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商車險市場化再進(jìn)階：保險公司定價自主權(quán)擴(kuò)大，車險價格會不會“內(nèi)卷”？_環(huán)球新動態(tài)
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
(相關(guān)資料圖)
車險綜改，仍在逐步深化。時隔兩年，商車險自主定價系數(shù)浮動范圍迎來調(diào)整，監(jiān)管部門給予財險公司更大的定價自主權(quán)，自主定價系數(shù)從原有的0.65-1.35擴(kuò)大至0.5-1.5，商車險市場化進(jìn)階。
此次自主定價系數(shù)的進(jìn)一步放開，車險保費與風(fēng)險匹配度將更高。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，自主定價系數(shù)上、下限雙放寬后，并不會帶來車主保費普降的情況，“地板價”向下空間有限，只有少部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價待遇，而部分高風(fēng)險車主保費會上漲，同時有望改善一些高風(fēng)險業(yè)務(wù)投保難的問題。
由于保險公司有了更大的定價權(quán)，同車不同價情況下，價格差異化會進(jìn)一步擴(kuò)大，更考驗中小財險公司的風(fēng)險定價能力和精細(xì)化經(jīng)營能力，市場競爭也會更為激烈，但不會發(fā)生非理性的過度價格“內(nèi)卷”，優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部保險公司聚集，形成馬太效應(yīng)。
市場為導(dǎo)向、風(fēng)險為基礎(chǔ)，放開自主定價系數(shù)大勢所趨
回溯來看，2020年9月2日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，提到要逐步放開自主定價系數(shù)浮動范圍：第一步，將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65-1.35，第二步，適時完全放開自主定價系數(shù)的范圍。
藍(lán)鯨保險獲悉，近日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），明確擴(kuò)大財險公司定價自主權(quán)，商業(yè)車險自主定價系數(shù)范圍從0.65-1.35擴(kuò)大為0.5-1.5，進(jìn)一步邁向市場化，健全以市場為導(dǎo)向、以風(fēng)險為基礎(chǔ)的車險條款費率形成機制。
根據(jù)要求，各銀保監(jiān)局應(yīng)根據(jù)轄區(qū)內(nèi)車險市場情況，在征求相關(guān)方面意見的基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥確定轄區(qū)內(nèi)政策執(zhí)行時間并向銀保監(jiān)會備案，執(zhí)行時間原則上不得晚于2023年6月1日。
各財產(chǎn)保險公司要嚴(yán)格執(zhí)行車險各項監(jiān)管要求，提高費率厘定的科學(xué)性，按照監(jiān)管規(guī)定做好條款費率備案工作，優(yōu)化和保障車險產(chǎn)品供給，提升車險承保理賠服務(wù)水平，增強車險消費者獲得感。
保險業(yè)協(xié)會要依法合規(guī)做好行業(yè)自律，防止壟斷和非理性競爭，優(yōu)化行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。精算師協(xié)會要做好商業(yè)車險基準(zhǔn)純風(fēng)險費率的回溯，為財產(chǎn)保險行業(yè)深化改革和穩(wěn)定運行提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。銀保信公司要升級車險信息平臺，為財產(chǎn)保險行業(yè)提供數(shù)據(jù)和系統(tǒng)支持，做好費率監(jiān)測和預(yù)警。
“監(jiān)管思路一脈相承，逐步放開自主定價系數(shù)是大勢所趨，商車險的市場化水平會更高”，東吳證券保險團(tuán)隊分析師指出，自2020年9月全面推行車險綜改以來，截止2021年1季度，新車自主定價系數(shù)從改革初期的1.034下降到0.975，此次調(diào)整將使車險定價更加精細(xì)化。但考慮到目前僅不足1%的簽單接近定價系數(shù)的“地板價”（0.65），約5%簽單接近“天花板”（1.35），預(yù)計行業(yè)自主定價系數(shù)平均值仍將保持穩(wěn)定，因地制宜分類實施政策，監(jiān)管意圖仍是進(jìn)一步提高賠付率水平。
由于商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)純風(fēng)險保費/（1-附加費用率）*無賠優(yōu)待系數(shù)費*交通違法系數(shù)*自主定價系數(shù)，自主定價系數(shù)高低也決定了最終保費高低。
“從車險自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整幅度來看，實際上有很大的空間，0.65-1.35之間大約是兩倍，0.5-1.5之間是三倍，上下限之間保費相差很多”，一位保險中介機構(gòu)負(fù)責(zé)人對藍(lán)鯨保險表示，“下階段，地方銀保監(jiān)局的口子能否打開起關(guān)鍵作用，否則現(xiàn)有市場變化不會太大，還是以穩(wěn)定市場為主，控制一些公司的非理性行為”。
根據(jù)《規(guī)定》，各銀保監(jiān)局要在各財產(chǎn)保險公司設(shè)定各地區(qū)商車險產(chǎn)品自主定價系數(shù)均值范圍和手續(xù)費上限時，積極主動發(fā)揮指導(dǎo)作用，做好車險市場監(jiān)測，強化車險費率回溯監(jiān)管，確保轄區(qū)車險市場平穩(wěn)運行。譬如，對低賠付高費用地區(qū)，監(jiān)管部門可能會指導(dǎo)下調(diào)自主定價系數(shù)均值范圍。
