多家車企已相繼加入降價(jià)大軍，其中，2月2日，有報(bào)道稱蔚來針對2022款ES6、ES8的優(yōu)惠力度超過10萬。對此，公司回應(yīng)稱，蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型即將迎來全新?lián)Q代，目前僅有少量展車和庫存車可供銷售，這部分車輛可以享受展車優(yōu)惠。此外，蔚來日常還有置換政策、金融政策、科技配置包等措施，并且這些政策對上述三款老車型均有效，其中，金融政策的購車優(yōu)惠較大。

乘聯(lián)會表示，隨著新能源銷量的增長達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段，在2023年新能源政策退市后，銷量增長會是一個(gè)嚴(yán)峻的問題。新能源車型前期漲價(jià)過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業(yè)降價(jià)，造成了消費(fèi)者的觀望情緒，環(huán)比下降較大。

新勢力品牌銷量的大幅下滑，背后是新能源汽車市場分化日益擴(kuò)大的趨勢。隨著新能源汽車進(jìn)入全面市場化拓展期，傳統(tǒng)車企依靠深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、成熟的供應(yīng)鏈建設(shè)，以及優(yōu)良的成本控制等優(yōu)勢，在新能源汽車市場占據(jù)更加主動(dòng)的地位，使得傳統(tǒng)自主品牌可實(shí)現(xiàn)資源快速整合，高效發(fā)展，“轉(zhuǎn)身”更快。而對于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和造車體系尚未成熟的新勢力來說，其抵御風(fēng)險(xiǎn)水平較低，更易被政策“退坡”影響，這也促使新能源汽車市場格局變得白熱化，“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的分化趨勢更加明顯。

中泰資管基金業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理田瑀近日表示，特斯拉的降價(jià)提醒我們，新能源汽車競爭惡化可能已經(jīng)開始。其實(shí)汽車行業(yè)歷史上，這樣的情況時(shí)有發(fā)生，當(dāng)年的SUV就是典型的例子，滲透率快速提升的過程中，由于產(chǎn)能周期的時(shí)滯和放大帶來競爭的周期性惡化，單車盈利能力波動(dòng)范圍極大，同時(shí)由于新能源汽車的成本梯度差異比燃油車大得多，部分企業(yè)的盈利波動(dòng)可能遠(yuǎn)超想象，企業(yè)間的差異將進(jìn)一步被拉大。

中金公司研報(bào)認(rèn)為，主要新能源品牌于近日公布2023年1月交付量，多因素影響環(huán)比降幅較大，但市場已有預(yù)期。往前看，地方補(bǔ)貼頻出有望平滑國補(bǔ)退坡的影響，全年汽車需求欲揚(yáng)先抑，一季度階段性淡季無需過于悲觀。