1月16日,乘聯(lián)會(huì)公布2022年新能源汽車(chē)細(xì)分品牌全年累計(jì)終端零售銷(xiāo)量排行,共149個(gè)品牌累計(jì)在去年完成了524.9萬(wàn)輛的交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量,整體同比去年增長(zhǎng)79.3%,全年在狹義乘用車(chē)市場(chǎng)的滲透率提升至25.5%。
相比車(chē)企自報(bào)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù),上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)更為客觀準(zhǔn)確,也更能真實(shí)反應(yīng)車(chē)企的銷(xiāo)售狀況。
在所有149個(gè)品牌中,比亞迪以全年約160萬(wàn)輛的上險(xiǎn)量力壓所有車(chē)企,在國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)中占比近三成,成為當(dāng)之無(wú)愧的“迪王”。此外,排名前十名的細(xì)分品牌總計(jì)銷(xiāo)售354.5萬(wàn)輛,占全年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的67.5%,行業(yè)集中度進(jìn)一步增強(qiáng)。
(資料圖)
新能源市場(chǎng)韌性持續(xù)增強(qiáng)、超半數(shù)品牌同比去年正增長(zhǎng)
盡管遭遇疫情及燃油車(chē)購(gòu)置稅補(bǔ)貼等因素影響,已由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)在去年顯示出持續(xù)的韌性。在全部149個(gè)品牌中,有85個(gè)品牌在去年均錄得正增長(zhǎng),占比57.2%;倘若加上從去年開(kāi)始銷(xiāo)售、無(wú)同比數(shù)據(jù)的長(zhǎng)安深藍(lán)、smart、上汽通用凱迪拉克等11個(gè)品牌,則銷(xiāo)量增長(zhǎng)陣營(yíng)數(shù)字達(dá)到96個(gè)、占比68.8%。
在有同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)的132個(gè)品牌中,大于去年整體市場(chǎng)平均增幅79.3%的有53個(gè),占比超過(guò)三成;在增幅小于市場(chǎng)平均增速的品牌中,絕大多數(shù)為名不見(jiàn)經(jīng)傳的小眾品牌。這一組數(shù)據(jù)表明,國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的“馬太效應(yīng)”更為突出,新能源汽車(chē)市場(chǎng)的韌性持續(xù)增強(qiáng)。
在增幅最大的10個(gè)品牌中,一度曾傳聞被吉利收購(gòu)的國(guó)金汽車(chē)的增幅高達(dá)584266.67%。此前,市場(chǎng)有消息稱(chēng),國(guó)金汽車(chē)已施展“自救”,通過(guò)導(dǎo)入奇瑞旗下瑞虎5車(chē)型并進(jìn)行新能源化改造,將產(chǎn)品投放至B端市場(chǎng)。這一傳聞并未得到奇瑞和國(guó)金方面的證實(shí)。此外,上汽集團(tuán)旗下高端智能電動(dòng)品牌智己,在去年也取得了高達(dá)2340倍的增長(zhǎng),全年銷(xiāo)量定格在4682輛。
不過(guò),無(wú)論是國(guó)金還是智己,登上增幅TOP10的品牌或?yàn)樾氯刖终撸ū热缰羌?、上汽奧迪、問(wèn)界及福特電動(dòng)),或因此前基數(shù)過(guò)低(比如國(guó)金、知豆、納智捷等),其合計(jì)市占率僅2%,對(duì)市場(chǎng)參考意義不大。
明星品牌表現(xiàn)不一:“迪王”稱(chēng)霸、恒大5萬(wàn)訂單僅交付519輛
去年3月,比亞迪宣布停售燃油車(chē),同時(shí)隨著整車(chē)產(chǎn)能的迅速提高,此后銷(xiāo)量一路飆漲,連續(xù)多月坐上“自主一哥”的位置上。2022年12月,比亞迪新能源乘用車(chē)上險(xiǎn)量216499輛,最終全年數(shù)據(jù)達(dá)158.32萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)201.8%。
特斯拉雖固守銷(xiāo)量第二位,但與“神車(chē)”五菱的差距僅有2萬(wàn)輛,且同比亦落后于市場(chǎng)整體增幅。過(guò)去一年,長(zhǎng)三角地區(qū)因疫情封控、特斯拉上海超級(jí)工廠多次停產(chǎn)改造,以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,成為影響其表現(xiàn)的主要因素。
與“迪王”形成鮮明對(duì)比的是,是曾號(hào)稱(chēng)計(jì)劃未來(lái)10-15年年產(chǎn)500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的恒大汽車(chē)。受資金鏈影響,恒大汽車(chē)在不斷進(jìn)行收縮后仍對(duì)外宣稱(chēng)旗下首款車(chē)型已獲得5萬(wàn)輛訂單;但數(shù)據(jù)顯示,去年全年恒大汽車(chē)的上險(xiǎn)量?jī)H519輛,訂單完成率堪堪超過(guò)1%。倘若遲遲無(wú)法完成交付,面對(duì)今年更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),恒大方面的現(xiàn)金流將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