“地板價”向下空間有限，營運車投保難問題有望改善
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，消費者車均保費為2784元，較2020年9月車險綜合改革前大幅下降21%，為87%的車險消費者減少保費支出共2500億元以上。
這足以表明，車險綜改實施以來，絕大多數(shù)車險消費者受益，實現(xiàn)“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)，雖然部分消費者的保費上浮，也是車險保費與風(fēng)險度更匹配的必然結(jié)果。
在藍(lán)鯨保險采訪過程中，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，此次自主定價系數(shù)上、下限雙放寬的結(jié)果，并不會帶來車主保費普降的情況，只有少部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價待遇，部分高風(fēng)險車主保費漲價，同時有望改善一些高風(fēng)險業(yè)務(wù)難投保的問題。
一位車險業(yè)內(nèi)人士直言，盡管監(jiān)管欲通過保險公司實施差異化自主定價系數(shù)方式讓利消費者，但目前享受0.65自主定價系數(shù)的車主已是極少數(shù)，只有在此基礎(chǔ)上風(fēng)險仍較低的車主，才能進(jìn)一步享受更低的系數(shù)，“地板價”向下空間有限。而大貨車等營運車輛高風(fēng)險業(yè)務(wù)，此前面臨投保較難的行業(yè)性難題，保險公司調(diào)高自主定價系數(shù)后，情況會得以改善。
“主要緩解一些介于可保、不可保范圍的邊緣類高風(fēng)險業(yè)務(wù)，比如原來1.35承保進(jìn)來會保費不足，但現(xiàn)在1.5可以嘗試做的業(yè)務(wù)，可能有利潤空間”，一位保險中介機構(gòu)負(fù)責(zé)人舉例稱。
“此前營運車輛出險率較高，一度存在投保難問題，監(jiān)管部門也高度重視這一情況，費率調(diào)整后有更大的自主權(quán)調(diào)價，可促進(jìn)保險公司承保營運車輛的積極性”，車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊在藍(lán)鯨保險采訪時表示。
張磊認(rèn)為，自主定價系數(shù)浮動范圍的調(diào)整，對客戶、對保險公司、對市場都會造成影響。首先是帶來客戶分層，駕駛習(xí)慣好、出險次數(shù)少的優(yōu)質(zhì)客戶保費會在現(xiàn)有基礎(chǔ)上更低，出險次數(shù)多、賠付金額高的客戶，在續(xù)保時可能會面臨保費上漲。
其次，自主系數(shù)調(diào)整后，保險公司有了更大的定價權(quán)，或根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)靈活調(diào)整，導(dǎo)致同車不同價，價格差異化進(jìn)一步擴(kuò)大，對保險公司尤其是中小保險公司的風(fēng)險定價能力和經(jīng)營能力都是考驗。
在市場影響方面，隨著價格差異化，市場競爭會更為激烈，優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部保司聚集，形成馬太效應(yīng)。同時，市場整體保費規(guī)?？赡苈杂薪档停ｋU公司去中介化的趨勢更加迫切，中介市場進(jìn)一步出清。
中小保險公司“夾縫”求生，挖掘非閉環(huán)、細(xì)分市場車險業(yè)務(wù)
值得關(guān)注的是，自主定價系數(shù)放寬后，保險公司有了更大的定價權(quán)，更考驗中小保險公司的定價能力。
在價格敏感型的商車險市場，基于規(guī)模優(yōu)勢等，大型保險公司有向下調(diào)價的空間，一旦下調(diào)系數(shù)，中小保險公司是否跟隨？不跟隨，業(yè)務(wù)規(guī)模有限，一味跟隨，可能會導(dǎo)致虧損。
大型保險公司可以利用其優(yōu)質(zhì)的定價能力篩選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，并給予更優(yōu)的折扣。中小公司的定價水平無法比擬，定價模型搭建或檢驗、定價因子的甄別和選取上的能力都更為薄弱，且受限于規(guī)模，各項成本難以攤薄，面對的也是被“篩選”過的業(yè)務(wù)甚至是劣質(zhì)業(yè)務(wù)，經(jīng)營越發(fā)艱難。為此，商車險市場“強者恒強”的格局大概率會延續(xù)。
但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，盡管自主定價系數(shù)進(jìn)一步放開，但在監(jiān)管機構(gòu)指導(dǎo)、行業(yè)自律的約束下，非理性的價格行為不會持續(xù)，不必太過擔(dān)憂價格“內(nèi)卷”問題。
不過，中小保險公司具備經(jīng)營靈活性，或有利于在細(xì)分市場挖掘，尋找一些“縫隙”業(yè)務(wù)。
張磊指出，中小保險公司一方面可以通過自身數(shù)字化系統(tǒng)和能力的建設(shè)，精準(zhǔn)定位小市場和小人群，如，電動摩托車，大型企業(yè)員工自保等。另一方面，可通過行業(yè)的數(shù)據(jù)平臺，加強自身的風(fēng)險定價能力。據(jù)悉，車車科技推出的天境系統(tǒng)即可通過行業(yè)數(shù)據(jù)模型賦能保險公司定價，讓保險公司的定價更具競爭力。
一位保險中介機構(gòu)負(fù)責(zé)人則指出，由于頭部保險公司過于強勢、去中介化，其所在的公司已將“橄欖枝”伸向中小保險公司，做一些商車險的單三業(yè)務(wù)（單獨投保第三者責(zé)任險）或是0.75噸以下小貨車業(yè)務(wù)，“大公司一般不太喜歡做這類業(yè)務(wù)，但其實中小公司做起來還是不錯的。在大公司沒有形成閉環(huán)的領(lǐng)域做一些細(xì)分業(yè)務(wù)，能夠打開經(jīng)營空間”。（藍(lán)鯨保險 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）
