摩根大通和美銀四季度業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期,富國(guó)銀行季度盈利同比超預(yù)期腰斬,都釋放經(jīng)濟(jì)惡化或預(yù)期衰退的信號(hào)。而密歇根大學(xué)的1月消費(fèi)者未來一年通脹預(yù)期意外加速回落,早盤曾齊跌的三大美股指午盤均漲,納指六連漲,和標(biāo)普均創(chuàng)三個(gè)月最大周漲幅;盤初領(lǐng)跌的金融板塊收盤漲幅居前。多只汽車股大跌,福特跌超5%,通用跌近5%。早盤納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲超2%,南航曾漲超3%。2年期收益率盤中較周四的三個(gè)月低谷回升逾10個(gè)基點(diǎn)。離岸人民幣創(chuàng)半年新高。原油一周漲超8%創(chuàng)三個(gè)月最大漲幅,美油七連陽。更新中
摩根大通等華爾街巨頭周五盤前公布的季報(bào)業(yè)績(jī)未能打動(dòng)市場(chǎng),財(cái)報(bào)季伊始,投資者更加擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)加息釀成經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn),連日上漲的美股開盤回落。但美股盤初公布的密歇根大學(xué)調(diào)查顯示,1月美國(guó)消費(fèi)者對(duì)未來一年的通脹預(yù)期初值超預(yù)期下降,創(chuàng)2021年4月以來新低。
消費(fèi)者通脹預(yù)期意外加速回落,傳遞通脹進(jìn)一步放緩的好消息。數(shù)據(jù)公布后,美股持續(xù)跌幅收窄,三大指數(shù)先后轉(zhuǎn)漲。在美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息的預(yù)期助推下,美股2023年的前兩周保持上漲。
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在盤中轉(zhuǎn)漲前,銀行股是美股盤初下行的最大推手。摩根大通的四季度收入和利潤(rùn)均超預(yù)期增長(zhǎng),但警告宏觀經(jīng)濟(jì)將“惡化”,預(yù)計(jì)“溫和衰退”將是“核心”經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)情形,今年該行的凈利息收入將令人失望,CEO戴蒙稱,仍不知道通脹、地緣政治形勢(shì)緊張等逆風(fēng)因素最終影響怎樣。美國(guó)銀行四季度盈利和收入也高于預(yù)期,但凈利息收入略低于預(yù)期,其CEO指出,經(jīng)濟(jì)環(huán)境越來越緩慢。部分源于經(jīng)濟(jì)惡化環(huán)境下需增加貸款撥備,富國(guó)銀行四季度EPS盈利同比超預(yù)期腰斬,CEO稱,該行在密切關(guān)注利率上升對(duì)客戶的影響。
繼中國(guó)和日本市場(chǎng)后,特斯拉開年又在歐美大降價(jià),擴(kuò)大全球價(jià)格戰(zhàn)范圍,凸顯經(jīng)濟(jì)走軟環(huán)境下的需求前景堪憂。多只汽車股隨之大跌,無論是電動(dòng)汽車還是傳統(tǒng)汽車制造商都未能幸免。不過,特斯拉盤中跌幅收窄,全周仍累計(jì)大漲。
美國(guó)密歇根大學(xué)的消費(fèi)者通脹預(yù)期公布后,風(fēng)險(xiǎn)偏好回暖,美國(guó)國(guó)債并未像周四那樣收益率大幅下行,而是持續(xù)回升,價(jià)格回落?;鶞?zhǔn)10年期美債收益率盤中轉(zhuǎn)升,對(duì)利率更敏感的2年期美債收益率一度較周四所創(chuàng)的三個(gè)月低位回升超過10個(gè)基點(diǎn)。全周美債收益率仍累計(jì)下行,但降幅遠(yuǎn)不及創(chuàng)最佳開年表現(xiàn)的上周。
大宗商品中,國(guó)際原油在開年第一周大幅回落后持續(xù)上漲,創(chuàng)三個(gè)月來最佳單周表現(xiàn),主要受益于中國(guó)調(diào)整防疫措施令市場(chǎng)看好石油需求前景,以及美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息帶動(dòng)的美元走軟。
納指六連漲 和標(biāo)普均創(chuàng)三個(gè)月最大周漲幅 盤初領(lǐng)跌的金融板塊收盤漲幅居前 多只汽車股大跌
三大美國(guó)股指最近三日首度集體低開。盤初納斯達(dá)克綜合指數(shù)曾跌超0.9%,標(biāo)普500指數(shù)跌近0.9%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)曾跌超274點(diǎn)、跌約0.8%,后均收窄跌幅。開盤不到一小時(shí)后道指轉(zhuǎn)漲。午盤標(biāo)普和納指也轉(zhuǎn)漲。尾盤刷新日高時(shí),納指漲超0.75%,標(biāo)普漲逾0.5%,道指漲逾152點(diǎn)、漲近0.5%。