在過(guò)去一年中,雖然蔚小理因產(chǎn)品迭代及供應(yīng)鏈因素均先后失速,但經(jīng)調(diào)整后迅速重回增長(zhǎng)通道,在TOP10中造車(chē)新勢(shì)力占據(jù)四席,哪吒、理想、小鵬、蔚來(lái)合計(jì)銷(xiāo)量超52萬(wàn)輛,整體占比約10%,繼續(xù)鞏固了市場(chǎng)地位。
不過(guò),2022年造車(chē)新勢(shì)力內(nèi)部也進(jìn)一步分化。剛剛完成并購(gòu)、將登陸港股的威馬汽車(chē),去年全年銷(xiāo)量下滑2.38%;一直苦苦掙扎的天際汽車(chē),去年累計(jì)僅5321輛;而愛(ài)馳汽車(chē)和創(chuàng)維汽車(chē),這一數(shù)字僅分別為830輛和622輛。
自主全面碾壓合資、豪華品牌電動(dòng)化轉(zhuǎn)型更決絕
常年被合資品牌壓制的自主品牌,終于借助智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)了對(duì)合資的全面超越。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國(guó)品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1176.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)22.8%,市場(chǎng)份額達(dá)到49.9%,同比上升了5.4個(gè)百分點(diǎn)。
在新能源領(lǐng)域,據(jù)乘聯(lián)會(huì)今日榜單,合資品牌(不含特斯拉)均未進(jìn)入銷(xiāo)量前十。從整體看,48個(gè)外合資/品牌的合計(jì)市占率僅25.13%;倘若剔除占比近三成的上汽通用五菱,則外/合資品牌的市占率只有約17%。這表明,絕大多數(shù)主流合資車(chē)企尚處于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初期,缺少有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。但隨著大眾、豐田、本田等外資品牌轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū),其勢(shì)必將借助品牌優(yōu)勢(shì)重回奪回一定的市場(chǎng)份額。
不過(guò),在外/合資品牌中,以BBA為代表的豪華品牌的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略更為堅(jiān)決。這一點(diǎn)在銷(xiāo)量數(shù)據(jù)上亦有所體現(xiàn)。乘聯(lián)會(huì)榜單顯示,去年BBA新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量約11.4萬(wàn)輛,占傳統(tǒng)外/合資(不含特斯拉及上汽通用五菱)比例為23%;在傳統(tǒng)外/合資豪華品牌中的占比則超過(guò)70%。
按照規(guī)劃,寶馬今年將在中國(guó)市場(chǎng)新投放6款電動(dòng)車(chē)型,其中電動(dòng)汽車(chē)5款。屆時(shí),其在華電動(dòng)車(chē)型總計(jì)將達(dá)到11款。在全球范圍內(nèi),奔馳計(jì)劃至2030年在智能電動(dòng)領(lǐng)域的投資為400億歐元;寶馬到2025年為300億歐元,及約1400億元人民幣的動(dòng)力電池采購(gòu)資金;至2025年,奧迪的投資則為150億歐元。
市場(chǎng)面臨洗牌、年銷(xiāo)不足500輛品牌占比近三成
雖然新能源汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)景獨(dú)好,但內(nèi)部的分化也正在加劇。據(jù)乘聯(lián)會(huì)榜單,2022年全年銷(xiāo)量不足500輛的品牌多達(dá)49個(gè),占比近三成,但其合計(jì)銷(xiāo)量?jī)H6000輛,市占率只有0.11%。其中,不乏長(zhǎng)安福特、東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍等傳統(tǒng)主流合資品牌,海馬、眾泰等A股上市公司,以及手握“雙資質(zhì)”的國(guó)機(jī)智駿、敏安、速達(dá)和知豆等新能源車(chē)企。
如果將銷(xiāo)量范圍進(jìn)一步縮小,去年全年銷(xiāo)量不足百量的品牌數(shù)量亦高達(dá)32個(gè)、占比21.5%,絕大部分為已破產(chǎn)或退出市場(chǎng)的品牌,其中包括賽麟、寶沃、納智捷和東風(fēng)雷諾等。
受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及資金問(wèn)題,上述49個(gè)品牌中部分品牌已停工停產(chǎn)、處于破產(chǎn)邊緣,僅靠部分庫(kù)存車(chē)勉強(qiáng)支撐。這也在一定程度上加劇了新能源市場(chǎng)洗牌的可能,其中部分手握生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)將成為其他新進(jìn)入者的窺覷對(duì)象。
1月12日,中汽協(xié)副總工程師許海東表示,目前中國(guó)新能源汽車(chē)制造企業(yè)普遍沒(méi)有實(shí)現(xiàn)盈利是現(xiàn)實(shí)?!半S著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),蛋糕也越來(lái)越大,相關(guān)車(chē)企能夠達(dá)到10萬(wàn)輛甚至更多的銷(xiāo)量,就有可能盈利?!痹S海東分析認(rèn)為,特斯拉就是在全球銷(xiāo)量超過(guò)40萬(wàn)輛后開(kāi)始盈利的?!皩?duì)于中國(guó)新能源汽車(chē)制造企業(yè),關(guān)鍵是,在中國(guó)甚至全球市場(chǎng),把產(chǎn)品做好,提升銷(xiāo)量,就可能盈利?!?/p>