最終,三大指數(shù)連續(xù)四日集體收漲,納指連漲六日,標(biāo)普和道指四連陽。納指收漲0.71%,報(bào)11079.16點(diǎn),在截至周一連續(xù)兩日收創(chuàng)2022年12月21日以來新高、周二創(chuàng)12月15日以來新高后,又連續(xù)三日創(chuàng)12月14日以來新高。標(biāo)普收漲0.4%,報(bào)3999.09點(diǎn),自2022年12月13日以來首次收盤逼近4000點(diǎn),此前連續(xù)三日創(chuàng)12月14日以來收盤新高。道指收漲112.64點(diǎn),漲幅0.33%,報(bào)34302.61點(diǎn),在本周二和周三分別創(chuàng)2022年12月14日和12月13日以來新高后,又連續(xù)兩日創(chuàng)12月2日以來新高。
價(jià)值股為主的小盤股指羅素2000收漲0.58%,連續(xù)三日創(chuàng)2022年12月2日以來新高??萍脊蔀橹氐募{斯達(dá)克100指數(shù)收漲0.71%,連續(xù)三日創(chuàng)2022年12月14日以來新高,和羅素2000均連漲六日。
本周主要美股指都繼續(xù)累計(jì)上漲。納指累漲4.82%,標(biāo)普累漲2.67%,納斯達(dá)克100累漲4.54%,均創(chuàng)2022年11月11日一周以來最大單周漲幅,道指累漲2.00%,四個(gè)股指都連漲兩周。羅素2000累漲5.26%,連漲三周。
標(biāo)普500各大板塊中,周五早盤一度只有醫(yī)療一個(gè)上漲,金融板塊盤初曾跌超1.6%領(lǐng)跌,早盤尾聲時(shí)轉(zhuǎn)漲。最終,只有跌0.6%的房產(chǎn)、跌0.4%的公用事業(yè)和跌0.1%的工業(yè)三個(gè)板塊收跌。非必需消費(fèi)品收漲近1%領(lǐng)漲,其次是漲逾0.7%的金融和漲近0.7%的材料,漲幅最小的能源漲逾0.1%。
美國(guó)大銀行中,周五盤前公布財(cái)報(bào)的摩根大通盤初曾跌超3%、美國(guó)銀行早盤跌幅曾達(dá)4%、富國(guó)銀行一度跌超5.5%,早盤都轉(zhuǎn)漲,分別收漲2.5%、2.2%和3.3%,還未公布財(cái)報(bào)的高盛盤初曾跌2%,花旗和摩根士丹利盤初跌超2%,早盤都轉(zhuǎn)漲,分別收漲約1.1%、1.7%和1.3%。
標(biāo)普500金融板塊中的貝萊德盤前公布四季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比兩位數(shù)下滑,盤初曾跌2.5%,尾盤轉(zhuǎn)漲,收盤微漲不足0.1%。
龍頭科技股多數(shù)盤中轉(zhuǎn)漲,其中表現(xiàn)最差的特斯拉開盤跌約5.7%,盤初跌幅曾超過6.4%,后逐步抹平多數(shù)跌幅,收跌逾0.9%,跌離截至周四連漲兩日所創(chuàng)的2022年12月22日以來高位。周五特斯拉在歐美降價(jià)后,機(jī)構(gòu)Guggenheim認(rèn)為特斯拉的四季度業(yè)績(jī)預(yù)期堪憂,將該個(gè)股的評(píng)級(jí)從中性降至買入。不過,本周特斯拉仍累漲8.3%。
FAANMG六大科技股中,截至收盤,亞馬遜漲約3%,連漲六日至2022年11月15日以來高位;谷歌母公司Alphabet漲近1.1%,抹平周四回落的跌幅,刷新周三所創(chuàng)的12月14日以來高位;周四回落的蘋果漲約1%,刷新周三連漲第四日所創(chuàng)的12月21日以來高位;奈飛漲0.8%,連漲兩日,繼續(xù)刷新2022年4月19日以來高位;微軟漲0.3%,連漲六日,連續(xù)三日刷新1月3日以來高位; Facebook母公司Meta漲0.2%,連漲兩日,繼續(xù)刷新2022年10月25日以來高位。這些科技股本周也都累漲,亞馬遜漲約14%,微軟漲超6%,Alphabet、Meta、奈飛漲超5%,蘋果漲近4%。
除了特斯拉,其他權(quán)重汽車股也下跌,到收盤時(shí),福特汽車跌5.3%,通用汽車跌4.7%。電動(dòng)汽車股多數(shù)下跌,收盤時(shí)Fisker跌超9.8%,“特斯拉勁敵”Rivian跌6.4%,Lucid跌1.9%,而午盤轉(zhuǎn)漲的Lordstown收漲4.6%。
在周五三大美股指盤中下跌時(shí),熱門中概股就已總體走高,跑贏大盤。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲2.8%,本周累漲5.72%。富途控股、滿幫漲超8%,愛奇藝漲超6%,騰訊音樂漲超5%,嗶哩嗶哩漲超4%,拼多多、網(wǎng)易、阿里巴巴、唯品會(huì)、微博漲超3%,百度漲超1%,京東小幅上漲。盤前宣布擬從紐交所退市的南航和東航表現(xiàn)不一,南航早盤曾漲超3%,收漲2.5%,東航盤中不止一次轉(zhuǎn)跌,收漲近0.8%。特斯拉的中國(guó)對(duì)手——三家造車新勢(shì)力表現(xiàn)遜于中概指數(shù),到收盤小鵬汽車跌超1%,理想汽車跌近0.8%,蔚來收平。